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光伏行業(yè)目前正處于行業(yè)的低谷，這一點(diǎn)在全行業(yè)的產(chǎn)能成本重壓以及股價(jià)的表現(xiàn)上均得到體現(xiàn)，最近的是超日光伏倪氏家族的所謂“跑路”事件，讓整個(gè)光伏行業(yè)的窘?jīng)r徹底的暴露到前臺(相對于過去賽維LDK\尚德電力的高負(fù)債引發(fā)的機(jī)構(gòu)層面的暴露而言)，超日的問題已經(jīng)把光伏的問題暴露到了普通投資人的面前。
光伏產(chǎn)業(yè)是富有想象空間、具有“能源自由”這一充滿巨大想象價(jià)值的產(chǎn)業(yè)，目前這個(gè)行業(yè)處于極低的谷底，因此有必要對這個(gè)行業(yè)重新做一次想象，討論一下是否存在投資的可能。
后面的討論可能因政策、資金、人文等各種因素的參雜，不一定得到體現(xiàn)，但不妨礙做大膽的假設(shè)。
主要是6個(gè)方向的假設(shè)。
1、基于全產(chǎn)業(yè)鏈重資產(chǎn)、偏制造的簡單買賣關(guān)系商業(yè)模式向向重資產(chǎn)(甚至是中資產(chǎn))長期項(xiàng)目式經(jīng)營的轉(zhuǎn)變
2、乘農(nóng)村城鎮(zhèn)化的東風(fēng)，光伏產(chǎn)業(yè)分布式技術(shù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的機(jī)會
3、低價(jià)值土地整理之后，大幅提升土地價(jià)值與產(chǎn)出的機(jī)會
4、傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)商向社區(qū)服務(wù)型開發(fā)商轉(zhuǎn)型過程中，分布式光伏的機(jī)會
5、光伏投資與人口老齡化的機(jī)會
6、技術(shù)性突破帶來的大眾消費(fèi)的可能，順帶而來的新型投資機(jī)會
1、基于全產(chǎn)業(yè)鏈重資產(chǎn)、偏制造的簡單買賣關(guān)系商業(yè)模式向向重資產(chǎn)(甚至是中資產(chǎn))長期項(xiàng)目式經(jīng)營的轉(zhuǎn)變
我國光伏行業(yè)，目前看來所得到的成功與失敗，放在全球經(jīng)濟(jì)的角度去看，應(yīng)該是恰好的一個(gè)結(jié)果，這個(gè)結(jié)果提前20年去做或者延后20年去做，是得不到的。
由于10年前中國加入了WTO，全球重資產(chǎn)制造中心事實(shí)上已經(jīng)放在了中國，基于這樣或者那樣的理由，光伏行業(yè)這種對成本高度敏感，同時(shí)亦對技術(shù)高度敏感的產(chǎn)業(yè)，在中國人的努力之下，基本上占領(lǐng)了出貨量的全球70%的份額。
人力成本的低廉以及過去10年對環(huán)保的漠視，造就了這個(gè)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)跟大多數(shù)所謂高技術(shù)行業(yè)的通病一樣，我們放棄了最前沿的技術(shù)研發(fā)(最核心的層面)。
簡而言之，可以概括為本來應(yīng)該由西方世界控制的產(chǎn)業(yè)，通過這種病態(tài)的發(fā)展方式，恰好本中國人“投機(jī)”成功(盡管他存在大量的非議)
過去10年光伏走的是外向型發(fā)展的路子，即制造面板與出口方式，應(yīng)用層面在國內(nèi)尚未得到如西方國家那樣的普及。
隨著西方國家逐漸意識到對光伏產(chǎn)業(yè)失去控制，開始收縮市場，我國光伏行業(yè)陷入泥潭。
究其所以，是因?yàn)檫^去10年的光伏發(fā)展的思路就是偏向純粹的制造。
這一點(diǎn)不得不談一下韓國的電子產(chǎn)業(yè)，韓國電子產(chǎn)業(yè)過去10年的發(fā)展跟光伏產(chǎn)業(yè)有一定的共性，但隨著韓國電子產(chǎn)業(yè)逐漸完成原始資本的積累，三星這樣具有代表意義的巨頭橫空出世，目前已經(jīng)超越了日本成為電子產(chǎn)業(yè)的大國(當(dāng)然其中的細(xì)節(jié)有很多的因素，包括日本沒有把握住互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會以及對美國的高依賴，在某些行業(yè)被動壓制)，韓國的存儲器、手機(jī)、家電等業(yè)務(wù)目前的成績是可圈可點(diǎn)，并且無一例額外是全產(chǎn)業(yè)鏈。
在完成了全產(chǎn)業(yè)鏈的布局之后，韓國以三星為領(lǐng)頭的國際化電子產(chǎn)業(yè)公司，甚至正在嘗試挑戰(zhàn)蘋果這樣的巨頭。
那么反觀我國的光伏產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該來講目前正好類比韓國電子產(chǎn)業(yè)過去10年的路子。
