核心提示:一波未平,一波又起,疫情擋道,戰(zhàn)火交織,在剛剛過去的兩周時間內(nèi),不斷牽動著人們的神經(jīng)。然而,動蕩的時局與不安的環(huán)境因素與
一波未平,一波又起,疫情擋道,戰(zhàn)火交織,在剛剛過去的兩周時間內(nèi),不斷牽動著人們的神經(jīng)。然而,動蕩的時局與不安的環(huán)境因素與存儲市場也有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián),存儲市場發(fā)展的不確定性因素也在不斷增加。
話不多說,先來看看存儲大廠的最新動態(tài)。
image.png:近日,美國、歐盟和英國對俄羅斯實(shí)施了制裁,限制芯片類科技產(chǎn)品對俄出口,在此情況下,業(yè)界擔(dān)憂俄羅斯很可能在采取反制措施時斷供原材料,加劇全球和區(qū)域芯片緊張局面。三星電子近期完成了在中國西安建設(shè)的半導(dǎo)體二期擴(kuò)建工程,并正式投入生產(chǎn)。通過此次擴(kuò)建,三星電子的NAND Flash生產(chǎn)能力將占世界市場的10%以上,達(dá)到每月生產(chǎn)13萬張12英寸晶圓的能力,再加上原來每月12萬張的產(chǎn)量,12英寸晶圓每月產(chǎn)量將達(dá)到25萬張。目前,西安工廠約有5500名員工。
image.png&image.png:早在烏克蘭-俄羅斯沖突之前,三星、海力士和美光這三家全球最大的DRAM制造商就已經(jīng)開始停止供貨,因它們占有市場94.4%的份額,無論是將產(chǎn)品線從DDR4轉(zhuǎn)換為DDR5,還是將生產(chǎn)過程縮減到EUV 1αnm,其轉(zhuǎn)化過程都會導(dǎo)致產(chǎn)量降低。
需求方面,受到了各電子產(chǎn)品中存儲容量不斷增加的影響。例如,有傳言稱iPhone14 Pro上的內(nèi)存可能會從iPhone13 Pro的6GB增加到8GB。其他如人工智能(AI)、高性能計算機(jī)(HPC)、圖形卡、汽車電子、工業(yè)自動化系統(tǒng)、5G基站和高速網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等,內(nèi)存配置的平均容量也比去年翻了一倍。內(nèi)存廠商預(yù)計,今年內(nèi)存需求增長率將下降15~20%,整體市場供需將趨于平衡。
image.png&image.png:因材料污染,鎧俠和西數(shù)在日本的兩家工廠于1月底關(guān)閉。鎧俠近日宣布,在采取必要措施解決生產(chǎn)問題后,橫濱工廠和北部工廠已于2月底恢復(fù)產(chǎn)線運(yùn)作,但預(yù)計未來3D NAND閃存“BiCS Flash”的出貨將受到影響,公司正努力將影響降至最低,鎧俠尚未透露影響的確切規(guī)模。“BiCS Flash”占鎧俠產(chǎn)品的一半以上,目前正在估計損失。
受污染影響,WDC最新評估的閃存可用性減少數(shù)量約為7exabytes。加上先前因西安疫情管控生產(chǎn)能力下降也促使NAND Flash價格跌幅收斂至5~10%。而西部數(shù)據(jù)與鎧俠去年第三季的合計市占高達(dá)32.5%,在這些事件的影響下可能使第二季NAND Flash價格轉(zhuǎn)為翻漲5~10%。
WechatIMG2808.png
2021-2022 全球SSD平均容量
■ 全球SSD平均容量: 持續(xù)增長。
2021-2022 閃存供需和價格走勢
■ 閃存滿足率:2022年因西數(shù)和鎧俠的原料污染事件而出現(xiàn)短缺。
■ 庫存:因控制器和零組件的交付周期較長,庫存不易建立。
■ 價格走勢:因材料短缺,SSD價格不斷上漲。
話不多說,先來看看存儲大廠的最新動態(tài)。
image.png:近日,美國、歐盟和英國對俄羅斯實(shí)施了制裁,限制芯片類科技產(chǎn)品對俄出口,在此情況下,業(yè)界擔(dān)憂俄羅斯很可能在采取反制措施時斷供原材料,加劇全球和區(qū)域芯片緊張局面。三星電子近期完成了在中國西安建設(shè)的半導(dǎo)體二期擴(kuò)建工程,并正式投入生產(chǎn)。通過此次擴(kuò)建,三星電子的NAND Flash生產(chǎn)能力將占世界市場的10%以上,達(dá)到每月生產(chǎn)13萬張12英寸晶圓的能力,再加上原來每月12萬張的產(chǎn)量,12英寸晶圓每月產(chǎn)量將達(dá)到25萬張。目前,西安工廠約有5500名員工。
image.png&image.png:早在烏克蘭-俄羅斯沖突之前,三星、海力士和美光這三家全球最大的DRAM制造商就已經(jīng)開始停止供貨,因它們占有市場94.4%的份額,無論是將產(chǎn)品線從DDR4轉(zhuǎn)換為DDR5,還是將生產(chǎn)過程縮減到EUV 1αnm,其轉(zhuǎn)化過程都會導(dǎo)致產(chǎn)量降低。
需求方面,受到了各電子產(chǎn)品中存儲容量不斷增加的影響。例如,有傳言稱iPhone14 Pro上的內(nèi)存可能會從iPhone13 Pro的6GB增加到8GB。其他如人工智能(AI)、高性能計算機(jī)(HPC)、圖形卡、汽車電子、工業(yè)自動化系統(tǒng)、5G基站和高速網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等,內(nèi)存配置的平均容量也比去年翻了一倍。內(nèi)存廠商預(yù)計,今年內(nèi)存需求增長率將下降15~20%,整體市場供需將趨于平衡。
image.png&image.png:因材料污染,鎧俠和西數(shù)在日本的兩家工廠于1月底關(guān)閉。鎧俠近日宣布,在采取必要措施解決生產(chǎn)問題后,橫濱工廠和北部工廠已于2月底恢復(fù)產(chǎn)線運(yùn)作,但預(yù)計未來3D NAND閃存“BiCS Flash”的出貨將受到影響,公司正努力將影響降至最低,鎧俠尚未透露影響的確切規(guī)模。“BiCS Flash”占鎧俠產(chǎn)品的一半以上,目前正在估計損失。
受污染影響,WDC最新評估的閃存可用性減少數(shù)量約為7exabytes。加上先前因西安疫情管控生產(chǎn)能力下降也促使NAND Flash價格跌幅收斂至5~10%。而西部數(shù)據(jù)與鎧俠去年第三季的合計市占高達(dá)32.5%,在這些事件的影響下可能使第二季NAND Flash價格轉(zhuǎn)為翻漲5~10%。
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2021-2022 全球SSD平均容量
■ 全球SSD平均容量: 持續(xù)增長。
2021-2022 閃存供需和價格走勢
■ 閃存滿足率:2022年因西數(shù)和鎧俠的原料污染事件而出現(xiàn)短缺。
■ 庫存:因控制器和零組件的交付周期較長,庫存不易建立。
■ 價格走勢:因材料短缺,SSD價格不斷上漲。