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特高壓或?qū)⒂瓉?lái)新機(jī)遇

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-21     來(lái)源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):122
核心提示:
        根據(jù)近日投資《在線分析師》對(duì)國(guó)內(nèi)近百家主流研究機(jī)構(gòu)4000余名分析師的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì),上周綜合盈利預(yù)測(cè)(2012年)調(diào)高幅度居前的25只股票中,電力設(shè)備繼上期奪得冠軍后此次更是以9家入圍的強(qiáng)勢(shì)姿態(tài)成功衛(wèi)冕。是什么原因使得電力設(shè)備板塊近期如此炙手可熱呢?

  在核電重啟動(dòng)、智網(wǎng)提速等一系列政策利好刺激下,電力設(shè)備板塊在5月份走出了此起彼伏的多頭行情。但風(fēng)光的背后卻是板塊內(nèi)個(gè)股的嚴(yán)重分化。從細(xì)分子行業(yè)來(lái)看,發(fā)電設(shè)備板塊5月走勢(shì)強(qiáng)勁,錄得7.45%的漲幅;光伏、節(jié)能、核電板塊相繼上漲,而其他板塊表現(xiàn)平平,其中電力設(shè)備與新能源行業(yè)更是下跌0.71%,跑輸滬深300指數(shù)0.73個(gè)百分點(diǎn)。

  整體經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下滑,制造業(yè)增長(zhǎng)乏力,現(xiàn)在討論電力設(shè)備行業(yè)的景氣度拐點(diǎn)還為時(shí)過(guò)早;另一方面,發(fā)改委加快了項(xiàng)目審批速度和各行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的推出,而電力設(shè)備利好政策如雨后春筍陸續(xù)涌現(xiàn)。正是在行業(yè)依舊低迷和政策利好的雙重夾擊下,電力設(shè)備板塊才會(huì)出現(xiàn)如此大的分化:受益政策的子行業(yè)升天,而短期難以受益政策利好的則跟隨行業(yè)落地。在這樣的大環(huán)境下,我們認(rèn)為,電力設(shè)備板塊未來(lái)的走勢(shì)將更多地體現(xiàn)在主題投資身上,整體機(jī)會(huì)難求,把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)是關(guān)鍵。

  宏源證券表示,特高壓是“十二五”電網(wǎng)投資重要增量。今年下半年乃至“十二五”期間電網(wǎng)投資的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)中,從能源需求、電力的遠(yuǎn)距離大范圍調(diào)配需求以及國(guó)家鼓勵(lì)具備自主技術(shù)的高端裝備制造業(yè)幾個(gè)角度來(lái)看,特高壓仍是電網(wǎng)建設(shè)的必然之選。宏源證券認(rèn)為,在大范圍缺電頻發(fā)、國(guó)家支持自主技術(shù)的高端裝備制造以及電網(wǎng)整體投資確定性較高等前提下,特高壓在未來(lái)三年有望真正進(jìn)入建設(shè)高峰期。特高壓板塊的上市公司在過(guò)去的兩年里大多遭遇了低谷,主要原因是它們大多為一次設(shè)備的龍頭企業(yè),由于整體需求增速放緩及價(jià)格下降、原材料成本高企等原因,業(yè)績(jī)普遍較差,目前單純從估值角度來(lái)看也并不具備很強(qiáng)吸引力。但在我們認(rèn)為在高壓一次設(shè)備行業(yè)基本面已經(jīng)觸底回升、預(yù)期逐步轉(zhuǎn)好的情況下,加上特高壓的需求拉動(dòng),該板塊已經(jīng)具備較好的投資價(jià)值。 

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