核心提示:在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)逐步跨過云計算的基礎設施建設時期后,云計算巨頭們不得不把焦點轉向工業(yè)領域,以追求更現(xiàn)實的業(yè)務增長。
在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)逐步跨過云計算的基礎設施建設時期后,云計算巨頭們不得不把焦點轉向工業(yè)領域,以追求更現(xiàn)實的業(yè)務增長。
今年以來,亞馬遜、微軟、谷歌頻繁進行資本收購,向醫(yī)療、機器人、網(wǎng)絡安全等產(chǎn)業(yè)進軍。依據(jù)過往經(jīng)驗,當巨頭加速資本吞并時,產(chǎn)業(yè)將向下一階段快速過渡。于云計算而言,資本的價值偏好正在進化,從內(nèi)生到外合,趨向產(chǎn)業(yè)要素的機械融合。
但阿里云、騰訊云等國內(nèi)巨頭卻不太樂于資本并購,監(jiān)管因素是其一,更為關鍵的是,并購客戶或潛在的客戶,可能會帶來業(yè)務層面的諸多風險,比如生態(tài)不兼容、帶來額外業(yè)績虧損等。
陰云密布之際,保守和謹慎開展業(yè)務,是較為可靠的戰(zhàn)術。作為國內(nèi)云計算龍頭的阿里云,對此應當深有感觸。
根據(jù)Canalys,2022Q1阿里云基礎設施服務國內(nèi)支出同比增速12%,而2021年全年的支出增速為30%,均低于同期行業(yè)平均增速。
即使是對比體量更大的亞馬遜、微軟,阿里云的擴張也要慢不少。Canalys報告顯示,2022Q1、2022Q2基礎設施服務方面,AWS(亞馬遜云)支出增速分別為37%、39%;Microsoft Azure(微軟云)的支出增速分別為46%、40%。
營收進一步佐證了阿里云速度變慢。財報顯示,2022Q2阿里云業(yè)務營收為176.9億元,同比增速10%。而AWS、Azure、Google Cloud同期的營收增速分別為33%、20%、36%,明顯比阿里云快。
深陷被動
雖然云業(yè)務增速變慢,但在Q2,10%的增速已經(jīng)傲視阿里的所有其他業(yè)務。據(jù)財報顯示營收同比增速,中國商業(yè)為-1%、國際商業(yè)為2%、本地生活為5%、菜鳥為5%、數(shù)字媒體和娛樂為-10%、創(chuàng)新業(yè)務為-30%。
但不可否認,無論是支出,還是營收,數(shù)據(jù)上的慢都表明阿里云業(yè)務處在比較被動的狀態(tài)。
第一,競爭被動。阿里云在成為亞洲第一后,近兩年競爭優(yōu)勢并不顯著,反而面臨更加嚴肅緊張的競爭局面。
抖音在去年甩掉阿里云后已然重創(chuàng)阿里云業(yè)務的增速,今年甚至以火山引擎高調全面介入到云計算賽道,積極搶食云原生、內(nèi)容云等細分市場的上云紅利,成為阿里云不可忽視的對手。
即使在阿里寄予增量厚望的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道,華為、騰訊、百度、京東的加速擴張,也讓原本的藍海變得擁擠異常。不久前國電投與阿里、京東同時簽署數(shù)字合作協(xié)議,意味著市場紅利的平均分割趨勢,這對阿里云份額的擴張是不利消息。
反觀海外市場,阿里云雖然在亞洲市場比較有聲量,但因為亞馬遜、微軟的地域化強勢,以及地緣政治因素,一直未能在歐美市場大展拳腳。而歐美市場目前仍占據(jù)云計算全球市場的份額大頭,意味著阿里云的市場空間受限。
第二,投入被動。云計算作為阿里長期的三大戰(zhàn)略之一,有著更高優(yōu)先級的投入戰(zhàn)略,但問題在于,阿里的云業(yè)務當前面臨非常棘手的投入限制。
一方面,從宏觀環(huán)境看,部分產(chǎn)業(yè)受經(jīng)濟影響擴張速度減慢,而產(chǎn)業(yè)擴張速度往往與云計算滲透速度掛鉤,在客戶擴展意愿下降或者受阻的情況下,阿里云所獲業(yè)務增量也將減緩。
另一方面,阿里生態(tài)內(nèi)的物流、本地生活類業(yè)務眼下更需要擴張,在戰(zhàn)略重要性上并不亞于云計算。以物流為例,Q2財報提及,菜鳥正在海外加速擴張物流基礎設施,這是阿里托底消費和全球化兩大長期戰(zhàn)略的剛需。所以處于降本增效期的阿里,必須在投入策略上有所平衡。
增量難尋
