2012年,我國太陽能光伏產品進出口總額289.5億美元,同比下降32%。其中出口額233億美元,同比下降35%;進口額56.6億美元,同比下降16.1%。庫存高企、經營性現金流銳減,再加上投資基金和銀行對光伏熱情的消退,全光伏行業(yè)正面臨資金鏈條緊繃甚至斷裂的風險。而全球經濟不可能在短時間內得到恢復,光伏企業(yè)出口前景令人堪憂。
太陽能電池出口下降最快
2012年,我國太陽能光伏產品進出口總額289.5億美元,同比下降32%。其中出口額233億美元,同比下降35%,出口數量同比下降8.1%,出口價格同比下降29.2%;進口額56.6億美元,同比下降16.1%,進口數量同比下降9.2%,進口價格同比下降7.6%。
從光伏產品結構分析,太陽能電池片及組件出口仍占據主導地位,同比降幅最大。2012年,我太陽能電池片及組件出口額149.7億美元,占全部光伏產品出口的64.2%,同比下降42.1%,高于光伏產品整體出口降幅7.1個百分點,在光伏產品中居首。
從國際市場結構分析,我對歐美等傳統市場出口持續(xù)下降,東盟市場呈現高增長態(tài)勢;日本、烏克蘭、韓國、越南和丹麥成為我太陽能光伏產品出口新興市場。2012年,我太陽能光伏產品對歐洲出口額為111.9億美元,同比下降45.1%,高于整體出口降幅10.1個百分點,出口占比為48.0%。其中對歐盟出口占比46.1%,仍為我國光伏產品最大出口市場;我對東盟和非洲光伏產品出口增長分別為22.1%和10.9%。
從出口國家分析,我對荷蘭出口居首,達47.1億美元,占比20.2%,同比下降17.5%;我對日本出口16.8億美元,同比增長63.4%;我對烏克蘭、韓國、越南和丹麥出口同比分別增長61.1%、26.8%、102.4%、373.4%,而我對美國和德國出口卻同比分別下降30.5%、61.8%。
從貿易方式結構分析,加工貿易占據主導地位,且出口額同比降幅高于一般貿易。2012年,太陽能光伏產品加工貿易出口額為139.4億美元,出口占比59.8%,同比下降39.9%;一般貿易出口額為82.6億美元,占比35.5%,同比下降28.1%。加工貿易出口額同比降幅高于一般貿易11.8個百分點,延續(xù)了前11個月的態(tài)勢。
從國內出口省市分布情況分析,江蘇省是我國光伏產品出口最大省份。2012年,江蘇省太陽能光伏產品出口額為96.1億美元,出口占比41.2%,同比下降36.3%;北京市和天津市光伏產品出口同比有所上漲,同比分別上漲39.4%和24.3%。
出口受困內需有待啟動
國內:市場產能過剩出口依存度高
光伏市場產能過剩,供需失衡,多晶硅價格下滑,行業(yè)整體利潤下降。近年我國光伏電池產業(yè)規(guī)模不斷擴大。2008年我國光伏電池產量達2吉瓦(下稱GW),占全球產量的36.7%;2009年突破4GW,占全球總產量的40%;2010年約8GW,占全球產量的50%,居世界首位;2011年達到20GW,約占全球產量的65%;2012年,光伏電池組件出貨量約23GW,但產值同比將大幅下降。與快速增長的產能相比,市場需求增量則相形見絀。歐洲光伏產業(yè)協會(EPIA)秘書長ReinholdButtgereit透露,現在全球光伏產能是60GW,而整體需求只有30GW,中間的鴻溝非常大,產能過剩很嚴重。
2011年以來,光伏產業(yè)產能過剩導致價格快速下降:多晶硅現貨價格從2011年年初的80美元/公斤下降至目前18美元/公斤左右,組件每瓦現貨價格由年初的1.7美元下降至目前0.7美元左右,行業(yè)整體毛利率不足10%。利潤空間大幅縮水,多數光伏企業(yè)陷入虧損。2012年,各主要光伏公司均有不同程度的虧損。
80%以上太陽能電池產品依賴出口,國外市場依存度過高,國內光伏市場尚未大規(guī)模啟動。我國80%以上太陽能電池產品用于出口,國外市場依存度過高,其中近70%左右出口到歐美市場。2012年全球光伏新增裝機量達32GW,同比增長10%左右。我國新增光伏裝機量約為4.5GW,同比增長66%,約占全球市場份額的14%。
資金鏈面臨短缺風險。由于需求無力、價格暴跌,有媒體報道今年八成光伏上市公司業(yè)績下滑。而庫存高企、經營性現金流銳減,再加上投資基金和銀行對光伏熱情的消退,使全光伏行業(yè)面臨資金鏈條緊繃甚至斷裂的風險。
我國太陽能光伏產品加工貿易出口占60%以上,貿易方式急需轉變。我國光伏產業(yè)尚未建立起全面的研發(fā)和創(chuàng)新體系,同時又缺乏一些高新制造產業(yè)的支撐,因此我國晶體硅太陽能電池生產線的高端設備仍需大量進口,薄膜太陽能電池主要生產設備同國外還有較大差距,部分太陽能電池用配套原材料仍未擺脫對進口產品的依賴。這種現狀導致我國光伏產業(yè)被打上“代工車間”的烙印。
行業(yè)標準有待規(guī)范,行業(yè)自律有待提高。我國光伏產品出口企業(yè)主要集中在江蘇、廣東、浙江和上海,2012年有出口實際業(yè)績的光伏電池企業(yè)537家,產能過剩明顯,容易形成國內企業(yè)競價銷售。因此急需規(guī)范行業(yè)標準,加強行業(yè)自律,規(guī)范太陽能行業(yè)的進出口行為。
國際:貿易壁壘加劇
美國、歐盟、印度對我太陽能電池板進行反傾銷反補貼調查。2011年10月,美國對中國