舉世矚目的亞洲博鰲論壇剛剛落幕,一個人物的出現(xiàn)讓博鰲論壇與光伏扯上了邊,那就是漢能控股集團有限公司董事局主席李河君。
李河君作為光伏行業(yè)中受邀參加博鰲論壇的兩名代表之一,自然風光無限,其在博鰲論壇期間發(fā)布的驚人言論更是讓漢能又“火”了一把。青海海南州 50MW薄膜太陽能地面電站建成,光伏建筑將帶動萬億市場,漢能全球簽約10GW光伏電站等,看似一個新興光伏巨頭正在涌現(xiàn),那么薄膜光伏潛力到底有多大?
筆者認為,三大因素注定薄膜平穩(wěn)發(fā)展,不會迎來暴發(fā)。
首先,漢能宣稱目前產(chǎn)能達到3GW,殊不知產(chǎn)能問題已經(jīng)不能與市場容量相提并論。First Solar產(chǎn)能約為2.5GW,2013年大約將出售1.6~1.8GW的薄膜電池,但其2/3的收入來自系統(tǒng)集成領域。幾年前,當薄膜制造領域遭遇瓶頸之時,F(xiàn)irst Solar大舉進入地面電站建設領域,迄今為止已經(jīng)出售了超過2GW的光伏電站。目前,F(xiàn)irst Solar電站項目毛利率約為30%,組件毛利率僅為10%左右。因此,如果漢能想成為中國的First Solar,必定走一條自產(chǎn)自銷的類似道路,即用自己的薄膜電池來集成光伏系統(tǒng),進而獲得長遠發(fā)展,僅靠傳統(tǒng)的制造業(yè)恐怕遲早上演“尚德式”的悲劇。
從這個角度來看,漢能3GW的產(chǎn)能并不能算作一個優(yōu)勢,將3GW的產(chǎn)能運用到終端市場,并能生成較高的毛利潤率才是薄膜企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎。但電站建設初始投入太高,此刻漢能的吹噓恐怕是為上市融資做準備,未來走向猶如霧里看花,故事講的再好不如先甩開膀子做出點業(yè)績。
其次,薄膜并無顯著優(yōu)勢。對于光伏行業(yè)來講,應用方式和產(chǎn)品特性方面的優(yōu)勢可忽略不計,成本優(yōu)勢才是王道。2013年First Solar碲化鎘薄膜電池成本為每瓦$0.63~$0.66,僅比晶硅電池低8個百分點,而專家估計,考慮到轉(zhuǎn)換效率偏低,薄膜電池的成本優(yōu)勢至少要比晶硅電池低20個百分點才會具有競爭力。再看漢能集團,漢能薄膜光伏組件量產(chǎn)轉(zhuǎn)化率達15.5%,預計在2014年,其轉(zhuǎn)化率還將提高至17%以上,并在兩年內(nèi)將生產(chǎn)成本降低到每瓦0.5美元,可見其制造成本也并無優(yōu)勢。
薄膜行業(yè)需清醒的認識到,現(xiàn)在晶硅電池遇到的困境還是發(fā)電成本過高,且全球補貼政策下行,而非技術路線問題。目前薄膜行業(yè)整體產(chǎn)能微小,并沒有呈現(xiàn)過多困境,這使得以漢能為代表的企業(yè)野心勃勃,充滿幻想。除非薄膜發(fā)電成本出現(xiàn)大躍進,否則一旦普及開來其將比晶硅更慘。
第三,薄膜電池未來的市場還是以分布式為主,即光電建筑一體化。分布式在成本優(yōu)勢方面不及大型地面電站,對技術和成本擁有更高的要求。此外,薄膜市場基礎目前較為薄弱,技術僅掌握在少數(shù)幾家公司手中,基本處于自產(chǎn)自用狀態(tài),與大面積的普及應用還有很長一段路要走。薄膜產(chǎn)業(yè)基數(shù)較小,因此未來仍有增長空間,但市場容量一定會比晶硅產(chǎn)業(yè)小的多,預計年增長率在30%左右。
但不可否認,薄膜電池擁有一定的優(yōu)勢。薄膜電池適用于強光、弱光和散射光環(huán)境,在光照條件不佳的狀態(tài)下,也能輸出穩(wěn)定的電流。在陰影遮擋下,薄膜電池發(fā)電量可比晶硅電池高出20%~30%。而且,薄膜產(chǎn)業(yè)進入門檻高,不是單純購買設備即可以生產(chǎn),而是需要持續(xù)的技術研發(fā)和資金投入,這限制了企業(yè)蜂擁而入的局面,其市場競爭程度不如晶硅激烈。所以,薄膜企業(yè)基本不會遇到所謂的“價格戰(zhàn)”,還是能夠養(yǎng)活自己的,但大面積的普及開來仍有難度,預計產(chǎn)業(yè)會平穩(wěn)發(fā)展。
總之,不管是薄膜發(fā)電還是晶硅發(fā)電都需要活在當下,過度展望未來,堅信十年后甚至幾十年后光伏行業(yè)擁有巨大前景毫無意義。換個角度想一下,只要中國經(jīng)濟往前發(fā)展,幾十年后任何行業(yè)的市場容量都是現(xiàn)在的幾倍,甚至幾十倍,問題是企業(yè)能看見明天的太陽嗎?