處于被動的阿里云,已經(jīng)連續(xù)三個季度營收環(huán)比負增長。財報顯示,阿里云業(yè)務2021Q3至2022Q2四個季度營收分別為200億元、195.4億元、189.7億元、176.9億元。
為讓云業(yè)務重回增長軌道,阿里云將重點轉向公用、通信、金融等非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),但從業(yè)績來看,效果并不如意。阿里在Q2財報提到,非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在云業(yè)務中的營收占比為53%,同期提高超5個百分點。
可從絕對營收看,由于整體營收規(guī)模持續(xù)下滑,非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的絕對收入其實在下降。據(jù)財報計算,2022Q1、2022Q2,阿里云業(yè)務中非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶營收分別為98.6億元、93.7億元。
可見尋找互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之外的業(yè)務增量,即使是阿里云這種巨頭也不容易。首要原因是阿里的原生業(yè)務基因內(nèi)核是互聯(lián)網(wǎng),對于能源、制造、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)的研產(chǎn)銷相對陌生。
雖然阿里云有著極為豐富的技術和服務能力,但在具體解決方案層面,產(chǎn)業(yè)模式的復雜性以及數(shù)據(jù)和業(yè)務關系的處理,會給阿里云制造顯著的服務阻力。要在這些行業(yè)站穩(wěn)腳跟,阿里云不能是唯一的主導方,而是要和企業(yè)深度磨合,因此往往要花費更長的時間來敲定最終解決方案。
換言之,在重制造或海量數(shù)據(jù)屬性產(chǎn)業(yè)開展新業(yè)務時,門檻其實會更高,阿里云一般都需要更多的學習和服務成本。當然,這也是所有互聯(lián)網(wǎng)出身的云巨頭玩家共同面臨的挑戰(zhàn)。
第二個原因是細分領域存在非常強勢的“原住民”玩家。“云釘一體化”戰(zhàn)略下,阿里云加速攻入PaaS賽道,但PaaS賽道內(nèi)存在眾多強勢玩家,比如浪潮云、用友、金蝶等。
面對這些玩家,阿里云并不占優(yōu)勢。因為它們甚至要比阿里云更早布局工業(yè)類PaaS業(yè)務,而且它們的發(fā)展路徑是SaaS到PaaS,比IaaS到PaaS更容易過渡,也更清楚客戶需求和痛點。
工業(yè)企業(yè)自建云,向服務商角色轉型,同樣阻礙了阿里云的分食計劃。像海爾、航天科工這樣的頭部企業(yè),在完成自我云化升級后,已經(jīng)在諸多產(chǎn)業(yè)樹立典型解決方案,擁有不小的話語權。
另外,一些比較重的產(chǎn)業(yè),并不一定處于高速增長的紅利放量發(fā)展階段。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例,中商產(chǎn)業(yè)研究院報告顯示,2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預計增速為15.4%,低于2021年的18.2%。
當業(yè)務增量變得越來越奢侈時,阿里云需要尋找更多的突破口。
迫切破局
要再次快起來,阿里云必須有堅決的破局決心。從今年阿里云的動作來看,其破局的思路主要有三條。第一,調動釘釘?shù)腜aaS級商業(yè)能力,比如發(fā)布大客戶戰(zhàn)略;第二,圍繞低滲透場景推數(shù)字化解決方案,比如港口、公路等基礎設施;第三,與院校、機構進行深度合作,比如故宮博物院、香港科技大學。
就需求前景來看,這三個方向的確可以為阿里云提供新的增長動力。且已經(jīng)落地的案例也證明,阿里云的智慧城市、機構院校類解決方案,具備較好的實際應用能力。遺憾的是,目前似乎還未在釘釘身上看到太多令人振奮的商業(yè)化成績。
