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LED板塊五月飆漲，行業(yè)回暖頻被“唱響”，眾企業(yè)訂單忙不過來，擴(kuò)產(chǎn)熱潮重現(xiàn)江湖，產(chǎn)能過剩隱憂再現(xiàn)。LED板塊再次引爆，其火熱程度讓人咂舌。
近期，三安光電﹑鴻利光電﹑聚飛光電等LED上市公司不得不專門發(fā)布公告股票交易異常波動，原因是5月15日﹑5月16日﹑5月17日連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到20%。5月24日，陽光照明﹑三安光電﹑雷曼光電﹑德豪潤達(dá)和勤上光電漲停，長方照明和士蘭微等漲幅超過9%。
“這是資本市場看好LED產(chǎn)業(yè)未來需求釋放出來的積極信號，下游客戶也一直告訴我們這樣的信息，LED行業(yè)在回暖。”鴻利光電某位不愿具名的高層人士向《LED市場》記者表示，“目前公司產(chǎn)能已滿足不了現(xiàn)有訂單，交貨期需要安排到一兩個月之後”。
確定性爆發(fā)？行業(yè)復(fù)蘇？幸福似乎來得有點突然。但雷曼光電董事長李漫鐵仍保持清醒，“目前大家對LED照明未來市場的預(yù)期偏高，LED概念的股價已經(jīng)透支預(yù)期。未來LED照明市場前景不錯，要走到這個未來至少需要一兩年時間�！�
“政策引導(dǎo)﹑政府補貼﹑季度性采購等利好消息會刺激到資本市場，LED行業(yè)貌似復(fù)蘇，其實大家也在觀望，因為擔(dān)心資本炒作成分”，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司高級研究員張華博士表示。
甜蜜期來了？
招商證券5月22日發(fā)布《LED行業(yè)跟蹤報告》稱，LED維持高景氣，行業(yè)向好趨勢不變，加上近期各地扶持政策逐步落地，有望推動LED板塊估值繼續(xù)提昇，重申LED行業(yè)“推薦”。
無獨有偶。東方證券研究所發(fā)布報告表示，LED上游外延芯片廠商產(chǎn)能利用率逐漸接近滿產(chǎn)，背光照明為主要刺激原因；外延芯片滿產(chǎn)，帶動襯底材料及Mo源需求向上。照明隨著國外市場需求昇溫及國內(nèi)公共照明工程的逐步落實而快速增加；國際照明大廠加速平民化LED產(chǎn)品推出，Cree﹑Osram﹑Philips均推出大量LED照明產(chǎn)品，更加接近甜蜜點。
三安光電官方微博公開表示，“LED背光和照明市場需求旺盛，芯片﹑封裝和應(yīng)用廠商訂單飽滿。部分企業(yè)家和行業(yè)分析師認(rèn)為，LED暴發(fā)將於今年四季度開啟，接下來將迎來七至八年的繁榮期。作為LED龍頭，三安光電LED芯片技術(shù)已經(jīng)達(dá)到臺灣一線廠商的水平，2013年開始,照明﹑背光封裝廠商的芯片采購加速向公司轉(zhuǎn)移，公司LED芯片的市占率快速提昇”。
LED板塊飆紅，從多家LED上市公司集中發(fā)布今年第一季度財報可見些許端倪。《LED市場》記者在統(tǒng)計以LED業(yè)務(wù)為主營業(yè)務(wù)上市的18家上市公司發(fā)現(xiàn)，72.22%的企業(yè)營收出現(xiàn)增長，50%的企業(yè)凈利潤出現(xiàn)不同程度下滑。
其中，營收同比增長幅度最大的是LED顯示屏企業(yè)洲明科技，今年第一季度洲明科技營收14773.70萬元，同比增長75.61%；而凈利潤下滑幅度最大的是LED檢測設(shè)備企業(yè)遠(yuǎn)方光電，今年第一季度遠(yuǎn)方光電凈利潤1089.11萬元，同比下降43.65%。
封裝企業(yè)除了萬潤科技營收出現(xiàn)2.25%下滑，其余封裝廠均出現(xiàn)不同幅度的增長，其中瑞豐光電營收和凈利潤同比增長幅度最大，瑞豐光電今年第一季度營業(yè)收入為1.21億元，同比增長了62.62%，凈利潤為855.58萬元，同比增加了71.85%。
在芯片價格與去年同期價格相比有較大降幅的情況下，今年第一季度三安光電營收6.29億元，同比增長23.3%；乾照光電營收1.22億元，同比增長31.81%。MO源銷售量也逐漸看漲，南大光電今年第一季度銷售量比去年同期增加了565公斤，增幅38.19%。
政策暖風(fēng)持續(xù)
《LED市場》記者在搜集眾多LED企業(yè)對“LED板塊火熱”現(xiàn)象的原因分析時，所有企業(yè)都提到了“政策引導(dǎo)”助推LED行業(yè)回暖。
業(yè)內(nèi)人士稱，從國家層面到地方政府層面，對LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展一如既往大力支持，此外地方政府政策持續(xù)落地有望成為LED板塊後續(xù)催化劑。
今年2月，國家六部委《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)節(jié)能規(guī)劃》頒布，明確提出到2015年LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4500億元，其中LED照明應(yīng)用產(chǎn)品1800億元，而LED功能性照明產(chǎn)品市場占有率達(dá)20%以上。
而在此之前，2012年年5月，國務(wù)院常務(wù)會議討論通過的《國家基本公共服務(wù)體系“十二五”規(guī)劃》中，研究確定了促進(jìn)節(jié)能家電等產(chǎn)品消費的政策措施。會議決定安排22億元支持推廣節(jié)能燈和LED燈等。
同年5月28日，廣東省推廣應(yīng)用LED照明產(chǎn)品工作會議在廣州召開，研究部署廣東省在公共照明領(lǐng)域全面推廣普及LED照明產(chǎn)品工作�！稄V東省推廣使用LED照明產(chǎn)品實施方案》中對此次推廣的總目標(biāo)進(jìn)行了明確說明：3年普及公共照明領(lǐng)域LED照明，加快普及社會LED照明。
LED照明推廣“廣東樣本”得到延續(xù)。今年5月，福建省政府印發(fā)了《關(guān)於福建省推廣應(yīng)用LED照明產(chǎn)品若干措施的通知》，力爭到2015年底前基本實現(xiàn)福建省公共照明領(lǐng)域普遍使用LED照明產(chǎn)品。
擴(kuò)張熱潮再現(xiàn)
隨著LED市場的回暖，LED龍頭企業(yè)紛紛推出新的擴(kuò)張計劃。5月27日，外延芯片老大三安光電重啟了定向增發(fā)，募資33億元擴(kuò)建LED項目。此次定增規(guī)劃新建LED外延片產(chǎn)能122.3萬片(以4寸外延片計算)，藍(lán)﹑綠芯片256.14億粒。
5月28日
