國內(nèi)電子元器件受挫 廠商須自強

電子產(chǎn)業(yè)有三個最核心的元件，一是處理器，二是內(nèi)存，三是被動元件。第一類處理器中，筆記本電腦的處理器約90%都是英特爾的，臺式機處理器則由英特爾和AMD掌控，智能手機處理器由高通、蘋果、三星和英特爾占據(jù)，我國臺灣的聯(lián)發(fā)科技也占有部分低端智能手機市場。而內(nèi)存和被動元件的市場集中度也很高。

內(nèi)存：供不應(yīng)求局面將持續(xù)

DRAM產(chǎn)業(yè)競爭激烈，基礎(chǔ)不好的廠家紛紛退出該領(lǐng)域，還在生產(chǎn)DRAM的企業(yè)產(chǎn)能近4年都沒有增加，而市場需求量卻在增加，遂導致產(chǎn)品嚴重供不應(yīng)求。

內(nèi)存目前分兩大類：一類是DRAM，另一類是閃存，主要是NAND。DRAM主要配合CPU做緩存，NAND主要存儲代碼和數(shù)據(jù)。早期的手機用NOR閃存存儲代碼，后來手機軟件系統(tǒng)太龐大了，NAND的價格優(yōu)勢明顯，NOR在2011年以后基本消失了，在某些最低端的手機里還有少量使用。DRAM還可以簡單分為手機用的MobileDRAM、臺式機與筆記本電腦用的DDR3DRAM。

DRAM是所有數(shù)碼電子產(chǎn)品必備的關(guān)鍵零組件，2012年市場規(guī)模大約為260億美元，其中三星占有42%的市場份額，韓國Sk-Hynix占有25%的市場份額，韓國廠家共占有67%的市場份額，美國Micron（美光）占有24%的市場份額，我國臺灣廠家占據(jù)9%的市場份額。日本原本有爾必達，但被美光買下了。由于DRAM產(chǎn)業(yè)競爭激烈，基礎(chǔ)不好的廠家紛紛退出該領(lǐng)域，還在生產(chǎn)DRAM的企業(yè)產(chǎn)能近4年都沒有增加，而市場需求量卻在增加，遂導致產(chǎn)品嚴重供不應(yīng)求。從去年下半年開始內(nèi)存價格一路上漲，而進入6月份電子業(yè)的淡季，居然有錢都買不到。

6月2GbDDR3沖到1年內(nèi)最高價，達1.81美元。雖然臺灣廠家的DRAM產(chǎn)出只占全球的8%左右，但是這一市場就是喜歡炒作，臺灣有4家主要的DRAM廠家，分別是位于中科的瑞晶及華邦電，以及廠房位于林口的南科及華亞科，均傳出破片問題，未來幾個月內(nèi)的DRAM供給量恐將減少2%～4%。

MobileDRAM的市場規(guī)模不大，大約為120億美元，但成長速度很快，因為智能手機的使用量越來越大，平均每部手機需要使用大約10美元的DRAM。三星在此領(lǐng)域的市場占有率達56%，韓國Sk-Hynix市場占有率為22%，美國美光為21%，前三大廠家市場占有率約為99%。三大廠家處于壟斷地位，基本上它們都不愿意擴產(chǎn)，以維持供不應(yīng)求的局面，提高價格。很多人說以蘋果的實力和供應(yīng)鏈管理能力不會讓自己的關(guān)鍵零組件出現(xiàn)供應(yīng)問題，不過在某些領(lǐng)域，即便是握有千億美元現(xiàn)金的蘋果也無能為力。例如像A6X這樣的核心芯片，只有三星一家提供，風險極高。但這一問題無法解決，如果蘋果投入硬件制造，那么至少需要5年的摸索期和10年的技術(shù)儲備，這對一向賺快錢的蘋果來說根本無法接受。