眼下,阿里云的破局顯得更為迫切。其一,宏觀經(jīng)濟下的結構性機會,不僅僅體現(xiàn)在行業(yè)層面,也體現(xiàn)在企業(yè)層面。如何找到未來現(xiàn)金流更優(yōu)秀的企業(yè),并將它們轉化為長期客戶,是一個不小的挑戰(zhàn)。
其二,由于消費互聯(lián)網(wǎng)整體表現(xiàn)疲軟,部分頭部玩家不斷強化云業(yè)務的戰(zhàn)略地位,在資源和資金上向B端業(yè)務傾斜,這會加劇賽道的競爭波動,考驗所有玩家的抗壓能力。
其三,二季度,阿里除國內(nèi)零售業(yè)務的其他業(yè)務,均處于經(jīng)營虧損狀態(tài),阿里云和本地生活作為Q2唯二經(jīng)營虧損有所收窄的子業(yè)務,應當早日承擔起輸血和反哺其他業(yè)務的重任。
二次大考
當互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的初級云革命基本完成后,云計算巨頭們已經(jīng)跨過第一階段的紅利期。下一個十年,云計算的增量機會一定存在于擁有這三大特征的產(chǎn)業(yè):第一,數(shù)據(jù)驅動業(yè)務前進;第二,生產(chǎn)要素的漸進替代;第三,需求會無窮裂變。
新能源產(chǎn)業(yè)之所以會成為當下云計算巨頭們爭搶的焦點,核心邏輯便在于此。無論是生產(chǎn)端,還是產(chǎn)品端和消費端,龐大的數(shù)據(jù)爆發(fā)下,企業(yè)對算法、算力、業(yè)務模式迭代都有著持續(xù)膨脹的需求。
阿里云在克服自研挑戰(zhàn)后,正在迎來第二次大考。一方面,在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)之外,阿里的自研技術能否發(fā)揮更大的價值,延續(xù)阿里云的技術優(yōu)勢;另一方面,在上云之后,阿里云能否幫助產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)良性可持續(xù)的增長。
今年在阿里云合作伙伴大會上,阿里云提出“堅持伙伴優(yōu)先”的核心態(tài)度,并發(fā)布系列扶持合作伙伴的針對措施。
當增量難尋,增長放緩之際,盤活存量也有顯著益處。因為合作伙伴一旦發(fā)展快起來,好起來,阿里云也能受益。
不過長遠來看,阿里云要想保持或者突破現(xiàn)有的行業(yè)地位,必須塑造一套通用的可持續(xù)的增長模式,還要將釘釘?shù)纳虡I(yè)化潛力充分逼出來。
今年以來,亞馬遜、微軟、谷歌頻繁進行資本收購,向醫(yī)療、機器人、網(wǎng)絡安全等產(chǎn)業(yè)進軍。依據(jù)過往經(jīng)驗,當巨頭加速資本吞并時,產(chǎn)業(yè)將向下一階段快速過渡。于云計算而言,資本的價值偏好正在進化,從內(nèi)生到外合,趨向產(chǎn)業(yè)要素的機械融合。
但阿里云、騰訊云等國內(nèi)巨頭卻不太樂于資本并購,監(jiān)管因素是其一,更為關鍵的是,并購客戶或潛在的客戶,可能會帶來業(yè)務層面的諸多風險,比如生態(tài)不兼容、帶來額外業(yè)績虧損等。
陰云密布之際,保守和謹慎開展業(yè)務,是較為可靠的戰(zhàn)術。作為國內(nèi)云計算龍頭的阿里云,對此應當深有感觸。
根據(jù)Canalys,2022Q1阿里云基礎設施服務國內(nèi)支出同比增速12%,而2021年全年的支出增速為30%,均低于同期行業(yè)平均增速。
即使是對比體量更大的亞馬遜、微軟,阿里云的擴張也要慢不少。Canalys報告顯示,2022Q1、2022Q2基礎設施服務方面,AWS(亞馬遜云)支出增速分別為37%、39%;Microsoft Azure(微軟云)的支出增速分別為46%、40%。
營收進一步佐證了阿里云速度變慢。財報顯示,2022Q2阿里云業(yè)務營收為176.9億元,同比增速10%。而AWS、Azure、Google Cloud同期的營收增速分別為33%、20%、36%,明顯比阿里云快。
深陷被動
雖然云業(yè)務增速變慢,但在Q2,10%的增速已經(jīng)傲視阿里的所有其他業(yè)務。據(jù)財報顯示營收同比增速,中國商業(yè)為-1%、國際商業(yè)為2%、本地生活為5%、菜鳥為5%、數(shù)字媒體和娛樂為-10%、創(chuàng)新業(yè)務為-30%。
