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中國(guó)鋰電正極材料市場(chǎng)發(fā)展迅速，正極材料的產(chǎn)銷量已占據(jù)全球的40%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年至2012年，中國(guó)鋰電正極材料的產(chǎn)量分別為18600噸、23800噸、30800噸和43860噸，產(chǎn)量保持年均30%左右的增長(zhǎng)速度，但是在這40%以上的全球市場(chǎng)份額中，中國(guó)的正極材料更多的是中等品質(zhì)的正極材料，而在行業(yè)高端市場(chǎng)還是基本由日本和韓國(guó)所占領(lǐng)。
賽迪顧問(wèn)投資事業(yè)部總經(jīng)理吳輝認(rèn)為，1998-2003年，全球正極材料需求量的年平均增長(zhǎng)率高達(dá)56%以上，2004年以來(lái)，全球正極材料的需求量增長(zhǎng)有所放緩，但仍保持年均兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)率。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上看，2011年全球正極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到136億元人民幣，2012年達(dá)到144億元人民幣。
吳輝介紹，2008年中國(guó)正極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球的43.41%左右，為51億元。2009年以來(lái)，隨著鋰離子電池在動(dòng)力電池領(lǐng)域應(yīng)用逐步成熟，其對(duì)傳統(tǒng)二次電池的替代作用也更加明顯，整個(gè)正極材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持了30%以上的增長(zhǎng)幅度。2012年，得益于新能源汽車、儲(chǔ)能電站和以平板電腦為代表的消費(fèi)類數(shù)碼產(chǎn)品的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，正極材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)13%，達(dá)到71億元。
針對(duì)2013年和2014年正極材料行業(yè)的發(fā)展格局，吳輝指出，首先，中韓正極材料企業(yè)技術(shù)和成本競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，擠壓日本的正極材料企業(yè)的市場(chǎng)份額，成本競(jìng)爭(zhēng)成為未來(lái)的重要方向;其次，正極材料技術(shù)的提升速度明顯增快，新型正極材料不斷涌現(xiàn)，創(chuàng)新成為正極材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)勝出的重要因素;另外，正極材料企業(yè)的全球化趨勢(shì)日益明顯，全球內(nèi)的投資并購(gòu)熱潮涌現(xiàn)，以占領(lǐng)動(dòng)力鋰電市場(chǎng)為主要目的的正極材料產(chǎn)業(yè)投資和并購(gòu)趨勢(shì)凸顯。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)，經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，目前形成了以京津地區(qū)、華中地區(qū)和華南地區(qū)為三大聚集地的鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)集群，并分別以北京和天津、湖南、廣東為發(fā)展中心。正極材料產(chǎn)業(yè)處于技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新?lián)Q代階段，尤其是高鎳類材料和高電壓材料的推出必將改變現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局。動(dòng)力鋰電用正極材料對(duì)正極材料企業(yè)的質(zhì)量控制和技術(shù)研發(fā)都有較高的要求，中國(guó)領(lǐng)先正極材料企業(yè)開(kāi)始使用最新的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，正極材料行業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)水平會(huì)得到快速提升。
吳輝分析，日本的正極材料企業(yè)主要有日亞化學(xué)、戶田工業(yè)、田中化學(xué)、日本化學(xué)、三菱化學(xué)、住友礦山、日本觸媒和日本電工等企業(yè)。韓國(guó)的正極材料企業(yè)主要有L&F新素材、優(yōu)美科、Ecopro、LG化學(xué)以及SDI釜山工廠等。中國(guó)的正極材料企業(yè)主要有當(dāng)升科技、湖南瑞翔、天津巴莫、北大先行、湖南杉杉、余姚金和、國(guó)安盟固力、青島乾運(yùn)、深圳天驕、廈門鎢業(yè)、深圳振華、天津斯特蘭、臺(tái)灣立凱以及臺(tái)灣長(zhǎng)遠(yuǎn)等。中日韓的材料企業(yè)已經(jīng)形成“寡頭聚集”的態(tài)勢(shì)，但是各國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也各不相同。
日本和韓國(guó)的鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平和質(zhì)量控制能力要優(yōu)于我國(guó)鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)，在高端鋰電正極材料占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。在日韓鋰電池市場(chǎng)，主要鋰電企業(yè)的供應(yīng)商主要選擇日韓本土鋰電正極材料企業(yè)。由于中國(guó)大型鋰電正極材料企業(yè)近年的產(chǎn)品質(zhì)量和一致性水平迅速提高，并具備較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，日韓鋰電企業(yè)近年開(kāi)始逐步加大從中國(guó)采購(gòu)鋰電正極材料的規(guī)模。近年來(lái)，中國(guó)鋰電正極材料市場(chǎng)發(fā)展迅速，正極材料的產(chǎn)銷量已占據(jù)全球的40%以上。
吳輝對(duì)鋰電池行業(yè)及四大材料的市場(chǎng)和未來(lái)充滿信心，他認(rèn)為，作為國(guó)家現(xiàn)階段重點(diǎn)培育發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新能源汽車和新能源產(chǎn)業(yè)給鋰電池以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)尤其是正極材料帶來(lái)極大的發(fā)展空間。新能源汽車被賦予了中國(guó)汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要使命，各種產(chǎn)業(yè)扶持政策的出臺(tái)將為新能源汽車的快速發(fā)展護(hù)航，尤其是新一輪的補(bǔ)貼已經(jīng)下發(fā)，政策效應(yīng)將在年底和明年春天發(fā)生進(jìn)一步的作用，加上美國(guó)通用、雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟、大眾汽車、寶馬、奔馳、特斯拉等國(guó)際品牌的戰(zhàn)略跟進(jìn)和政策刺激，新能源汽車大戰(zhàn)已經(jīng)悄然拉開(kāi)序幕。新能源作為國(guó)家的能源戰(zhàn)略的主要組成部分，中央到各地政府出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)支持政策也是不遺余力，鋰電產(chǎn)業(yè)的重要性不言而喻，也成為資本攫取最大價(jià)值的核心所在。在此背景下，正極材料作為鋰電會(huì)的核心關(guān)鍵材料，必將伴隨鋰電池的發(fā)展而呈現(xiàn)從而帶動(dòng)整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
以三元材料、錳酸鋰磷酸鐵鋰電池為動(dòng)力的混合動(dòng)力汽車將成為下一階段新能源汽車車用鋰電池正極材料的主流。吳輝認(rèn)為，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)將給正極材料行業(yè)創(chuàng)造巨大的市場(chǎng)空間，從而帶動(dòng)整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。未來(lái)2-3年，動(dòng)力型的正極材料將給相關(guān)行業(yè)帶來(lái)重大的投資機(jī)會(huì)。
