全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局變化

全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入到了“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的階段，這在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上體現(xiàn)得更為明顯。這種創(chuàng)新，包括技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)方式創(chuàng)新、營(yíng)銷模式創(chuàng)新等各方面。創(chuàng)新的目的在于為消費(fèi)者提供性價(jià)比更高的產(chǎn)品，或是讓消費(fèi)者更快地接受。誰實(shí)施了創(chuàng)新，走在了其他企業(yè)的前面，誰就能獲得比別人更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

全球鋰電產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)階段主要是中日韓三國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)，因其在未來電動(dòng)汽車和智能電網(wǎng)領(lǐng)域的重要性，美歐也欲全力擠入。目前，各自均在“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”方面狠下功夫：日本企業(yè)希望保持技術(shù)領(lǐng)先一步的同時(shí)在市場(chǎng)創(chuàng)新方面努力;韓國(guó)企業(yè)將成本戰(zhàn)略運(yùn)用得游刃有余的同時(shí)跟蹤日本的新技術(shù)開發(fā);中國(guó)企業(yè)在努力開拓替代市場(chǎng)以轉(zhuǎn)移韓國(guó)企業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)壓力;歐洲企業(yè)寄希望于鋰硫電池等下一代二次鋰電池;美國(guó)寄希望于鋰硫電池的同時(shí)，希望在下一代鋰離子電池領(lǐng)域取得某個(gè)點(diǎn)的突破。下面是本期部分內(nèi)容摘要：

日本企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)領(lǐng)先，這是中韓企業(yè)短期內(nèi)難以趕超的，需要繼續(xù)利用好這一優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過這幾年的狀況，日本企業(yè)已經(jīng)痛苦地得出結(jié)論：要想維持生存和發(fā)展，就只能通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新走在韓國(guó)企業(yè)的前面，在每一項(xiàng)具體技術(shù)發(fā)散之前就賺取到足夠的利潤(rùn)，然后才有資本與韓國(guó)企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。

就鋰離子電池技術(shù)而言，目前正處于向下一代鋰離子電池技術(shù)過渡的階段，二者的區(qū)分主要就是看電池能量密度是否超過250Wh/kg。鑒于鋰離子電池能量密度的提高，關(guān)鍵在于材料技術(shù)，因此，下一代鋰離子電池技術(shù)開發(fā)的核心工作是材料，特別是正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)材料和隔膜材料這四大關(guān)鍵材料，其中正極材料是重中之重。在正極材料技術(shù)的開發(fā)上，日本已經(jīng)形成了一個(gè)較為完整的體系，見圖1，研發(fā)熱點(diǎn)是那些能量密度在200mAh/g以上的正極材料技術(shù)。目前在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，正極材料技術(shù)開發(fā)的熱點(diǎn)是NCA材料和富鋰錳基材料(OLO，亦即固溶體類正極材料)。特別是后者，因其能量密度在250mAh/g以上而更受關(guān)注。

從圖1可以看到，理論能量密度比OLO更高的正極材料還有很多，如Li2MPO4F、LiMSiO4、有機(jī)化合物等，特別是有機(jī)化合物，理論容量最大可達(dá)到近1,000mAh/g。而且不使用重金屬。因此具備重量輕，資源限制少的優(yōu)勢(shì)。不過，有機(jī)化合物正極材料的理論能量密度雖然很高，但是鋰電位卻比較低，大多只有2～3.5V。因此，要想實(shí)現(xiàn)與目前的鋰離子電池相同的能量密度，至少要找到具備400～600mAh/g容量的有機(jī)化合物。目前也有很多日本企業(yè)在這方面努力，其中就包括松下、本田、村田制作所(Murata，電子零件專業(yè)制造商，已深入鋰電領(lǐng)域)等知名企業(yè)。

要堅(jiān)持在技術(shù)方面領(lǐng)先一步，當(dāng)然就不能局限在鋰離子電池領(lǐng)域，而應(yīng)該放眼整個(gè)二次鋰電池。二次鋰電池主要有兩大類，一類是正極材料采用含鋰的氧化物的電池，就是現(xiàn)在的鋰離子電池;另一類是負(fù)極材料采用金屬鋰的電池，這一類電池主要包括鋰硫電池和鋰空氣電池，以及目前尚未統(tǒng)一名稱的一些新型二次鋰電池�，F(xiàn)階段市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位的是鋰離子電池。中國(guó)電池雜志-中國(guó)電池網(wǎng)戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)——真鋰研究認(rèn)為，二次鋰電池的發(fā)展方向總體上沿著“鋰離子電池→鋰硫電池→鋰空氣電池”的道路前進(jìn)。

