太陽能光熱行業(yè)亟待回歸“正常軌道”

連續(xù)三年的市場下滑讓太陽能熱利用產業(yè)一直處在低位盤整期，被政策催熟的行業(yè)亟待回歸到正常軌道上來。

2012年已經塵埃落定，對于太陽能光熱行業(yè)來說，過去的這一年注定是不平凡的一年。

持續(xù)不景氣的宏觀經濟環(huán)境，調控依舊嚴格的房產市場，家電下鄉(xiāng)政策漸入尾聲等客觀因素都給整個光熱行業(yè)的發(fā)展帶來了諸多的不利。然而日出東方的成功上市，能效等級的落地實施，節(jié)能惠民補貼的政策接棒等利好消息也在振奮著行業(yè)不斷向前發(fā)展。

如今，2013年已經拉開大幕。國內外經濟形勢的低迷發(fā)展態(tài)勢余波猶在，依舊會影響著太陽能光熱市場的整體銷售，而2012年度先抑后揚的房地產市場也使得太陽能工程市場的發(fā)展仍然方興未艾。太陽能光熱行業(yè)會呈現(xiàn)如何的發(fā)展軌跡，我們也將拭目以待。

增速放緩，銷售疲軟

眾所周知，零售市場、工程市場和出口市場是拉動太陽能光熱市場發(fā)展的三駕馬車。從2012年度來看，盡管工程市場異軍突起，但是零售市場和海外出口市場卻都呈現(xiàn)出不同程度的下滑態(tài)勢。從協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，2012年太陽能熱水系統(tǒng)的產量和保有量分別達到6390萬平方米和25770萬平米，和2011年同期相比，盡管總產量增長11%，但是縱觀近幾年光熱行業(yè)的發(fā)展軌跡，增速放緩已是不爭的事實，2012年的增速已經是歷年來最低。整個行業(yè)已經告別了高速增長的時代。

特別是占據(jù)了整個光熱行業(yè)近七成銷量的零售市場始終陷入終端銷售不暢、工廠出貨疲軟的發(fā)展局面。據(jù)統(tǒng)計，2012年太陽能熱水系統(tǒng)的總銷售額約為480億元，和2011年相比下滑了近10%。就價格層面而言，以Φ58毫米、1.8米、18管的緊湊式太陽能熱水器為例，2012年的太陽能熱水器的終端零售價在2100元左右，整個緊湊式太陽能熱水器占據(jù)了90%的市場份額。

事實上，整個太陽能零售市場在經歷了2008年和2009年的爆發(fā)式增長之后，便開始陷入增速放緩的局面。這種現(xiàn)象的產生一方面是由于行業(yè)自身發(fā)展規(guī)律的使然，行業(yè)發(fā)展從高速發(fā)展進入平穩(wěn)時期;另一方面則是在家電下鄉(xiāng)政策的刺激下，提前透支了農村市場的消費能力。

而海外出口市場由于受到錯綜復雜的國際形勢，及人民幣匯率的變化，在2012年中也是呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。加之國內企業(yè)出口的太陽能光熱產品中，非自主品牌比重較大，整個出口市場也并無實質性的突破。

品牌分化，鮮有亮點

猶記得2009年前后，一波又一波的跑馬圈地浪潮在太陽能光熱行業(yè)掀起，大小太陽能光熱企業(yè)紛紛選擇戰(zhàn)略擴張，投建全新的生產基地或生產線。如今，行業(yè)發(fā)展開始進入增速放緩、洗牌加速時期，類似于日出東方、桑樂、力諾瑞特等企業(yè)已經通過全國布局將品牌、規(guī)模和成本的優(yōu)勢展露無遺，另外一部分盲目擴張的企業(yè)，卻由于過高估計了行業(yè)發(fā)展形勢而陷入發(fā)展的困局，品牌分化現(xiàn)象進一步加大。

在經歷了四輪家電下鄉(xiāng)的滲透之后，光熱行業(yè)的洗牌之勢也是愈演愈烈。企業(yè)數(shù)量從2009年的6000家左右減少至目前的2800家左右，品牌集中度得到了顯著的提升。據(jù)不完全統(tǒng)計，在2012年，行業(yè)前十名品牌的市場占有率從2005年的不到20%發(fā)展至目前的40%以上。

擁有太陽雨和四季沐歌兩大品牌的日出東方，毫無疑問成為光熱行業(yè)的領軍企業(yè)，根據(jù)公開資料顯示，2011年兩大品牌占據(jù)了整個太陽能熱水器市場的8.2%。昔日老大皇明和穩(wěn)步發(fā)展的桑樂緊隨其后，這三家企業(yè)構成了光熱行業(yè)的領軍陣營。力諾瑞特、桑夏、輝煌、清華陽光、華揚、天普、海爾、五星等企業(yè)則構成了行業(yè)的領先陣營。同濟陽光、元升、夏博士、盛來、沐陽等品牌占據(jù)了市場活躍陣營，剩下的則是數(shù)量龐大的中小企業(yè)群體。

就太陽能光熱行業(yè)各企業(yè)的受關注程度而言，日出東方和皇明毫無疑問占據(jù)了前兩名。其他的企業(yè)大多數(shù)都陷入“失聲”狀態(tài)，不管是形形色色的各類展會，還是大大小小的終端活動，始終比較溫吞。

2012年5月21日，日出東方在滬市A股主板正式掛牌，成為2012年太陽能光熱行業(yè)中頗具里程碑和影響力的大事件。

相比較日出東方的風光無限，皇明的表現(xiàn)更多的則是伴隨著爭議。幾番IPO沖關失敗，利潤急劇下滑都使得昔日大佬有點“上火”。在第一輪節(jié)能惠民補貼名單出爐之后，僅中標2款產品的皇明更是將矛頭直接指向其競爭對手日出東方和檢測方江蘇質檢院，并且屢次曝光行業(yè)潛規(guī)則，從而引發(fā)了一場持續(xù)發(fā)酵的行業(yè)爭論。

競爭提升，資本為王

事實上，隨著光熱行業(yè)的發(fā)展，2012年，整個行業(yè)的競爭層次繼續(xù)得以提升。

規(guī)�；�一直是光熱行業(yè)競爭的核心內容之一。2012年以來，行業(yè)領先企業(yè)的發(fā)展步伐依舊穩(wěn)健。太陽雨集團的全國七大產業(yè)鏈基地正在加速推進，四季沐歌“北斗七星”計劃和“南方戰(zhàn)略”也有序落實，桑樂位于河南新鄭的生產基地順利落成。

在規(guī)模上不占優(yōu)勢的一些中小企業(yè)都在尋求橫向聯(lián)合的發(fā)展道路，目的就是想在愈發(fā)激烈的市場競爭環(huán)境下，通過品牌的聯(lián)合尋求更廣闊的生存和發(fā)展空間。包括浙江的陽港，山東的中科藍天、博大光正、豪客、京普等企業(yè)均有過這樣的嘗試。

值得一提的是，隨著山東平板太陽能企業(yè)澳華2012年4月2日在倫敦證券交易所掛牌和日出東方的成功上市，行業(yè)發(fā)展已經顯露出從規(guī)模競爭向資本競爭過渡的發(fā)展局面，包括夏博士和環(huán)宇陽光在內的中小太陽能企業(yè)也開始尋求資本市場的運作，并且分別找到了適合他們融資發(fā)展的途徑。

2012年10月31日，夏博士在天津股權交易所掛牌交易，通