全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)四大家族SWTO分析

日本和歐洲是全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的兩大主角，并且實(shí)現(xiàn)了傳感器、控制器、精密減速機(jī)等核心零部件完全自主化。

日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)通過(guò)滿(mǎn)足具有國(guó)際性競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)、電子/電機(jī)產(chǎn)業(yè)等企業(yè)使用者之嚴(yán)苛的要求，以及銷(xiāo)售實(shí)績(jī)與專(zhuān)門(mén)技能的累積，已經(jīng)成為全球的領(lǐng)導(dǎo)者。在經(jīng)過(guò)了日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)后，也獲得了國(guó)際性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。目前家用機(jī)器人也處于優(yōu)勢(shì)地位。

歐州工業(yè)機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域已居于領(lǐng)先地位。美國(guó)積極致力于以軍事、航天產(chǎn)業(yè)等為背景的開(kāi)發(fā)或創(chuàng)投企業(yè)，體現(xiàn)在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，醫(yī)療機(jī)器人和國(guó)防軍工機(jī)器人具有主要優(yōu)勢(shì)。

亞洲制造業(yè)冠軍聯(lián)盟負(fù)責(zé)人、東莞機(jī)器人技術(shù)協(xié)會(huì)高級(jí)顧問(wèn)羅百輝表示，從全球角度來(lái)看，目前歐洲和日本是工業(yè)機(jī)器人主要供應(yīng)商，ABB、庫(kù)卡（KUKA）、發(fā)那科（FANUC）、安川電機(jī)(YASKAWA)四家占據(jù)著工業(yè)機(jī)器人主要的市場(chǎng)份額。2013年四大家族工業(yè)機(jī)器人收入合計(jì)約為50億美元，占全球市場(chǎng)份額約50%。

工業(yè)機(jī)器人四大家族：ABB、發(fā)那科、庫(kù)卡、安川電機(jī)最初起家是從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的業(yè)務(wù)，如ABB和安川電機(jī)從事電力設(shè)備電機(jī)業(yè)務(wù)、發(fā)那科從事數(shù)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)，庫(kù)卡一開(kāi)始則從事焊接設(shè)備業(yè)務(wù)，最終他們成為全球領(lǐng)先綜合型工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)，他們的共同特點(diǎn)是掌握了機(jī)器人本體和機(jī)器人某種核心零部件的技術(shù)，最終實(shí)現(xiàn)一體化發(fā)展。

四大家族除了發(fā)那科綜合毛利率接近50%，其余毛利率水平基本在25-30%左右。四家凈利潤(rùn)水平相差較大，發(fā)那科凈利率達(dá)25%，ABB為7%，庫(kù)卡和安川電機(jī)僅為2-3%。從歷史數(shù)據(jù)看，過(guò)去十年四大家族PE水平保持在20-30倍左右。

一、全球工業(yè)機(jī)器人四大家族——發(fā)那科（FANUC）

日本發(fā)那科公司（FANUC）是當(dāng)今世界上數(shù)控系統(tǒng)科研、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售實(shí)力最強(qiáng)大的企業(yè)之一。1956年，F(xiàn)ANUC品牌創(chuàng)立。1971年，發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)世界第一，占據(jù)了全球70%的市場(chǎng)份額。1976年發(fā)那科公司研制成功數(shù)控系統(tǒng)5，隨后又與SIEMENS公司聯(lián)合研制了具有先進(jìn)水平的數(shù)控系統(tǒng)7，從這時(shí)起，發(fā)那科公司逐步發(fā)展成為世界上最大的專(zhuān)業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家。掌握數(shù)控機(jī)床發(fā)展核心技術(shù)的發(fā)那科，不僅加快了日本本國(guó)數(shù)控機(jī)床的快速發(fā)展，而且加快了全世界數(shù)控機(jī)床技術(shù)水平的提高。

截至2013年末，發(fā)那科公司市值約300億美元（注：2014年6月1日市值為400億美元），收入約60億美元，同比下滑7%，凈利潤(rùn)約14億美元，同比下滑13%。公司一直保持著較高的盈利能力。長(zhǎng)期毛利率在40%以上。截至2013年末，工廠(chǎng)自動(dòng)化設(shè)備、金屬加工機(jī)械、機(jī)器人本體收入占比分別為40%、36%、24%。

發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)2013年收入約為14億美元。發(fā)那科機(jī)器人產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在焊接、裝配、搬運(yùn)、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)，滿(mǎn)足客戶(hù)不同需求。