不過，日本企業(yè)總體上還是將工作重心放在了下一代鋰離子電池技術(shù)的開發(fā)上，通過前面的介紹也可以看到，日本企業(yè)認(rèn)為，開發(fā)出能量密度達(dá)600mAh/g的有機(jī)化合物正極材料(目前能量密度較高的鈷酸鋰材料也不過150 mAh/g左右)技術(shù)，還是不難辦到的。如果能開發(fā)出離子電導(dǎo)率達(dá)10-2S/cm的固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)，也可以使鋰離子電池的能量密度大幅度提高。

在降低制造成本方面，日本也一直在努力。在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中，之前只有日本的鋰離子電池企業(yè)為了降低制造成本而不斷將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸，在材料的采購(gòu)上頁經(jīng)歷了一個(gè)由采購(gòu)日本材料企業(yè)的產(chǎn)品到采購(gòu)中國(guó)材料企業(yè)產(chǎn)品的過程，這些都是為了與韓國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而被迫采取的策略。基于此，日本的一些有識(shí)之士不斷呼吁日本企業(yè)要具有更大的冒險(xiǎn)精神，鼓勵(lì)日本的材料企業(yè)甚至設(shè)備企業(yè)到中國(guó)去生產(chǎn)，以支持本國(guó)鋰離子電池企業(yè)的發(fā)展。目前已有不少日本材料企業(yè)前往中國(guó)沿海地區(qū)設(shè)廠，如三菱化學(xué)(MCC)、旭硝子清美化學(xué)(AGC Seimi Chemical)、宇部興產(chǎn)(UBE)、三井化學(xué)(Mitsui Chem.)、JFE化學(xué)、日立化成(Hitachi Chem.)等等;不過，鋰離子電池制造設(shè)備方面目前尚無相關(guān)消息，以日本人普遍保守的心態(tài)加上近期糟糕的中日關(guān)系，估計(jì)近幾年也不會(huì)有相關(guān)消息傳出。

日本材料企業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，在一定程度上可以降低制造成本，但要看成本降低的幅度是否足夠?qū)�韓國(guó)企業(yè)形成一定的競(jìng)爭(zhēng)力才行。日立化成僅僅把負(fù)極材料生產(chǎn)的后工序放在煙臺(tái)，它認(rèn)為只有這樣才不會(huì)造成技術(shù)外泄，但是，這么保守的做法并不能降低多少成本。因此，松下和索尼是否會(huì)買賬，還是個(gè)問題。三菱化學(xué)的態(tài)度相對(duì)開放一些，它的發(fā)展前景也可能更好一些。不過，不管持有什么態(tài)度，這些日本材料企業(yè)目前基本上都是將產(chǎn)能遷往中國(guó)沿海地區(qū)，而現(xiàn)階段中國(guó)沿海地區(qū)的制造成本日益高漲，就連中國(guó)企業(yè)都受不了成本的壓力而在考慮將工廠內(nèi)遷。中國(guó)電池雜志-中國(guó)電池網(wǎng)戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)——真鋰研究認(rèn)為，日本企業(yè)的這些努力并不足夠。

2012年中國(guó)鋰離子電池電芯企業(yè)前9強(qiáng)(以產(chǎn)銷量計(jì)) 單位：萬kWh

對(duì)于現(xiàn)有這一代鋰離子電池及其材料，日本企業(yè)之前確定主攻高端市場(chǎng)，但為擴(kuò)充產(chǎn)能而投入的龐大資金，因市場(chǎng)慘淡而在短期內(nèi)很難回收。市場(chǎng)慘淡的主要原因就在于電池性能難以滿足需求�，F(xiàn)在，很多日本企業(yè)正在考慮轉(zhuǎn)移目標(biāo)市場(chǎng)，向那些側(cè)重價(jià)格的中低端市場(chǎng)進(jìn)軍。日本鋰離子電池和材料企業(yè)都正在努力降低制造成本，就是為了這個(gè)目標(biāo)而去的。不過，在降低目標(biāo)市場(chǎng)的要求的同時(shí)，日