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配電自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展加速

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-20     來源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):110
核心提示:

2014年是配網(wǎng)建設(shè)新周期啟動(dòng)元年,預(yù)計(jì)專項(xiàng)規(guī)劃的發(fā)布窗口在3月后打開。繼配電網(wǎng)建設(shè)在2013年上升為國(guó)家層面規(guī)劃后,預(yù)計(jì)將于2014年啟動(dòng):新五年年均投資約1200-1500億,較2013年增長(zhǎng)50-87%;專項(xiàng)規(guī)劃引領(lǐng)新一輪建設(shè),預(yù)計(jì)一季度后或?qū)ν獍l(fā)布。我們判斷規(guī)模大幅上調(diào)、投資逐步落實(shí),將引領(lǐng)配網(wǎng)板塊成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。

配電自動(dòng)化投資復(fù)合增速或達(dá)80%,基礎(chǔ)薄弱和迫切需求將催生結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。新一輪配網(wǎng)發(fā)展強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化和自動(dòng)化,是用戶側(cè)分布式能源、電動(dòng)汽車、智能家居等的發(fā)展基礎(chǔ),二次設(shè)備投資結(jié)構(gòu)受益顯著。

自動(dòng)化投資預(yù)計(jì)年均復(fù)合增速約80%(較配網(wǎng)平均的24%),占比從2013年測(cè)算的4%提升至2017年的19%.配電自動(dòng)化公司將享受相關(guān)業(yè)務(wù)高成長(zhǎng),國(guó)電南瑞、積成電子、許繼電氣、四方股份彈性領(lǐng)先。

競(jìng)爭(zhēng)格局上自動(dòng)化領(lǐng)域更趨藍(lán)海,一次設(shè)備龍頭當(dāng)?shù)。配電自?dòng)化歷史投入少、技術(shù)門檻高,企業(yè)普遍研發(fā)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)積累不足,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)以國(guó)電南瑞為首,競(jìng)爭(zhēng)主要集中在前7-8家。

一次設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)較為充分,龍頭公司依托產(chǎn)品品質(zhì)和長(zhǎng)期合作經(jīng)驗(yàn),將持續(xù)整理過去地方割據(jù)的局面。其中置信電氣是非晶合金龍頭,平高電氣或?qū)⒅亟ㄅ潆婇_關(guān)市場(chǎng)。

受益標(biāo)的:配網(wǎng)設(shè)備企業(yè)全面受益,其中自動(dòng)化公司更為突出,維持國(guó)電南瑞、許繼電氣、四方股份、積成電子、長(zhǎng)園集團(tuán)和思源電氣增持評(píng)級(jí);一次設(shè)備中維持置信電氣和平高電氣增持評(píng)級(jí);北京科銳、森源電氣也將受益配電新周期啟動(dòng)。

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