上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況

　　上半年，受政策引導(dǎo)和市場驅(qū)動等因素共同作用，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢比2012年同期有所改善，行業(yè)運行總體情況趨穩(wěn)，多晶硅產(chǎn)量逐月回升，部分電池企業(yè)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)，國內(nèi)光伏市場穩(wěn)步擴大。

　　一、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)

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　　總量同比略有下滑，但發(fā)展形勢向好。上半年我國在產(chǎn)多晶硅產(chǎn)能約9萬噸，占全球約20.5%；產(chǎn)量3.1萬噸，同比下降25%，占全球約27%。產(chǎn)量逐漸回升，從1月份的3600噸增至6月份的6500噸，少數(shù)已停產(chǎn)骨干企業(yè)正計劃復(fù)產(chǎn)。

　　進口量仍居高位，全年進口量有望減少。上半年我國進口多晶硅3.9萬噸，同比持平，主要來自美、韓、德等國，進口占比分別為33%、29%和24%。隨著我國對美、韓等國多晶硅“雙反”措施的陸續(xù)實施，全年多晶硅進口量有望減少，預(yù)計在6~8萬噸之間。

　　產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)業(yè)布局漸趨合理。上半年我國在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅8家，其中江蘇中能產(chǎn)量2.2萬噸，約占全國的71%，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。近80%多晶硅企業(yè)停產(chǎn)，部分停產(chǎn)時間過長、競爭力不強的企業(yè)將逐漸被市場淘汰；受產(chǎn)品價格壓力影響，部分能源資源豐富、電力成本低的地區(qū)（如新疆、內(nèi)蒙等）逐漸成為多晶硅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重要方向。

　　（二）電池組件

　　生產(chǎn)規(guī)模保持平穩(wěn)，出口漸呈多元化。上半年我國電池組件產(chǎn)能超過40GW，占全球約67%；產(chǎn)量約11.5GW，占全球約67.5%，同比持平。出口量約7.5GW，出口額近50億美元，同比下降37%。歐洲仍是主要出口地，但占比已由去年同期的近70%下降至約50%，日、美、印等國出口占比不斷增大。

　　組件價格緩步上升，生產(chǎn)成本持續(xù)下降。與國際價格趨勢相同，國內(nèi)的多晶硅電池組件價格從2013年初的近4元/瓦上升至目前的4.3元/瓦。生產(chǎn)成本不斷下降，行業(yè)主流生產(chǎn)成本下降至0.6美元/瓦以下，部分骨干企業(yè)已近0.5美元/瓦，年底有望降至0.5美元/瓦以下。

　　重點企業(yè)出貨量持續(xù)增大，產(chǎn)業(yè)集中度有望進一步提高。骨干電池組件企業(yè)出貨量同比均不同程度增長，市場優(yōu)勢不斷增強，上半年我國前7位組件廠商出貨量已超5GW，約占全國總產(chǎn)量45%。同時產(chǎn)業(yè)整合也在加速進行，無錫尚德、恒基光伏等相繼破產(chǎn)重組，產(chǎn)業(yè)集中度有望進一步提高。

　　企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況有所改善，部分企業(yè)年內(nèi)有望扭虧。隨著組件價格上升和成本下降，企業(yè)經(jīng)營狀況得到較大改觀，部分企業(yè)毛利率已轉(zhuǎn)正，個別骨干企業(yè)毛利已達約10%，有望年底扭虧為盈。中歐光伏“雙反”案和解方案初步達成，對推動產(chǎn)業(yè)走出困境具有積極作用。

　　企業(yè)財務(wù)狀況依然緊張，賬款拖欠較嚴(yán)重。我國前10大光伏企業(yè)負(fù)債總額仍超千億元人民幣。由于產(chǎn)品毛利大幅下降、金融機構(gòu)信貸收緊、應(yīng)用扶持政策及資金不到位、商業(yè)信用環(huán)境尚不健全等，國內(nèi)光伏企業(yè)賬款拖欠現(xiàn)象仍較嚴(yán)重。2011、2012和2013年1季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為60天、104天和116天。隨著產(chǎn)業(yè)整合及企業(yè)破產(chǎn)、重整等不斷深入，呆壞賬情況可能進一步加劇。

　�。ㄈ�）其他環(huán)節(jié)

　　鑄錠、拉棒、切片等光伏制造環(huán)節(jié)發(fā)展?fàn)顩r企穩(wěn)回升，光伏逆變器制造等配套環(huán)節(jié)發(fā)展也不斷趨好，部分骨干企業(yè)訂單增加并進入滿負(fù)荷生產(chǎn)。上半年硅片產(chǎn)量約15GW，同比持平；加工成本持續(xù)下降，已降至0.11美元/瓦以下。光伏逆變器產(chǎn)量約2.9GW，同比增長超過60%。

　　二、市場應(yīng)用環(huán)節(jié)

　　全球光伏市場持續(xù)增長，重心向中、日、美等國轉(zhuǎn)移。上半年全球光伏市場需求16GW，同比增長9%。其中我國約2.8GW、日本約3GW、德國約1.9GW、美國1.6GW，四國總計約占全球60%。市場需求總體呈上升趨勢，預(yù)計全球年增裝機量將達35GW，其中歐洲約10GW、我國約8GW、日本約5GW、美國約3.5GW，市場重心逐漸由歐洲向中、日、美等國轉(zhuǎn)移。

　　國內(nèi)市場迅速擴大，并網(wǎng)問題仍是制約市場發(fā)展的瓶頸。我國上半年2.8GW裝機有1.5GW來自去年第二批金太陽和光電建筑工程，1.3GW為大型光伏電站；全年裝機有望達8GW，其中大型光伏電站5GW、金太陽示范工程2GW、分布式發(fā)電示范區(qū)1GW。但光伏電站與電網(wǎng)建設(shè)周期不同步，電站與電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的協(xié)調(diào)仍將是國內(nèi)市場進一步擴大的關(guān)鍵。

　　光伏應(yīng)用逐步實現(xiàn)用戶側(cè)平價上網(wǎng)，由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動過渡。德意等傳統(tǒng)光伏國家正不斷削減光伏補貼或設(shè)立裝機上限，但隨著產(chǎn)品價格快速下降，部分國家光伏發(fā)電已實現(xiàn)用戶側(cè)平價上網(wǎng)，應(yīng)用將由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。

　　三、后續(xù)發(fā)展展望

　　2013年7月中旬，《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2013]24號，以下簡稱《意見》）已正式發(fā)布，并對規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展、擴大國內(nèi)應(yīng)用市場、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等工作做了統(tǒng)籌部署。根據(jù)《意見》精神，各有關(guān)部門正積極開展工作，加快推動光伏制造行業(yè)規(guī)范條件、光伏企業(yè)兼并重組實施意見、光伏標(biāo)準(zhǔn)體系、光伏發(fā)電相關(guān)補貼資金撥付管理辦法等各項配套政策措施的制定實施。

　　隨著我國對美韓多晶硅“雙反”初裁、中歐光伏“雙反”和解方案初步達成、國內(nèi)光伏市場加速啟動等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境不斷改善，下半年我國光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展有望企穩(wěn)回升。據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟測算，預(yù)計2013年我國多晶硅產(chǎn)量約8萬噸，電池組件產(chǎn)量將超23GW，新增光伏裝機量將超8GW。