但不可否認,無論是支出,還是營收,數(shù)據(jù)上的慢都表明阿里云業(yè)務處在比較被動的狀態(tài)。
第一,競爭被動。阿里云在成為亞洲第一后,近兩年競爭優(yōu)勢并不顯著,反而面臨更加嚴肅緊張的競爭局面。
抖音在去年甩掉阿里云后已然重創(chuàng)阿里云業(yè)務的增速,今年甚至以火山引擎高調全面介入到云計算賽道,積極搶食云原生、內(nèi)容云等細分市場的上云紅利,成為阿里云不可忽視的對手。
即使在阿里寄予增量厚望的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道,華為、騰訊、百度、京東的加速擴張,也讓原本的藍海變得擁擠異常。不久前國電投與阿里、京東同時簽署數(shù)字合作協(xié)議,意味著市場紅利的平均分割趨勢,這對阿里云份額的擴張是不利消息。
反觀海外市場,阿里云雖然在亞洲市場比較有聲量,但因為亞馬遜、微軟的地域化強勢,以及地緣政治因素,一直未能在歐美市場大展拳腳。而歐美市場目前仍占據(jù)云計算全球市場的份額大頭,意味著阿里云的市場空間受限。
第二,投入被動。云計算作為阿里長期的三大戰(zhàn)略之一,有著更高優(yōu)先級的投入戰(zhàn)略,但問題在于,阿里的云業(yè)務當前面臨非常棘手的投入限制。
一方面,從宏觀環(huán)境看,部分產(chǎn)業(yè)受經(jīng)濟影響擴張速度減慢,而產(chǎn)業(yè)擴張速度往往與云計算滲透速度掛鉤,在客戶擴展意愿下降或者受阻的情況下,阿里云所獲業(yè)務增量也將減緩。
另一方面,阿里生態(tài)內(nèi)的物流、本地生活類業(yè)務眼下更需要擴張,在戰(zhàn)略重要性上并不亞于云計算。以物流為例,Q2財報提及,菜鳥正在海外加速擴張物流基礎設施,這是阿里托底消費和全球化兩大長期戰(zhàn)略的剛需。所以處于降本增效期的阿里,必須在投入策略上有所平衡。
增量難尋
處于被動的阿里云,已經(jīng)連續(xù)三個季度營收環(huán)比負增長。財報顯示,阿里云業(yè)務2021Q3至2022Q2四個季度營收分別為200億元、195.4億元、189.7億元、176.9億元。
為讓云業(yè)務重回增長軌道,阿里云將重點轉向公用、通信、金融等非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),但從業(yè)績來看,效果并不如意。阿里在Q2財報提到,非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在云業(yè)務中的營收占比為53%,同期提高超5個百分點。
可從絕對營收看,由于整體營收規(guī)模持續(xù)下滑,非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的絕對收入其實在下降。據(jù)財報計算,2022Q1、2022Q2,阿里云業(yè)務中非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶營收分別為98.6億元、93.7億元。
可見尋找互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之外的業(yè)務增量,即使是阿里云這種巨頭也不容易。首要原因是阿里的原生業(yè)務基因內(nèi)核是互聯(lián)網(wǎng),對于能源、制造、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)的研產(chǎn)銷相對陌生。
雖然阿里云有著極為豐富的技術和服務能力,但在具體解決方案層面,產(chǎn)業(yè)模式的復雜性以及數(shù)據(jù)和業(yè)務關系的處理,會給阿里云制造顯著的服務阻力。要在這些行業(yè)站穩(wěn)腳跟,阿里云不能是唯一的主導方,而是要和企業(yè)深度磨合,因此往往要花費更長的時間來敲定最終解決方案。
換言之,在重制造或海量數(shù)據(jù)屬性產(chǎn)業(yè)開展新業(yè)務時,門檻其實會更高,阿里云一般都需要更多的學習和服務成本。當然,這也是所有互聯(lián)網(wǎng)出身的云巨頭玩家共同面臨的挑戰(zhàn)。
第二個原因是細分領域存在非常強勢的“原住民”玩家。“云釘一體化”戰(zhàn)略下,阿里云加速攻入PaaS賽道,但PaaS賽道內(nèi)存在眾多強勢玩家,比如浪潮云、用友、金蝶等。
