判斷大勢重要,選好熱點板塊更重要,近期中小市值股依然存有持續(xù)性主題機會的板塊,其中尤其看好節(jié)能環(huán)保板塊。
據(jù)筆者觀察,霧霾天氣容易在秋冬季頻繁出現(xiàn),時間從10月延續(xù)到次年2月末左右;時間上有延續(xù)性,使環(huán)保股主題機會突出。
北京的霧霾天氣,讓很多去旅游的人印象深刻。近期中央氣象臺多次發(fā)布霾黃色預(yù)警,預(yù)計河北大部、北京、天津、山西東南部、河南北部等7省市地有中度霾,局部地區(qū)有重度霾。前景明朗、成長性突出、業(yè)績預(yù)增的細分行業(yè)龍頭有望獲得市場資金的青睞。
節(jié)能方面,今年最大的行業(yè)逆轉(zhuǎn)莫過于光伏,行業(yè)經(jīng)歷深冬后,不少光伏板塊股實現(xiàn)翻倍。當前不妨關(guān)注風(fēng)電板塊。
風(fēng)電是中國發(fā)展最快且資源豐富的可再生能源。2013年上半年,風(fēng)電行業(yè)回暖跡象明顯,二級市場也一度有過表現(xiàn),短期有不少發(fā)酵劑。
1、2013北京國際風(fēng)能大會暨展覽會將于10月中旬在京召開。全球20多個國家和地區(qū)的400余家企業(yè)將參展,涵蓋全球主流的風(fēng)電整機制造企業(yè)、零部件企業(yè)和技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。
2、國家能源局牽頭制定的《可再生能源配額管理辦法》有望年內(nèi)發(fā)布。解決風(fēng)電等新能源的并網(wǎng)難問題,配額制將是有效措施之一。
3、國家將在全國10個省市區(qū)全面啟動針對風(fēng)電和光伏發(fā)電的電網(wǎng)消納情況及電費結(jié)算情況的市場監(jiān)管,著力解決當前日益突出的風(fēng)電“棄風(fēng)”、光伏“棄光”問題。因此風(fēng)能中短期都可以關(guān)注,全球風(fēng)能的規(guī)模仍在擴大,風(fēng)能發(fā)展大勢所趨。
根據(jù)規(guī)劃,未來我國風(fēng)電發(fā)電量在總發(fā)電量占比在2050年將提高到17%,而2012年風(fēng)能發(fā)電量占比僅2%,因此潛在增長空間巨大。另外,今年3月份財政部預(yù)撥付給各省的補貼資金合計人民幣148億元,包括風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電及生物質(zhì)能發(fā)電,其中風(fēng)力發(fā)電補貼最高,達93億元,政策給力明顯。