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在經(jīng)歷了去年的幾乎全行業(yè)巨虧之后，最近一段時(shí)間A股市場(chǎng)的光伏行業(yè)板塊似乎一改之前頹勢(shì)，逐漸重新獲得資金的追捧。但是在面對(duì)中歐光伏雙反案價(jià)格承諾首輪談判破裂，以及上市公司自身資金鏈極度緊張的困境，光伏行業(yè)是否真的已經(jīng)回暖，似乎依舊有著太多的不確定性。
回暖跡象
歐盟提議，下月6日起生效對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的太陽(yáng)能產(chǎn)品征收反傾銷稅，而德國(guó)及另外16個(gè)歐盟國(guó)家已經(jīng)向委員會(huì)表示反對(duì);晶澳太陽(yáng)能等部分企業(yè)一季度業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期。光伏行業(yè)能不能“否極泰來(lái)”?
回暖是近些年似乎流年不利的光伏行業(yè)最希望能看到的詞匯。近日受美股太陽(yáng)能板塊異軍突起影響，國(guó)內(nèi)的光伏行業(yè)個(gè)股也開(kāi)始走出一段不錯(cuò)的行情。與此同時(shí)，部分光伏行業(yè)上市公司再度展開(kāi)投資也讓市場(chǎng)開(kāi)始想象光伏行業(yè)回暖的景象。
美股晶澳太陽(yáng)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的一季報(bào)刺激股價(jià)大漲70.37%。隨后中概股中太陽(yáng)能板塊集體暴漲。隨即A股市場(chǎng)的光伏行業(yè)板塊個(gè)股也開(kāi)始大幅上漲，陽(yáng)光電源、三花股份、隆基股份漲停。實(shí)際上5月份以來(lái)A股市場(chǎng)的光伏行業(yè)板塊個(gè)股的走勢(shì)已經(jīng)逐漸走強(qiáng)，諸多資金已經(jīng)開(kāi)始逐漸介入這個(gè)曾經(jīng)被無(wú)情拋棄的板塊。
資本市場(chǎng)的提前效應(yīng)似乎是希望光伏行業(yè)回暖的最好例證，實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，似乎也有各種證據(jù)在支撐著回暖的判斷。近日海潤(rùn)光伏發(fā)布公告稱，公司將耗資20億元建設(shè)5個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，并表示預(yù)期內(nèi)部收益率最低的也接近10%，最高則超過(guò)15%。無(wú)獨(dú)有偶，中環(huán)股份近日也發(fā)布公告稱擬與合作伙伴投資建設(shè)年產(chǎn)2500萬(wàn)mm藍(lán)寶石晶棒生產(chǎn)項(xiàng)目。
更為關(guān)鍵的是，公告顯示，中環(huán)股份已與呼和浩特市人民政府商定，擬在呼和浩特市金橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)共同打造具有技術(shù)水平全球領(lǐng)先和綜合產(chǎn)銷規(guī)模全球最大的“金橋光伏產(chǎn)業(yè)園”。根據(jù)相關(guān)協(xié)議，呼市政府將全力支持中環(huán)股份“1000MW 低倍聚光光伏發(fā)電示范項(xiàng)目”建設(shè)，按低倍聚光光伏發(fā)電項(xiàng)目的電站建設(shè)進(jìn)度及時(shí)配置路條，并核準(zhǔn)并網(wǎng)。
內(nèi)憂外患
雖然看上去似乎一切都已經(jīng)回到了正常的軌道之上，但是回暖并非想象中那么快到來(lái)。面對(duì)內(nèi)憂外患，光伏行業(yè)的回暖之路依舊充滿不確定性。
日前，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于清算金太陽(yáng)示范工程財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》，沒(méi)有按期完工的項(xiàng)目，要求取消示范工程，收回補(bǔ)貼資金;沒(méi)有按期并網(wǎng)的項(xiàng)目，則會(huì)被暫時(shí)收回補(bǔ)貼資金，待并網(wǎng)發(fā)電后再來(lái)函申請(qǐng)撥付。清算截止日期為6 月30 日。興業(yè)證券研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)顯示，此輪清算涉及金太陽(yáng)示范工程項(xiàng)目310 個(gè)，裝機(jī)總量1295 兆瓦，財(cái)政部要求追回其中109 個(gè)項(xiàng)目的補(bǔ)貼，裝機(jī)量共計(jì)998 兆瓦，涉及資金近百億元，相關(guān)業(yè)主、工程承包商(EPC)和光伏組件供應(yīng)商處境被動(dòng)，業(yè)主正在通過(guò)各種渠道申訴，爭(zhēng)取豁免。
顯然這對(duì)于資金鏈條已經(jīng)十分緊張的光伏行業(yè)而言可謂雪上加霜。記者粗略查閱光伏行業(yè)上市公司一季報(bào)發(fā)現(xiàn)鮮有盈利者。億晶光電在經(jīng)歷了去年的巨虧之后不得不修改補(bǔ)償承諾，而今年一季度依舊虧損4631.70萬(wàn)元;海潤(rùn)光伏大股東去年在不得不補(bǔ)償5.08億元之后，一季度繼續(xù)補(bǔ)償1.43億元;為此多家行業(yè)上市公司都在一季報(bào)中稱，由于目前光伏產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有明顯上升趨勢(shì)，行業(yè)環(huán)境未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，公司預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損。
內(nèi)憂的同時(shí)光伏行業(yè)還面臨著外患。作為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)最大的海外市場(chǎng)歐洲市場(chǎng)給行業(yè)類公司帶來(lái)了一個(gè)不好的消息。5月24日，歐盟成員國(guó)內(nèi)部就歐委會(huì)對(duì)華光伏征稅建議案投票表決，按照程序初裁結(jié)果將在6月6日發(fā)布。而此前在極其被動(dòng)的情況下，中方最終做出讓步，提出價(jià)格承諾方案以期替代征稅，但是歐方直接回絕了中方提出的談判方案，也不回應(yīng)談判工作組提出的問(wèn)題和解釋。由于歐方完全沒(méi)有表現(xiàn)出通過(guò)磋商解決問(wèn)題的誠(chéng)意，導(dǎo)致首輪談判無(wú)果而終宣告破裂。
歐洲方面的雙反談判前景的黯淡也讓國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)公司開(kāi)始緊張起來(lái)。某光伏行業(yè)上市公司高層昨日晚間在接受記者采訪時(shí)表示，歐洲是目前國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)最大的海外市場(chǎng)，盡管近些年不少公司都開(kāi)始開(kāi)拓更多的海外市場(chǎng)以減少對(duì)歐洲市場(chǎng)的依賴，但是歐洲的雙反對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)公司的影響依舊巨大�！叭绻p反談判結(jié)果最終破裂，必然將繼續(xù)延長(zhǎng)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)上市公司寒冬的時(shí)間跨度。”該人士稱。
但也有不同的說(shuō)法。
記者采訪多位業(yè)內(nèi)人士，有一種觀點(diǎn)認(rèn)為：即使沒(méi)有歐洲的雙反政策光伏行業(yè)要想回暖也并非易事�！靶袠I(yè)面臨的最大問(wèn)題是供過(guò)于求”。
