煤炭的黃金十年戛然而止,在中國(guó)西部,一場(chǎng)由電力企業(yè)主導(dǎo)的煤炭變革正拉開(kāi)帷幕。
毛烏素沙漠東南緣的陜西榆林,華電百萬(wàn)噸級(jí)煤制芳烴項(xiàng)目蓄勢(shì)待發(fā),并計(jì)劃在未來(lái)10年投資千億元在新疆、內(nèi)蒙古建設(shè)煤、電、化一體化基地;華能規(guī)劃了至少7個(gè)煤化工項(xiàng)目,產(chǎn)品涉及煤制天然氣、烯烴、甲醇;最早布局煤化工產(chǎn)業(yè)的大唐已投入千億,其管理層將煤化工定義為“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,成敗在此一舉”;國(guó)電、中電投也紛紛在中國(guó)西部布局煤化工產(chǎn)業(yè)鏈。
在陸續(xù)控制了數(shù)量龐大的煤炭資源后,電力企業(yè)不再滿足于降低發(fā)電成本抑或販運(yùn)煤炭這種較低層次的利用方式,而煤價(jià)的迅速下跌則加速了這一進(jìn)程。
隨著煤炭深加工領(lǐng)域掀起的浪潮,中國(guó)的煤化工產(chǎn)業(yè)重新開(kāi)閘。今年一季末,西部地區(qū)5個(gè)煤制天然氣、4個(gè)煤烯烴和1個(gè)煤制油項(xiàng)目獲得了國(guó)家發(fā)改委的“路條”,總投資達(dá)2000-3000億元。據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(guó)范圍內(nèi)共上報(bào)煤化工項(xiàng)目104個(gè),投資規(guī)模高達(dá)2萬(wàn)億元。在國(guó)家及地方規(guī)劃中,至少包括陜西榆林,寧夏寧東,內(nèi)蒙古鄂爾多斯、赤峰,新疆準(zhǔn)東、吐哈、伊犁、庫(kù)拜等地意欲建立大型煤化工基地。
然而,面對(duì)中國(guó)重啟的煤化工大幕,水資源、環(huán)境、能耗以及將要出臺(tái)的碳稅,成為發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)必須克服的風(fēng)險(xiǎn),國(guó)家高層對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的態(tài)度也不無(wú)謹(jǐn)慎,截至目前,國(guó)家發(fā)改委共計(jì)批復(fù)了15個(gè)煤炭深加工示范工程。
電企涌進(jìn)煤化工
巨大的市場(chǎng)需求及不菲的利潤(rùn)令電企欲罷不能。
2013年8月,陜西華電榆橫煤化工有限公司總經(jīng)理梁彥鴻表示,距離華電榆橫萬(wàn)噸級(jí)煤制芳烴中試技術(shù)通過(guò)國(guó)家能源局驗(yàn)收已過(guò)去5月有余,但該項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)至百萬(wàn)噸產(chǎn)量還未得到批復(fù)。
自2003年電力體制改革落定,華電的主業(yè)即確立為發(fā)電、煤炭?jī)纱蟀鍓K,但華電煤業(yè)并不滿足于降低發(fā)電成本甚至販運(yùn)煤炭。為了在陜西榆林轉(zhuǎn)型煤化工產(chǎn)業(yè),華電集團(tuán)下屬華電煤業(yè)計(jì)劃投資285億元建設(shè)百萬(wàn)噸煤制芳烴項(xiàng)目。芳烴主要指苯、甲苯和對(duì)二甲苯,是一種重要的基礎(chǔ)化工原料,利用它可以生產(chǎn)服裝、保溫材料、橡膠、日用品等,幾乎滲透了人類衣食住行的各個(gè)方面。
巨大的市場(chǎng)需求及不菲的利潤(rùn)令電企欲罷不能。
近年來(lái),我國(guó)芳烴產(chǎn)品的進(jìn)口量接近需求量的一半,以對(duì)二甲苯為例,2012年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量775萬(wàn)噸,進(jìn)口量628.6萬(wàn)噸,表觀消費(fèi)量1384萬(wàn)噸,自給率僅有56%,進(jìn)口主要來(lái)自韓國(guó)、日本、印尼。緊俏的市場(chǎng)行情促使芳烴的銷售價(jià)格達(dá)到萬(wàn)元/噸,其生產(chǎn)成本約7000元/噸,較幾十元每噸的售煤利潤(rùn)高出不少。
