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智能照明趨勢(shì)確立 LED行業(yè)成長(zhǎng)空間打開

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-20     來(lái)源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):126
核心提示:

  從近期的市場(chǎng)動(dòng)向來(lái)看,智能照明已成為飛利浦等廠商爭(zhēng)相推廣的新型產(chǎn)品。在年初的法蘭克福展以及剛結(jié)束不久的廣州照明展上,智能照明也是各方熱議的主題。我們認(rèn)為目前市場(chǎng)處于萌芽階段,各廠商將紛紛加大推廣力度,未來(lái)1~2年市場(chǎng)有望進(jìn)入快速發(fā)展期。

  附加價(jià)值巨大

  智能照明的本質(zhì)是電子化和網(wǎng)絡(luò)化,不僅可以實(shí)現(xiàn)照明系統(tǒng)的智能控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)和情景照明的基本功能,同時(shí)也是互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)入口,從而衍生更多高附加值的服務(wù),例如健康管理、地圖定位、商品導(dǎo)購(gòu)與廣告等。

  可以預(yù)見,照明行業(yè)生態(tài)將發(fā)生重大改變。智能照明屬于智能家居的范疇,其發(fā)展需要全產(chǎn)業(yè)鏈的配合,未來(lái)將導(dǎo)致行業(yè)生態(tài)發(fā)生較大改變。我們認(rèn)為在專業(yè)化生產(chǎn)基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)整合將是未來(lái)智能照明的發(fā)展方向。專業(yè)化生產(chǎn)是燈具制造企業(yè)和控制器廠商的生存基礎(chǔ),系統(tǒng)整合商和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商在行業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)更大。同時(shí),照明廠商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大合作是大概率事件。

  成長(zhǎng)空間打開

  對(duì)于LED行業(yè)成長(zhǎng)的持續(xù)性問題,市場(chǎng)的爭(zhēng)議主要來(lái)自以下幾點(diǎn):1)替換市場(chǎng)可以支撐行業(yè)多久的快速發(fā)展?2)LED燈具的壽命是否很長(zhǎng)?3)快速替換期過后,行業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)自哪里?

  關(guān)于第一個(gè)問題,美國(guó)能源部數(shù)據(jù)顯示,2013年美國(guó)市場(chǎng)LED照明滲透率仍不足5%,假設(shè)滲透率每年提高一倍,則替換需求可持續(xù)3~4年。而關(guān)于LED照明壽命,我們認(rèn)為在LED照明快速發(fā)展期,長(zhǎng)壽命不是廠家最關(guān)注的因素,而是在滿足壽命標(biāo)準(zhǔn)(2~3萬(wàn)小時(shí))的前提下盡量壓縮成本,而且行業(yè)成熟后廠家也會(huì)不惜一切代價(jià)把產(chǎn)品壽命做到極致。

  最后,LED智能照明將提升產(chǎn)品的平均單價(jià)(ASP)和附加值,其發(fā)展空間遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)照明產(chǎn)品,快速替換期過后的長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)源得以解決。

  根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,我們了解到,一個(gè)具有智能化控制功能的LED驅(qū)動(dòng)電源成本一般不超過10元,搭配了此類電源的照明燈具出廠價(jià)卻比普通燈具高出了20%~30%,僅此一項(xiàng)智能化配置就可以為普通燈具產(chǎn)品增加至少20%的溢價(jià)(而且這是不考慮附加更復(fù)雜系統(tǒng)和更高端配置的情況下)。

  我們參考CSA對(duì)2009~2015年LED通用照明市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè),同時(shí)保守假設(shè)智能照明產(chǎn)品溢價(jià)為20%,則2014年和2015年智能照明為行業(yè)帶來(lái)的新增市場(chǎng)空間分別約達(dá)260億元和360億元。

  根據(jù)此項(xiàng)測(cè)算,在不考慮高附加值產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,僅2014~2015年兩年智能照明行業(yè)將額外提供至少600億元人民幣的市場(chǎng)空間。如果按照30%的年復(fù)合增長(zhǎng)計(jì)算,保守估算到2018年此項(xiàng)數(shù)值將達(dá)到近800億元,5年內(nèi)累計(jì)數(shù)額超過2000億元。

  行業(yè)趨勢(shì)確立

  我們認(rèn)為,智能照明趨勢(shì)的確立,將為L(zhǎng)ED行業(yè)打開更為廣闊的成長(zhǎng)空間。建議投資者關(guān)注以下幾條主線:

  1)智能照明時(shí)代,解決方案提供商的話語(yǔ)權(quán)最大,飛利浦等優(yōu)勢(shì)明顯,與其合作關(guān)系密切的廠商將受益,例如陽(yáng)光、佛照等;2)本土照明廠商中,品牌影響力較大的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q方案提供商的潛力最大,關(guān)注雷士、德豪、陽(yáng)光、歐普、佛照、三安等;3)智能照明市場(chǎng)專業(yè)性更強(qiáng),需要強(qiáng)大的技術(shù)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)支持,工程渠道的價(jià)值將凸顯,關(guān)注雷士、德豪等;4)拓邦股份、和而泰、茂碩電源等控制器公司亦有較大的彈性。我們重點(diǎn)推薦顯著受益于智能照明趨勢(shì)的陽(yáng)光照明、三安光電和德豪潤(rùn)達(dá)。

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