自1974年，發(fā)那科首臺(tái)機(jī)器人問(wèn)世以來(lái)，發(fā)那科致力于機(jī)器人技術(shù)上的領(lǐng)先與創(chuàng)新，是世界上唯一一家由機(jī)器人來(lái)做機(jī)器人的公司。發(fā)那科機(jī)器人產(chǎn)品系列多達(dá)240種，負(fù)重從0.5公斤到1.35噸，廣泛應(yīng)用在裝配、搬運(yùn)、焊接、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)，滿(mǎn)足客戶(hù)的不同需求。2008年6月，F(xiàn)ANUC成為世界第一個(gè)突破20萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人的廠(chǎng)家；2013年，F(xiàn)ANUC全球機(jī)器人裝機(jī)量已超33萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。

發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)在于：

1）、非常便捷的工藝控制，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)噴涂參數(shù)的無(wú)級(jí)調(diào)整，在生產(chǎn)過(guò)程中也可修改噴涂參數(shù)手腕動(dòng)作靈活，高加速度，對(duì)提高小型工件噴涂節(jié)拍非常高效和同類(lèi)型機(jī)器人相比，發(fā)那科機(jī)器人采用獨(dú)有的鋁合金外殼，機(jī)器人重量輕，加速快，日常維護(hù)保養(yǎng)方便；

2)、和同類(lèi)型機(jī)器人相比，F(xiàn)ANUC機(jī)器人底座尺寸更小，為客戶(hù)采用更小的噴房提供了更好的解決方案；

3）、發(fā)那科機(jī)器人的空心手腕可以讓油管，氣管布置更加便捷，大幅減少了噴房保潔工作量，為生產(chǎn)贏(yíng)得時(shí)間；

4）、發(fā)那科機(jī)器人獨(dú)有的手臂設(shè)計(jì)，讓機(jī)器人可以靠近噴房壁安裝，機(jī)器人保證高度靈活生產(chǎn)的條件下也不會(huì)與噴房壁干涉。

二、全球工業(yè)機(jī)器人四大家族——ABB

ABB位列全球500強(qiáng)，是電力和自動(dòng)化技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。ABB致力于在增效節(jié)能，提高工業(yè)生產(chǎn)率和電網(wǎng)穩(wěn)定性方面為各行業(yè)提供高效而可靠的解決方案。ABB的業(yè)務(wù)涵蓋電力產(chǎn)品，電力系統(tǒng)，離散自動(dòng)化與運(yùn)動(dòng)控制，過(guò)程自動(dòng)化，低壓產(chǎn)品五大領(lǐng)域。ABB由兩個(gè)歷史100多年的國(guó)際性企業(yè)－瑞典的阿西亞公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在1988年合并而來(lái)。它與中國(guó)的關(guān)系可以追溯到上個(gè)世紀(jì)初的1907年。當(dāng)時(shí)ABB向中國(guó)提供了第一臺(tái)蒸汽鍋爐。1974年ABB在香港設(shè)立了中國(guó)業(yè)務(wù)部，隨后于1979年在北京設(shè)立了永久性辦事處。

截至2013年末，公司市值約610億美元，收入約為418億美元，凈利潤(rùn)約為28億美元。截至2013年末電力產(chǎn)品、電力系統(tǒng)、離散自動(dòng)化與運(yùn)動(dòng)控制、低壓產(chǎn)品、過(guò)程自動(dòng)化產(chǎn)品收入占比分別為22%、19%、21%、18%、20%，每項(xiàng)業(yè)務(wù)收入占比均在20%左右。

ABB機(jī)器人業(yè)務(wù)2009年收入約為10億美元，2005年-2009年維持在10-16億美元左右，收入占全部收入比重約5%左右。（注2010年后機(jī)器人產(chǎn)品被歸類(lèi)為離散自動(dòng)化與運(yùn)動(dòng)控制。）2005-2008年公司機(jī)器人毛利率約在0%-5%左右，2009年由于金融危機(jī)原因大幅虧損，毛利率-18%。

在眾多的機(jī)器人生產(chǎn)商中，ABB作為佼佼者之一，致力于研發(fā)、1974年，ABB公司發(fā)明了世界第一臺(tái)六軸工業(yè)機(jī)器人，ABB生產(chǎn)機(jī)器人已有40年的歷史，ABB已經(jīng)在瑞典、挪威和中國(guó)等地設(shè)有機(jī)器人研發(fā)、制造和銷(xiāo)售基地。1994年，ABB的機(jī)器人開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)，早期的應(yīng)用主要集中在汽車(chē)制造以及汽車(chē)零部件行業(yè)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域逐步向一般行業(yè)擴(kuò)展，如醫(yī)藥、化工、食品飲料以及電子加工行業(yè)。2006年ABB全球機(jī)器人業(yè)務(wù)總部落戶(hù)中國(guó)上海。機(jī)器人產(chǎn)品在中國(guó)的本土化生產(chǎn)，更加凸現(xiàn)了這家國(guó)際巨商扎根中國(guó)的決心。