目前,由于全球的照明能耗大約占整個電力資源消耗的五分之一,所以從照明節(jié)能入手能夠為節(jié)能減排帶來較為無可估量的貢獻。LED的出現(xiàn)至今雖然已經(jīng)過了幾十年的時間,但是它在照明領域的使用還處于起步階段。隨著近年來LED照明技術的快速進步,各項性能指標的穩(wěn)步提升,使得它的應用領域日趨廣泛,尤其是在全球能源危機憂慮再度升溫的環(huán)境下,LED的市場將倍受人們的關注與青睞。
LED照明市場大豐收
近年來,為了實現(xiàn)節(jié)能減排目標,我國政府不斷加大對節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品的補貼力度。2012年3月20日,由財政部、發(fā)改委、科技部組織的“2012年半導體照明產(chǎn)品財政補貼推廣項目”在北京進行國內(nèi)公開招標,內(nèi)地共有110家企業(yè)參與招標。。我國是白熾燈的生產(chǎn)和消費大國,存量白熾燈150億只左右,年產(chǎn)量和銷量約38.5億只和10.7億只。為響應國家低碳節(jié)能減排的號召,白熾燈逐步在市場淘汰,國家2011年發(fā)布的逐步淘汰白熾燈路線圖顯示,10月1日起,禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈,計劃到2016年徹底淘汰普通照明用白熾燈。某LED上市公司高管表示,2010全國照明市場總額2600億,近80%份額都是節(jié)能燈,按照到2015年LED市場份額占20%-30%的數(shù)據(jù)計算,LED潛力巨大。
而根據(jù)最新的調研報告得知,2013年封裝LED營收為144億美元,預計2018年該市場將達到259億美元。而通用照明市場增長將更迅猛。LED將是新的光源,2013年僅該市場的營收就達到48億美元,而且預計2018年將達到122億美元。這兩個市場的營收增長將遭遇售價的不斷下跌,與此同時未來5年將是成熟的半導體照明領域激動人心的時刻。
臺灣LED廠商6月營收基本出爐,率先披露的隆達6月營收13.6億元,創(chuàng)歷史新高,晶電、億光兩大龍頭更是實現(xiàn)了30%以上的同比增長,均破紀錄,尤其晶電營收連續(xù)第4個月創(chuàng)下新高,第2季合并營收達81.26億元、相比前一季大幅成長30.2%,創(chuàng)下單季營收新高紀錄。LED行業(yè)芯片、封裝同比增長超十個月,行業(yè)景氣凸顯。
臺灣LED廠商6月營收表現(xiàn)亮眼本月延續(xù)了前幾個月的快速成長,其中隆達本季產(chǎn)能持續(xù)滿載;久鎺酉,隆達股價創(chuàng)近三個月新高,帶領LED族群全面上揚。晶電產(chǎn)能也已滿載,在與璨圓合并后,有望借助其代工進一步擴大領先。億光6月業(yè)績走強,主要是因為白光LED訂單增加,加上近期積極展現(xiàn)打入車用LED供應鏈的企圖心,預計第3季也會優(yōu)于第2季。另外,規(guī)模前兩大廠商晶電和億光同比增速也保持居前,兩大廠營收占比有望逐漸提升,在重視資本投入的LED行業(yè),行業(yè)集中度有望進一步提高,形成大者恒大趨勢!
業(yè)內(nèi)人士認為,2014-2016年是全球LED照明黃金發(fā)展期,滲透率將從20%提高至45%左右,是不可多得的成長較快、確定性也比較高的行業(yè)。2013年LED燈銷量達到7.7億只,2015年22億只,到2016年則為30億只。其中2013-2016年復合增長率高達56%。最近LED板塊出現(xiàn)連續(xù)回調,投資者難免會對該行業(yè)的投資前景產(chǎn)生疑慮,懷疑行業(yè)景氣將持續(xù)下行。根據(jù)研究報告卻指出,以往LED板塊周期性的來源主要因為背光市場的季節(jié)性波動,而從今年開始,行業(yè)景氣向上的源泉已經(jīng)是通用照明市場。受到上游芯片技術提升和價格快速下降影響,LED照明與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品間的價格差距正逐漸縮小,下游LED照明產(chǎn)品性價比優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。未來隨著LED照明滲透率不斷提高,行業(yè)景氣向上有堅實支撐。
超級經(jīng)銷商的選擇
在LED技術推動下的行業(yè)變局中,超級經(jīng)銷商如何選擇戰(zhàn)略型產(chǎn)品企業(yè)倍受困擾。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)品牌普遍缺乏LED技術沉淀,產(chǎn)品交期與品質保障成為不確定性的死穴,且具長期性,此基石的不穩(wěn)定關聯(lián)到渠道終端一系列的衍生問題的產(chǎn)生竟而跳進了取舍糾結的泥潭。另一方面新晉產(chǎn)品企業(yè)如雨后春筍,其中不乏有好的產(chǎn)品企業(yè),但新晉產(chǎn)品企業(yè)普遍對市場缺乏認知,在溝通與落地上都很難合拍,想說愛她不容易!