16日,尚德新聞發(fā)言人Ryan接受媒體采訪時(shí)表示,公司破產(chǎn)重組的最新消息最快將在本周發(fā)布。由于此前尚德通過‘債轉(zhuǎn)股’方式化解了5.41億美元‘可轉(zhuǎn)債危機(jī)’,已有多家企業(yè)與尚德就并購一事進(jìn)行接洽。在與尚德接洽的幾家光伏企業(yè)中,有業(yè)內(nèi)人士更看好英利,英利已經(jīng)對(duì)尚德完成了盡責(zé)調(diào)查,目前看來其是最具可能的接盤者。但也有業(yè)界人士認(rèn)為,目前幾家意向企業(yè)只是無錫單方面的意向,即便簽署了意向書,接盤失敗的可能性也很大。
破產(chǎn)重組方案最快本周揭曉
近日,尚德頻傳好消息。在此前,公司宣布其已與由Clearwater CapitalPartners和Spinnaker CapitalLimited牽頭的債權(quán)人工作小組就重組尚德電力達(dá)成共識(shí)的消息。據(jù)悉,該重組方案主要包括保留關(guān)鍵資產(chǎn)、未償還債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)、對(duì)下屬公司最高債務(wù)水平的設(shè)置,以及引入新戰(zhàn)略投資者等。16日, 又有消息稱,目前有多家光伏公司正在與尚德高層進(jìn)行接洽,包括英利、天合光能等企業(yè)。其中,英利高層已就并購事宜與尚德方面進(jìn)行電話溝通。天合光能也即將啟動(dòng)并購行動(dòng),并已經(jīng)開始在全國范圍內(nèi)尋找合適的并購對(duì)象,其中接觸的公司就包括尚德。
有分析人士認(rèn)為,近日尚德重組方面頻傳利好,與其通過‘債轉(zhuǎn)股’方式化解了5.41億美元‘可轉(zhuǎn)債危機(jī)’有關(guān),尚德曾是全球最大的光伏組件公司,在光伏組件生產(chǎn)方面具有經(jīng)驗(yàn)和品牌效應(yīng),只要能卸掉債務(wù)包袱,還是具有潛力的。
對(duì)于多家公司頻繁與尚德接觸的傳聞,中商情報(bào)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院行業(yè)研究員王安立認(rèn)為,英利已經(jīng)于尚德完成了盡責(zé)調(diào)查,所謂盡責(zé)調(diào)查,就是擬收購方對(duì)雙方合同中所涉及的條款、資產(chǎn)情況,甚至價(jià)格進(jìn)行核查。其一般在商務(wù)談判后展開,相當(dāng)于收購的第一步,而高層接洽則相當(dāng)于第二步。“從實(shí)力來看,英利應(yīng)該是最具可能的接盤者,而且2012年英利剛剛成為全國最大的光伏組件出貨商,入主尚德對(duì)于英利來說,可以進(jìn)一步提高英利在光伏組件市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位! 王安立說。
對(duì)于尚德破產(chǎn)重組具體方案,16日,尚德新聞發(fā)言人Ryan接受媒體采訪時(shí)表示,公司破產(chǎn)重組的最新消息最快將在本周發(fā)布。
方案或保留尚德核心資產(chǎn)
就在尚德傳出將公布破產(chǎn)重組具體方案的消息前,尚德方面發(fā)布公告稱,金緯已辭任CEO,由公司總裁周衛(wèi)平出任臨時(shí)CEO兼CFO。對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,金緯代表的是海外債權(quán)人的利益,之前海外債權(quán)人一度占據(jù)了董事會(huì)的半數(shù)席位,但在無錫國聯(lián)的強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)下,無錫尚德重組的主導(dǎo)權(quán)逐漸被無錫國聯(lián)掌握,周衛(wèi)平的接任,表示無錫國聯(lián)已經(jīng)完全掌控了無錫尚德重組的主導(dǎo)權(quán),重組方案將以無錫政府的意志為主。
由于此前周衛(wèi)平曾擔(dān)任無錫國聯(lián)旗下國聯(lián)期貨有限公司董事長(zhǎng)兼國聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,人們一直將其視為無錫國聯(lián)的“代言人”,有猜測(cè)認(rèn)為,這或許意味著在未來的破產(chǎn)重組方案中,無錫國聯(lián)或以控股角色出現(xiàn)。
對(duì)于上述說法,王安立認(rèn)為,無錫國聯(lián)從始至終并未曾想過經(jīng)營尚德,國聯(lián)的主要任務(wù)是將尚德重組,清理尚德破產(chǎn)的爛攤子,引人行業(yè)內(nèi)部的其他戰(zhàn)略投資者是國聯(lián)的重要目的,也是盤活尚德的最重要一步,周衛(wèi)平作為無錫國聯(lián)的代表,尚德重組的進(jìn)程和路徑將會(huì)明晰。
王安立還表示:“無錫國聯(lián)掌控了尚德的重組路徑,以無錫政府的重組思路考量,政府是不希望尚德這張無錫的名片消散,既然如此,尚德資產(chǎn)全盤出售應(yīng)該不是首選方案。通過引入新戰(zhàn)略投資者,債轉(zhuǎn)股將尚德的股權(quán)分散化,形成新的股份公司,保留尚德的核心資產(chǎn)應(yīng)該是主要方向!
但也有業(yè)內(nèi)人士接受媒體采訪時(shí)表示,此前與尚德方面洽談中的戰(zhàn)略投資者分別是英利、天合光能、中國西電和北京普天新能源。幾家意向企業(yè)只是無錫單方面的意向,即便簽署了意向書,并不能證明上述已經(jīng)考慮清楚,接盤失敗的可能性也很大。(記者 楊斯陽)