奏響綠色“風(fēng)潮” 全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

當(dāng)前，全球能源供應(yīng)緊張，環(huán)境問(wèn)題日益突出。風(fēng)能具有儲(chǔ)量巨大、分布廣泛、清潔無(wú)污染和可再生的特點(diǎn)，符合人類可持續(xù)發(fā)展的要求，越來(lái)越受到世界各國(guó)和地區(qū)的廣泛關(guān)注。世界風(fēng)電產(chǎn)業(yè)近來(lái)迅速發(fā)展，風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)成為解決世界能源短缺的重要途徑。

全球風(fēng)能資源蘊(yùn)藏量巨大，約達(dá)27.4億兆瓦，其中可利用的風(fēng)能為2000萬(wàn)兆瓦，比地球上可開(kāi)發(fā)利用的水能總量還要大10倍。根據(jù)美國(guó)能源部的測(cè)算，美國(guó)風(fēng)能每年可發(fā)電6億兆瓦時(shí)，可供應(yīng)美國(guó)20%的電力。從理論上說(shuō)，僅美國(guó)北達(dá)科他一個(gè)州的風(fēng)力發(fā)電量就可滿足美國(guó)1/3的電力供應(yīng)。  

最近，世界風(fēng)能理事會(huì)和綠色和平組織發(fā)表的報(bào)告顯示，2011年全球的風(fēng)電累計(jì)總裝機(jī)容量已達(dá)到240GW，此后雖面臨全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力及缺乏相應(yīng)的商業(yè)化運(yùn)作環(huán)境等不利因素，但據(jù)預(yù)測(cè)至2020年時(shí)全球的風(fēng)電累計(jì)總裝機(jī)容量仍將達(dá)到759GW以上，占電力市場(chǎng)份額的12%，此后，風(fēng)能的比重將逐步增長(zhǎng)，至2030年時(shí)的累計(jì)總裝機(jī)容量將達(dá)到1600GW。

一、全球風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)判斷

從2007年以來(lái)，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)一度成為全球增長(zhǎng)速度最快的產(chǎn)業(yè)，在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里保持著近30%的高增長(zhǎng)率。然而，過(guò)去2年間，2008年金融危機(jī)以及之后的經(jīng)濟(jì)危機(jī)所帶來(lái)的滯后反應(yīng)從2010年開(kāi)始在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)，這一沖擊特別顯現(xiàn)在美國(guó)。2010年，受到金融危機(jī)的滯后影響和頁(yè)巖天然氣市場(chǎng)的沖擊，美國(guó)市場(chǎng)遭受重創(chuàng)，盡管2011年穩(wěn)步回升，但是仍無(wú)法恢復(fù)到受創(chuàng)前水平。美國(guó)PTC政策是否能夠延續(xù)也使美國(guó)未來(lái)幾年的風(fēng)電發(fā)展成為全球最大的懸念。近2年來(lái)，歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度明顯放緩，2010年和2011年的新增容量基本持平。亞洲雖然依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但是中國(guó)的發(fā)展速度也明顯放緩，結(jié)束了每年翻番的增長(zhǎng)階段，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。

縱觀全球這三大核心發(fā)展區(qū)域不難發(fā)現(xiàn)，風(fēng)電已經(jīng)結(jié)束了其初期的高增長(zhǎng)時(shí)期，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。同時(shí)由于前幾年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，吸引了很多投資者進(jìn)入這一行業(yè)，這也導(dǎo)致了很多區(qū)域出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的情況，特別是在亞洲。在未來(lái)，當(dāng)發(fā)展趨于平緩，產(chǎn)業(yè)內(nèi)將可能出現(xiàn)更多的整合。另一方面，隨著傳統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，風(fēng)電將更多地向新興市場(chǎng)，特別是發(fā)展中國(guó)家的新興市場(chǎng)擴(kuò)張。從2010年以來(lái)，連續(xù)2年，風(fēng)電在發(fā)展中國(guó)家的裝機(jī)容量超過(guò)了經(jīng)合組織國(guó)家。這一趨勢(shì)在未來(lái)5年還會(huì)繼續(xù)，并且發(fā)展中國(guó)家新興市場(chǎng)將成為未來(lái)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