NAND閃存市場規(guī)模大約為220億美元。在市場上經(jīng)常可以看到16Gb版的iPad和32Gb版的iPad，這個Gb就是NAND的容量。最近很多手機廠家拿不到eMMC型NAND，導致出貨受影響。原因很簡單，三星為了保證自己手機的供應(yīng)，減少了對外供貨。NAND閃存價格自2012年6月底開始一直上漲，漲幅達30%左右，原因跟DRAM漲價類似，多年以來都是靠技術(shù)和增加規(guī)模來提高產(chǎn)能。不過技術(shù)的空間已經(jīng)很小了，廠家也不愿意擴產(chǎn)，更愿意享受供不應(yīng)求的局面。三星的市場占有率為37%，東芝為29%，美光為14%，Hynix為12%，英特爾為8%，前三大占據(jù)80%的市場。

被動元件：日本廠商占優(yōu)勢

在MLCC市場中，日本廠家市場占有率大約為55%。它們在2013年也會有不錯的成長，而日本廠家的增長意味著其他廠家的萎縮。

被動元件主要分為電阻、電容、電感、磁芯。2013年被動元件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值大約為217億美元，其中電容器占66%，大約為144億美元;電阻產(chǎn)值大約為20億美元;電感產(chǎn)值大約為30億美元;磁性元件產(chǎn)值大約為12億美元。

被動元件產(chǎn)業(yè)主要分布在日本、美國、中國和東南亞。日本占據(jù)絕對優(yōu)勢，占有52%的市場份額。隨著日元大幅度貶值，日本所占的比例還會進一步提升。中國大陸廠家只占大約7%的份額，且大多是低端產(chǎn)品。由于Chip型被動元件生產(chǎn)高度自動化，且工廠占地面積小，大部分日本企業(yè)都在日本本土生產(chǎn)絕大部分產(chǎn)品，只有少量低端產(chǎn)品在中國和東南亞生產(chǎn)，美國企業(yè)也是絕大部分產(chǎn)品都在本土生產(chǎn)，沒有向外轉(zhuǎn)移的可能。

電容可以分為陶瓷電容、鋁電解電容、固態(tài)電容、鉭電容和薄膜電容。其中以多層陶瓷電容MLCC出貨量最大，產(chǎn)值最高，占電容市場的62%。平均每部手機需要使用大約300~400顆MLCC，每部筆記本電腦需要使用400~600顆MLCC，每部平板電腦需要使用300~400顆MLCC。隨著MLCC容量的不斷增大，一些鋁電解電容的市場都被MLCC搶占了。MLCC是最具成長力度的電容，而鋁電解電容市場未來將逐漸萎縮，其市場主要是工業(yè)設(shè)備、白色家電、電視和PC主板。其中，白色家電市場基本持平，電視市場還呈現(xiàn)微跌局面，臺式機目前市場正在逐漸萎縮，傳統(tǒng)的筆記本電腦市場也在急劇萎縮。其余幾種電容的市場都比較穩(wěn)定。

在MLCC市場中，日本廠家市場占有率大約為55%，2013年三星旗下的SEMCO會超過TDK成為全球第二大MLCC廠家。而MURATA擁有最大的產(chǎn)能和最優(yōu)秀的技術(shù)，穩(wěn)居MLCC霸主地位。如果以日元計算，TDK、TAIYOYUDEN在2013年也會有不錯的成長，而日本廠家的增長意味著其他廠家的萎縮。日本廠家品質(zhì)優(yōu)秀，唯一的缺點就是價格高，但日元貶值降低了其售價。我國臺灣企業(yè)YAGEO國巨、WTC華新科技、HOLYSTONE禾伸堂合計的市場占有率大約為9%。中國大陸企業(yè)主要是風華高科和宇陽控股，合計市場占有率不足2%，大約為1.5%。

中國大陸眾多的生產(chǎn)基礎(chǔ)往往只是一個組裝車間，采購都被外企和合資