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光伏產業(yè):進退的現實選擇

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-19     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數:113
核心提示:

戰(zhàn)場:供應鏈上離應用最遠,原料組件供應商錯誤地判斷了光電的應用空間,大肆冒進。當海外雙反,補貼銳減,國內市場容量狹窄,于是光伏產業(yè)哀鴻遍野,冒進者掙扎,投機者破產。

兵法:“善戰(zhàn)者,致人而不致于人!惫夥M件企業(yè)缺少的是主動權。一方面,向下游挺進,內部消化產量與產能,無需再看他人臉色;另一方面,利用技術驅動產業(yè)分化,開拓更多的應用市場,直面消費群,掌握市場脈搏的跳動。

2012年是全球光伏產業(yè)困難重重的一年。雙反制裁、金融危機……光伏組件的價格持續(xù)以每季度10%~15%的速度持續(xù)下跌。而且2010年的產能建設,幾乎就把2015年的產能建設全搞定了。

內部消化產能

在調整期,許多光伏企業(yè)開始將觸角延伸到下游,嘗試內部消化光伏組件的產能。

在德國巴伐利亞,有一個江蘇中盛光電承建和運營的光伏電站。這家光伏電站裝機容量1500千瓦,在德國不算很大的項目。當前,在全行業(yè)普遍虧損的背景下,中盛光電并未出現虧損,走得比較穩(wěn)健。

中盛光電的定位是“一站式太陽能電力解決方案提供商”。向下游滲透,自建電站項目,消化自身的產能,有效規(guī)避價格競爭并提升公司競爭力。

除了傳統(tǒng)制造業(yè)務外,中盛光電行業(yè)下游電站服務板塊占到了三分之二,其覆蓋項目開發(fā)、EPC(“設計、采購、施工”,類似工程總承包)和電站投融資服務等領域。而“做一個3兆瓦的電站相當于賣掉15兆瓦的組件,利潤率明顯高于單純賣組件!

只是涉足產業(yè)鏈下游也要注意方法和風險。電站建成之后,也會迎來電站運營的難題。

投資電站如果以銷售電力為生,一般要8至12年才能收回成本。短期無法盈利,還要追加投資。這顯然不適合財務吃緊的企業(yè)。BOT(建設-經營-轉讓)模式下,無論國內國外,電站會經歷審批、建設、檢驗等眾多的程序,需要兩年多時間才能實現收入。

中盛光電先熟悉歐美市場與政策,尋找投資商并建立了信任,再進一步地擴張。德國之后,中盛光電在法國、意大利等地,又承建了52套光伏系統(tǒng),總裝機容量有20萬千瓦。越往下游走各種隱性壁壘越多,但能夠堅持到底的企業(yè),也更易形成自己的核心競爭力。

避開雙反

光伏產業(yè)的存量競爭,不是產能過剩,而是產量過剩。2010年國際市場需求量增幅達到139%,產能擴張完全是“無形的手”在指揮,無可指責。之后歐美削減補貼,對中國進行雙反,是“有形之手”導致了“過!薄

歐美的雙反,其目的不是反整條產業(yè)鏈,而是反個別產品環(huán)節(jié),光伏產業(yè)上的企業(yè)只需把歐美反的環(huán)節(jié)拿到國外去生產就可以規(guī)避風險?梢詫⑵渲撇玫沫h(huán)節(jié)拿到第三方國家去投資,或者直接拿到美歐國家去投資,進行產業(yè)滲透,使其欲反無力。所以,不但要開發(fā)國外新的應用市場,還要開發(fā)國外投資市場。

在國內,現在應用市場正在啟動,但還存在很多問題需要破解。在東部市場建立分布式能源系統(tǒng)不失可行,但在西部建立電站消化產能也不失理性。東部缺電的原因是大量高耗能產業(yè)都在這里,高耗能產業(yè)可以向西部轉移,追著太陽能資源往西部遷徙。西部有廣闊的荒漠資源、豐富的太陽能資源,都有利于光伏電站的建設與生存。

技術引導產業(yè)分化

光伏產業(yè)未來的發(fā)展除了市場外,還要靠科技。實現光伏材料多元化,尋求更優(yōu)良的材料,降低成本、提高轉換效率,不要一提起光伏就是晶硅。在產能飽和甚至剩余的情況下,投資技術研發(fā),提高產品質量,是長遠發(fā)展的必然路徑。

光伏成本還要繼續(xù)下降,降到光伏產品人人都能用得起。而要降低成本、拓展市場,關鍵就在科技變革,而不是某些人說的擠壓利潤空間。

英利的大容量磁懸浮飛輪儲能技術成果,就可以幫助英利找到新的市場。智能通信和智能電網正在成為大儲能項目產業(yè)化的切入點,英利可以將大儲能項目產業(yè)化。

須知,不僅是太陽能,所有的新能源亟需發(fā)展的是儲能技術,將來新能源市場的主導并不是什么市場營銷商和制造商,而是儲能技術的擁有者。在未來,掌握了實用的儲能技術,就相當于掌握了資源。

此外,太陽能有極大的優(yōu)越性,除了建設電站用于規(guī)模應用外,還可以開發(fā)便攜式民用產品線,其應用領域更為寬廣。這一點,火電、水電都做不到,風電也做不到,太陽能隨便都能做到。

這就契合了存量競爭范疇下的另外一個調整方向:拓寬應用領域,實現產業(yè)分化,于紅海之內尋找“新藍!。光伏產業(yè)低迷的特征是制造業(yè)的低迷,如果順著這條思路期盼復蘇,則難以跳出行業(yè)困局。

進退“鏈”中求

光伏產業(yè)目前存在的問題,不是擴容市場量就能解決的。因為擴大的量跟目前的產能和行業(yè)里的庫存還是有很大的距離。而且目前行業(yè)產量過剩,本質上并不單純是供求關系造成的困境。

產能過剩的背后有其深層次的原因。在光伏產業(yè)的供應鏈上,其主體應該是系統(tǒng)集成商,市場應該由系統(tǒng)集成商來主導,現在卻由組件制造企業(yè)來導向,這就是歧途,是一種不健康的發(fā)展模式。

在強大的市場需求推動下,上游原料制造商占據了供應鏈的主動權,系統(tǒng)集成商擔當不起市場重任。這種錯位的供應鏈導致了制造企業(yè)對市場判斷產生盲點,產能擴張具有一定的盲目性,也就導

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