更為重要的是,煤制芳烴可以替代石油。生產(chǎn)一噸芳烴需要耗費(fèi)標(biāo)煤不到6噸,但石油制芳烴需要消耗原油8-12噸,目前,國(guó)內(nèi)石油路線生產(chǎn)的芳烴約占芳烴總產(chǎn)量的97%,而我國(guó)的石油對(duì)外依賴率達(dá)到60%。
梁彥鴻告訴記者:“一個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)的煤制芳烴相當(dāng)于一個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的煉油廠的產(chǎn)能。”
通過(guò)多年的兼并收購(gòu),目前電力企業(yè)坐擁數(shù)量龐大的煤炭資源,為其發(fā)展煤炭深加工領(lǐng)域奠定了基礎(chǔ)。以華電榆林為例,在控、參股小紀(jì)汗、可可蓋、隆德和榆陽(yáng)煤礦后,2015年華電在陜西的煤炭產(chǎn)能可達(dá)2800萬(wàn)噸/年。
路線選擇考量
選擇錯(cuò)誤路線,轉(zhuǎn)型將面臨進(jìn)退兩難的窘地。
國(guó)家能源局組織編寫的一份西部地區(qū)煤電化研究報(bào)告明確支持煤制天然氣、煤制烯烴及煤制乙二醇;對(duì)于煤制油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,持有“適時(shí)”態(tài)度;而嚴(yán)重過(guò)剩的煤制二甲醚則采取限制政策。
按照國(guó)家能源局的表述,隨著人民生活水平的提高及西氣東輸、陜京線等天然氣管線投入使用,城市燃?xì)獾男枨罅咳找嬖鲩L(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè),2015年、2020年國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量分別為2600億立方米和3500億立方米,而同期國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)量分別為1500億立方米和2200億立方米,市場(chǎng)缺口分別為1150億立方米和1300億立方米,即使考慮已建和擬建的LNG設(shè)施及陸上天然氣通道項(xiàng)目,仍存在500-800億立方米的缺口。
目前上馬最多的煤制甲醇、二甲醚項(xiàng)目的前景不容樂(lè)觀。目前,我國(guó)甲醇、二甲醚市場(chǎng)早已出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩,推廣使用甲醇汽油是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程,在部分省市制定了《車用燃料甲醇》和《車用甲醇汽油M85》后,至今尚未出臺(tái)配套措施,
由于滲透至人們生活的方方面面,煤制烯烴、芳烴項(xiàng)目路線大有可為。據(jù)預(yù)測(cè),未來(lái)十年,我國(guó)聚乙烯需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng),2015年供需缺口為450萬(wàn)噸,2020年將擴(kuò)大到730萬(wàn)噸;聚丙烯在上述兩個(gè)年度的供需缺口達(dá)到240萬(wàn)噸和540萬(wàn)噸;乙二醇在2015年的供需缺口達(dá)到600萬(wàn)噸,但仍需警惕中東地區(qū)即將投產(chǎn)的幾套大型乙二醇裝置,其目標(biāo)市場(chǎng)主要是中國(guó),并具有原料成本低的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)丁煥德告訴記者:“華電選擇煤制芳烴路線,是經(jīng)過(guò)深思熟慮的!
面臨環(huán)境約束挑戰(zhàn)
煤炭資源和水資源呈逆向分布。
電企轉(zhuǎn)型煤化工的路途似乎比預(yù)想的遙遠(yuǎn),2013年3月重啟的大門只是透出一縷陽(yáng)光,截至目前,國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的煤炭深加工項(xiàng)目?jī)H有15個(gè)示范工程,國(guó)家高層對(duì)煤化工的態(tài)度是安全、謹(jǐn)慎發(fā)展煤化工。
發(fā)展煤化工將耗費(fèi)大量的水資源并有可能污染環(huán)境,而其能源轉(zhuǎn)化效率也存在提高的空間,在今年的“兩會(huì)”上,以煤企為代表的