面對這些玩家,阿里云并不占優(yōu)勢。因為它們甚至要比阿里云更早布局工業(yè)類PaaS業(yè)務,而且它們的發(fā)展路徑是SaaS到PaaS,比IaaS到PaaS更容易過渡,也更清楚客戶需求和痛點。
工業(yè)企業(yè)自建云,向服務商角色轉型,同樣阻礙了阿里云的分食計劃。像海爾、航天科工這樣的頭部企業(yè),在完成自我云化升級后,已經(jīng)在諸多產(chǎn)業(yè)樹立典型解決方案,擁有不小的話語權。
另外,一些比較重的產(chǎn)業(yè),并不一定處于高速增長的紅利放量發(fā)展階段。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例,中商產(chǎn)業(yè)研究院報告顯示,2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預計增速為15.4%,低于2021年的18.2%。
當業(yè)務增量變得越來越奢侈時,阿里云需要尋找更多的突破口。
迫切破局
要再次快起來,阿里云必須有堅決的破局決心。從今年阿里云的動作來看,其破局的思路主要有三條。第一,調動釘釘?shù)腜aaS級商業(yè)能力,比如發(fā)布大客戶戰(zhàn)略;第二,圍繞低滲透場景推數(shù)字化解決方案,比如港口、公路等基礎設施;第三,與院校、機構進行深度合作,比如故宮博物院、香港科技大學。
就需求前景來看,這三個方向的確可以為阿里云提供新的增長動力。且已經(jīng)落地的案例也證明,阿里云的智慧城市、機構院校類解決方案,具備較好的實際應用能力。遺憾的是,目前似乎還未在釘釘身上看到太多令人振奮的商業(yè)化成績。
眼下,阿里云的破局顯得更為迫切。其一,宏觀經(jīng)濟下的結構性機會,不僅僅體現(xiàn)在行業(yè)層面,也體現(xiàn)在企業(yè)層面。如何找到未來現(xiàn)金流更優(yōu)秀的企業(yè),并將它們轉化為長期客戶,是一個不小的挑戰(zhàn)。
其二,由于消費互聯(lián)網(wǎng)整體表現(xiàn)疲軟,部分頭部玩家不斷強化云業(yè)務的戰(zhàn)略地位,在資源和資金上向B端業(yè)務傾斜,這會加劇賽道的競爭波動,考驗所有玩家的抗壓能力。
其三,二季度,阿里除國內(nèi)零售業(yè)務的其他業(yè)務,均處于經(jīng)營虧損狀態(tài),阿里云和本地生活作為Q2唯二經(jīng)營虧損有所收窄的子業(yè)務,應當早日承擔起輸血和反哺其他業(yè)務的重任。
二次大考
當互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的初級云革命基本完成后,云計算巨頭們已經(jīng)跨過第一階段的紅利期。下一個十年,云計算的增量機會一定存在于擁有這三大特征的產(chǎn)業(yè):第一,數(shù)據(jù)驅動業(yè)務前進;第二,生產(chǎn)要素的漸進替代;第三,需求會無窮裂變。
新能源產(chǎn)業(yè)之所以會成為當下云計算巨頭們爭搶的焦點,核心邏輯便在于此。無論是生產(chǎn)端,還是產(chǎn)品端和消費端,龐大的數(shù)據(jù)爆發(fā)下,企業(yè)對算法、算力、業(yè)務模式迭代都有著持續(xù)膨脹的需求。
阿里云在克服自研挑戰(zhàn)后,正在迎來第二次大考。一方面,在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)之外,阿里的自研技術能否發(fā)揮更大的價值,延續(xù)阿里云的技術優(yōu)勢;另一方面,在上云之后,阿里云能否幫助產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)良性可持續(xù)的增長。
今年在阿里云合作伙伴大會上,阿里云提出“堅持伙伴優(yōu)先”的核心態(tài)度,并發(fā)布系列扶持合作伙伴的針對措施。
當增量難尋,增長放緩之際,盤活存量也有顯著益處。因為合作伙伴一旦發(fā)展快起來,好起來,阿里云也能受益。
不過長遠來看,阿里云要想保持或者突破現(xiàn)有的行業(yè)地位,必須塑造一套通用的可持續(xù)的增長模式,還要將釘釘?shù)纳虡I(yè)化潛力充分逼出來。