隨著西方國家收縮市場以及技術(shù)的進(jìn)步，光伏產(chǎn)業(yè)下一步一定會發(fā)生從量變到質(zhì)變的過程。
可以預(yù)見到的是，由于這個(gè)行業(yè)是唯一的一個(gè)單單依靠技術(shù)進(jìn)步便能夠獲得能源產(chǎn)出效率提升的能源行業(yè)(與石油天然不同，石油天然氣的熱值并不會因?yàn)榧夹g(shù)的進(jìn)步在能源輸出效率上有質(zhì)的大幅飛躍)。
那么光伏必定迎來發(fā)展的下一步，即伴隨技術(shù)的進(jìn)步，逐漸開始脫離過去擁硅為王的重資產(chǎn)制造+銷售的商業(yè)模式，變?yōu)橐愿咝始夹g(shù)做支撐下的應(yīng)用為主的市場開發(fā)模式。
也就是說，誰控制了市場，誰便贏得光伏的未來，盡管技術(shù)的流派也是很重要的，這兩者是相輔相襯，缺一不可的。
2、乘農(nóng)村城鎮(zhèn)化的東風(fēng)，光伏產(chǎn)業(yè)分布式技術(shù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的機(jī)會
光伏的技術(shù)具有明顯的分布式優(yōu)勢，18大召開之后，政府力推城鎮(zhèn)化的思路，在本人前幾篇專題文章的討論中，多次提及城鎮(zhèn)化的真正用意不是繼續(xù)開發(fā)房地產(chǎn)，而是城鎮(zhèn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化以及居民就地轉(zhuǎn)籍與產(chǎn)業(yè)工人就業(yè)，拉動城鎮(zhèn)消費(fèi)。
在這個(gè)過程中，幾乎是從零開始的城鎮(zhèn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增量是驚人的，這里面包括地下看不見的類房地產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)業(yè)工業(yè)化即衍生、城鎮(zhèn)居民收入巨大提升帶來的消費(fèi)提升等。
作為光伏這種具有明顯的分布式優(yōu)勢的技術(shù)型產(chǎn)業(yè)，在城鎮(zhèn)化的過程中又扮演什么角色呢?
第一：農(nóng)業(yè)工業(yè)化過程中的動力能源提供。
農(nóng)業(yè)開發(fā)的過程必定會涉及到農(nóng)業(yè)灌溉、除蟲防蟲、反季生產(chǎn)等需要遍布廣泛地域的能源供給。
農(nóng)業(yè)歷來是靠天吃飯的產(chǎn)業(yè)，與光伏有類似的一個(gè)共性便是農(nóng)業(yè)作物的白天黑夜的作息是完全一致的。
在白天對能源需求最大的時(shí)間點(diǎn)，是用電飆升的白天，光伏發(fā)電也正好落在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，農(nóng)作物的作息與能源的產(chǎn)出周期是完全擬合，這是其一。
第二：農(nóng)業(yè)工業(yè)化必定涉及到從小田散耕到大面積公司法人化耕種的轉(zhuǎn)型，分布式能源存在天然的優(yōu)勢
能源設(shè)施的長距離輸電與配電，從技術(shù)的角度講肯定沒有就地就近發(fā)電，自發(fā)自用，余電售賣來得經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
隨著農(nóng)業(yè)工業(yè)化的進(jìn)程加劇，參照美國農(nóng)業(yè)的發(fā)展對能源的需求等比提升的模式，分布式就地能源產(chǎn)出，開發(fā)到哪里就在哪里建立分布式發(fā)電與輸電裝置，是最便利同時(shí)也是最經(jīng)濟(jì)的做法。
農(nóng)村大量的閑置屋頂、田間空地、溝渠岸間、溫室屋頂?shù)炔荒墚a(chǎn)出作物的土地面積正好是光伏與其分布式技術(shù)用武之地。
由于分布式能源、農(nóng)業(yè)是政府未來10年大力支持的補(bǔ)貼型產(chǎn)業(yè)，并且可以極大的拉動經(jīng)濟(jì)，因此隨著城鎮(zhèn)化過程中產(chǎn)生的農(nóng)業(yè)工業(yè)化，新型的能源分布式自發(fā)自用與余電售賣剛好可以跟現(xiàn)代農(nóng)業(yè)結(jié)合。
第三：農(nóng)業(yè)工業(yè)化過程中光伏類產(chǎn)品對土地綠色清潔的意義
光伏除蟲技術(shù)、光伏提灌技術(shù)本身是完全成熟并且安全有效的，這一點(diǎn)如果方案設(shè)計(jì)合理，可以極大的降低農(nóng)藥釋放量，當(dāng)然具體數(shù)據(jù)是多少需要驗(yàn)證，但不失于一個(gè)有效的補(bǔ)充。
3、低價(jià)值土地整理之后，大幅提升土地價(jià)值與產(chǎn)出的
我國土地有耕地紅線，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加劇，人口的遷移必定導(dǎo)致城市土地的稀缺，擠占耕地的問題會越來越突出。
但并不是
