光伏行業(yè)迎重組潮 太陽(yáng)能板塊集體飆升

受隔夜美股太陽(yáng)能指數(shù)暴漲影響，昨日A股太陽(yáng)能板塊一路狂飆，板塊上漲1.67%，隆基股份、陽(yáng)光電源等多只太陽(yáng)能股漲停。有分析師稱(chēng)，由于“金太陽(yáng)”的財(cái)政補(bǔ)助被要求全面進(jìn)行清算，將會(huì)造成行業(yè)內(nèi)最大的并購(gòu)重組潮來(lái)臨，這對(duì)上市公司會(huì)形成利好。

太陽(yáng)能板塊集體狂飆

美股晶澳太陽(yáng)能周一公布了2013年第一季度財(cái)報(bào)，毛利潤(rùn)為9990萬(wàn)元(約合1610萬(wàn)美元)，毛利率為6%，上一季度為-4.6%，去年同期為2.1%；凈營(yíng)收為17億元(約合2.7億美元)，環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，同比增長(zhǎng)4.7%。

這使晶澳太陽(yáng)能市場(chǎng)人氣聚升，周一高開(kāi)高走，放量大漲70.37%至9.56美元。受此利好帶動(dòng)，中概股太陽(yáng)能板塊集體暴漲，美股中概太陽(yáng)能指數(shù)上漲23.42%，報(bào)279.28點(diǎn)。除了晶澳太陽(yáng)能之外，韓華新能源漲30.83%，尚德電力漲26.97%，大全新能源漲22.11%，晶科能源漲20.72%，天合光能漲20.43%，賽維LDK漲20.39%，昱輝陽(yáng)光漲18.18%，阿特斯太陽(yáng)能漲17.09%，英利綠色能源漲13.14%。

美股中的太陽(yáng)能熱也傳導(dǎo)到A股來(lái)，昨日太陽(yáng)能板塊集體爆發(fā)，其中陽(yáng)光電源、三花股份(13.40,0.48,3.72%)、隆基股份漲停，億晶光電(9.77,-0.37,-3.65%)漲超6%，橫店?yáng)|磁(16.36,-0.14,-0.85%)、天通股份(6.00,0.08,1.35%)、特變電工(8.93,0.21,2.41%)漲逾5%。

其實(shí)從本月開(kāi)始，太陽(yáng)能板塊便顯得異�；钴S，板塊內(nèi)30只個(gè)股中，除了*ST超日(3.54,-0.09,-2.48%)微跌1.12%之外，其余29只均是紅盤(pán)報(bào)收，板塊上漲20.41%，漲幅最大的是中環(huán)股份(16.85,0.32,1.94%)。昨日信息時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)同花順(18.250,0.42,2.36%)數(shù)據(jù)得知，中環(huán)股份5月份的漲幅達(dá)到44.6%，出現(xiàn)8連陽(yáng)。緊隨其后的是陽(yáng)光電源，漲幅為38.4%。第三名是新大新材(7.620,-0.48,-5.93%)，漲幅為29.1%。此外，漲幅超過(guò)20%的個(gè)股還有13只。

板塊近期利好頻頻

光伏產(chǎn)業(yè)近期利好頻頻。近日有傳言稱(chēng)，奧巴馬政府正與歐盟和中國(guó)談判，試圖化解三方在太陽(yáng)能設(shè)備方面的貿(mào)易爭(zhēng)端，避免幾大經(jīng)濟(jì)體之間發(fā)生摩擦。歐盟執(zhí)委會(huì)早前初步裁定對(duì)中國(guó)出口的太陽(yáng)能面板征收懲罰性關(guān)稅，此關(guān)稅將于6月6日正式生效，平均稅率為47%。現(xiàn)時(shí)全球光伏市場(chǎng)容量約為35GW，其中歐洲約占30%，為全球最大的光伏產(chǎn)品市場(chǎng)，去年中國(guó)產(chǎn)品在歐洲市場(chǎng)的占有率約為70%。

國(guó)內(nèi)方面，5月以來(lái)，“金太陽(yáng)”的財(cái)政補(bǔ)助被要求全面進(jìn)行清算，涉及全國(guó)各地百余家企業(yè)，牽涉資金近百億元。這在光伏行業(yè)引發(fā)震動(dòng)。有專(zhuān)家對(duì)信息時(shí)報(bào)記者表示，這將促成行業(yè)內(nèi)最大的并購(gòu)重組潮的來(lái)臨。這對(duì)于中小企業(yè)或許是噩夢(mèng)，但對(duì)于上市的龍頭公司來(lái)說(shuō)將是長(zhǎng)期利好。