從整體發(fā)展趨勢(shì)上看，未來(lái)5年間，全球風(fēng)電年市場(chǎng)裝機(jī)容量將有望從2011年年底的40.6GW 增長(zhǎng)到59.24GW。在這5年間，全球風(fēng)電市場(chǎng)年新增裝機(jī)容量將以8%的平均速度增長(zhǎng)，其中2012年增速最快，之后2013年受到美國(guó)市場(chǎng)的影響出現(xiàn)一個(gè)大幅下降。在2012—2016年的5年間，總的市場(chǎng)增量有望突破255GW，全球累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到493GW。 累計(jì)市場(chǎng)在5年間的增長(zhǎng)水平約為16%，相較于過(guò)去15年的平均28%的增長(zhǎng)速度，未來(lái)5年的累積市場(chǎng)增長(zhǎng)速度明顯在下滑。

圖1全球累計(jì)和新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)

圖2 分區(qū)域年新增裝機(jī)容量

圖3 分區(qū)域風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)預(yù)測(cè)

二、各大洲風(fēng)電發(fā)展展望

2012—2016年的5年間，全球市場(chǎng)依然由亞洲、歐洲和美洲主導(dǎo)，其他新興市場(chǎng)開(kāi)始穩(wěn)步發(fā)展。2012年全球新增裝機(jī)容量有望達(dá)到46GW，這一數(shù)字到2016年將有望達(dá)到59GW。全球累計(jì)裝機(jī)容量到2020年有望超過(guò)493GW。

1 亞洲

亞洲將繼續(xù)成為風(fēng)電最大的市場(chǎng)。盡管未來(lái)5年的增長(zhǎng)率會(huì)比之前5年略低。中國(guó)的風(fēng)電發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)期，大約能夠維持18GW的裝機(jī)容量，到2015年前后有望達(dá)到20GW。亞洲最大的增長(zhǎng)點(diǎn)將出現(xiàn)在印度，其2011年突破了3GW的年新增裝機(jī)大關(guān)，到2015年有望達(dá)到5GW的年度市場(chǎng)。同時(shí)日本的風(fēng)電發(fā)展，特別是海上風(fēng)電也有望大幅提高。另外，韓國(guó)在未來(lái)5年也將在海上風(fēng)電發(fā)展領(lǐng)域有較大的動(dòng)作，特別是到2014—2015年。

亞洲其他地區(qū)，如東南亞的發(fā)展一直裹足不前，越南、菲律賓和泰國(guó)這三個(gè)國(guó)家擁有非常良好的風(fēng)能資源，促進(jìn)風(fēng)電的政策框架也在一定程度上有所出臺(tái)，然而迫于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、投資環(huán)境等諸多原因，這些國(guó)家的發(fā)展一直甚為緩慢。但是我們也期望到2015年這些國(guó)家的發(fā)展會(huì)有一些改進(jìn)。這3個(gè)國(guó)家中，越南的發(fā)展?jié)摿ψ畲�，政策框架也相�?duì)完善。越南于2011年出臺(tái)了固定電價(jià)政策。在越南國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的風(fēng)電項(xiàng)目融資困難的背景下，風(fēng)電電價(jià)水平顯得略低，然而政府不斷出臺(tái)各種政策協(xié)助吸引風(fēng)電行業(yè)的投資。泰國(guó)相對(duì)來(lái)說(shuō)也有較為完善的政策制度框架。唯一美中不足的是，其風(fēng)資源狀況相對(duì)較差，大部分可以開(kāi)發(fā)風(fēng)電的區(qū)域都是三類風(fēng)資源地區(qū)，然而由于政府大力的支持，泰國(guó)風(fēng)電有望在未來(lái)幾年出現(xiàn)蓬勃發(fā)展勢(shì)頭。菲律賓擁有良好的風(fēng)資源，然而其固定電價(jià)制度在經(jīng)歷1年多的時(shí)間后依然未能出臺(tái)。這一情況很大程度上反映出菲律賓能源領(lǐng)域各政府部門(mén)之間互相掣肘，協(xié)調(diào)困難的困境。然而一旦固定電價(jià)制度出臺(tái)，則菲律賓風(fēng)電發(fā)展將呈現(xiàn)一個(gè)蓬勃發(fā)展的勢(shì)頭。