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中國鋰電正極材料市場發(fā)展迅速，正極材料的產(chǎn)銷量已占據(jù)全球的40%以上。據(jù)統(tǒng)計，2009年至2012年，中國鋰電正極材料的產(chǎn)量分別為18600噸、23800噸、30800噸和43860噸，產(chǎn)量保持年均30%左右的增長速度，但是在這40%以上的全球市場份額中，中國的正極材料更多的是中等品質(zhì)的正極材料，而在行業(yè)高端市場還是基本由日本和韓國所占領(lǐng)。
賽迪顧問投資事業(yè)部總經(jīng)理吳輝認(rèn)為，1998-2003年，全球正極材料需求量的年平均增長率高達(dá)56%以上，2004年以來，全球正極材料的需求量增長有所放緩，但仍保持年均兩位數(shù)以上的增長率。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上看，2011年全球正極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到136億元人民幣，2012年達(dá)到144億元人民幣。
吳輝介紹，2008年中國正極材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球的43.41%左右，為51億元。2009年以來，隨著鋰離子電池在動力電池領(lǐng)域應(yīng)用逐步成熟，其對傳統(tǒng)二次電池的替代作用也更加明顯，整個正極材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持了30%以上的增長幅度。2012年，得益于新能源汽車、儲能電站和以平板電腦為代表的消費類數(shù)碼產(chǎn)品的強勁增長，正極材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長13%，達(dá)到71億元。
針對2013年和2014年正極材料行業(yè)的發(fā)展格局，吳輝指出，首先，中韓正極材料企業(yè)技術(shù)和成本競爭力不斷提升，擠壓日本的正極材料企業(yè)的市場份額，成本競爭成為未來的重要方向;其次，正極材料技術(shù)的提升速度明顯增快，新型正極材料不斷涌現(xiàn)，創(chuàng)新成為正極材料企業(yè)競爭勝出的重要因素;另外，正極材料企業(yè)的全球化趨勢日益明顯，全球內(nèi)的投資并購熱潮涌現(xiàn)，以占領(lǐng)動力鋰電市場為主要目的的正極材料產(chǎn)業(yè)投資和并購趨勢凸顯。
據(jù)統(tǒng)計，在中國，經(jīng)過近十年的發(fā)展，目前形成了以京津地區(qū)、華中地區(qū)和華南地區(qū)為三大聚集地的鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)集群，并分別以北京和天津、湖南、廣東為發(fā)展中心。正極材料產(chǎn)業(yè)處于技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代階段，尤其是高鎳類材料和高電壓材料的推出必將改變現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局。動力鋰電用正極材料對正極材料企業(yè)的質(zhì)量控制和技術(shù)研發(fā)都有較高的要求，中國領(lǐng)先正極材料企業(yè)開始使用最新的自動化生產(chǎn)設(shè)備，正極材料行業(yè)的自動化生產(chǎn)水平會得到快速提升。
吳輝分析，日本的正極材料企業(yè)主要有日亞化學(xué)、戶田工業(yè)、田中化學(xué)、日本化學(xué)、三菱化學(xué)、住友礦山、日本觸媒和日本電工等企業(yè)。韓國的正極材料企業(yè)主要有L&F新素材、優(yōu)美科、Ecopro、LG化學(xué)以及SDI釜山工廠等。中國的正極材料企業(yè)主要有當(dāng)升科技、湖南瑞翔、天津巴莫、北大先行、湖南杉杉、余姚金和、國安盟固力、青島乾運、深圳天驕、廈門鎢業(yè)、深圳振華、天津斯特蘭、臺灣立凱以及臺灣長遠(yuǎn)等。中日韓的材料企業(yè)已經(jīng)形成“寡頭聚集”的態(tài)勢，但是各國的競爭態(tài)勢也各不相同。
日本和韓國的鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平和質(zhì)量控制能力要優(yōu)于我國鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)，在高端鋰電正極材料占據(jù)優(yōu)勢地位。在日韓鋰電池市場，主要鋰電企業(yè)的供應(yīng)商主要選擇日韓本土鋰電正極材料企業(yè)。由于中國大型鋰電正極材料企業(yè)近年的產(chǎn)品質(zhì)量和一致性水平迅速提高，并具備較強的成本優(yōu)勢，日韓鋰電企業(yè)近年開始逐步加大從中國采購鋰電正極材料的規(guī)模。近年來，中國鋰電正極材料市場發(fā)展迅速，正極材料的產(chǎn)銷量已占據(jù)全球的40%以上。
吳輝對鋰電池行業(yè)及四大材料的市場和未來充滿信心，他認(rèn)為，作為國家現(xiàn)階段重點培育發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的新能源汽車和新能源產(chǎn)業(yè)給鋰電池以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)尤其是正極材料帶來極大的發(fā)展空間。新能源汽車被賦予了中國汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要使命，各種產(chǎn)業(yè)扶持政策的出臺將為新能源汽車的快速發(fā)展護(hù)航，尤其是新一輪的補貼已經(jīng)下發(fā)，政策效應(yīng)將在年底和明年春天發(fā)生進(jìn)一步的作用，加上美國通用、雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟、大眾汽車、寶馬、奔馳、特斯拉等國際品牌的戰(zhàn)略跟進(jìn)和政策刺激，新能源汽車大戰(zhàn)已經(jīng)悄然拉開序幕。新能源作為國家的能源戰(zhàn)略的主要組成部分，中央到各地政府出臺的產(chǎn)業(yè)支持政策也是不遺余力，鋰電產(chǎn)業(yè)的重要性不言而喻，也成為資本攫取最大價值的核心所在。在此背景下，正極材料作為鋰電會的核心關(guān)鍵材料，必將伴隨鋰電池的發(fā)展而呈現(xiàn)從而帶動整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
以三元材料、錳酸鋰磷酸鐵鋰電池為動力的混合動力汽車將成為下一階段新能源汽車車用鋰電池正極材料的主流。吳輝認(rèn)為，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)將給正極材料行業(yè)創(chuàng)造巨大的市場空間，從而帶動整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。未來2-3年，動力型的正極材料將給相關(guān)行業(yè)帶來重大的投資機會。