此外，在5月14日舉行的SNEC(2013)上海光伏展上，國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)王仲穎表示，目前各方對(duì)光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策已形成統(tǒng)一意見(jiàn)。有專(zhuān)家稱(chēng)，若能統(tǒng)一使用可再生能源電價(jià)附加基金中的光伏補(bǔ)貼、財(cái)政資金中用于“金太陽(yáng)工程”和“屋頂光伏計(jì)劃”的資金，一年資金量可達(dá)到近300億元。這些資金如完全用于售電端補(bǔ)貼，按每千瓦時(shí)補(bǔ)貼0.2~0.3元計(jì)算，每年可補(bǔ)貼光伏發(fā)電量1200億千瓦時(shí)(去年全國(guó)光伏發(fā)電量為20億千瓦時(shí))，相應(yīng)裝機(jī)1.2億千瓦，是現(xiàn)有光伏裝機(jī)的40倍，可有效釋放現(xiàn)有光伏產(chǎn)能。

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13家企業(yè)倒在黎明前

可惜的是，不少太陽(yáng)能企業(yè)倒在了黎明前的黑暗中。昨日記者不完全統(tǒng)計(jì)得知，今年共有13家上市公司宣布退出太陽(yáng)能行業(yè)，徹底“戒光”。

2月17日，航天機(jī)電(7.80,0.11,1.43%)公告稱(chēng)，公司擬與上實(shí)集團(tuán)下屬子公司上海星河數(shù)碼合資設(shè)立公司，由其收購(gòu)包括公司持有的國(guó)內(nèi)光伏電站項(xiàng)目。2月20日，航天機(jī)電剝離光伏業(yè)務(wù)動(dòng)作繼續(xù)進(jìn)行，在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司20%股權(quán)，若股權(quán)完成轉(zhuǎn)讓?zhuān)�航天機(jī)電將不再持有該公司股權(quán)。

除此之外，萬(wàn)家樂(lè)(4.81,0.00,0.00%)、川投能源(10.38,0.21,2.06%)、樂(lè)山電力(8.51,-0.18,-2.07%)、天威保變(7.04,-0.14,-1.95%)等也大刀闊斧的砍掉了太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，這和當(dāng)初一擁而上的情況相比，大相徑庭。

對(duì)于太陽(yáng)能板塊接下來(lái)的走勢(shì)，光大證券(14.11,0.14,1.00%)認(rèn)為，1月7~8日，全國(guó)能源工作會(huì)議對(duì)新能源和可再生能源2013年的發(fā)展目標(biāo)提出了具體規(guī)劃，其中提到光伏發(fā)電全年裝機(jī)目標(biāo)為10GW。中國(guó)的光伏裝機(jī)增長(zhǎng)點(diǎn)將由原先的大規(guī)模電站建設(shè)迅速切換至分布式光伏應(yīng)用上來(lái)。因此預(yù)計(jì)，分布式光伏的新增需求將超4GW。分布式光伏受安裝面積的限制，將在較大程度上利好轉(zhuǎn)化效率更高的單晶電池產(chǎn)業(yè)鏈，在單晶需求占全球需求僅為30%左右的前提下，分布式市場(chǎng)的爆發(fā)有望在未來(lái)兩年給單晶市場(chǎng)帶來(lái)高增速。

知名私募創(chuàng)勢(shì)翔研究總監(jiān)鐘志峰向記者表示，多晶硅價(jià)格已從底部的15美元/公斤上漲至19美元/公斤，預(yù)計(jì)年內(nèi)會(huì)漲至23美元/公斤，一線(xiàn)的多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能與需求基本匹配；多晶硅漲價(jià)不會(huì)壓制需求，因?yàn)樗�在系統(tǒng)成本占比中已經(jīng)很低，價(jià)格再上漲24%，而系統(tǒng)成本也僅上漲2%；無(wú)論歐盟對(duì)多晶硅雙反是否成立，多晶硅在目前價(jià)格水平上都會(huì)有供給的缺口。因此太陽(yáng)能板塊還有上沖的動(dòng)力，不過(guò)由于短期漲幅較大，近期不排除調(diào)整的可能。