在經(jīng)歷投資熱、價(jià)格戰(zhàn)、洗牌潮之后,LED行業(yè)正在走向產(chǎn)業(yè)整合階段時(shí)代。在國(guó)家政策的支持和下游市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下,中國(guó)LED行業(yè)發(fā)展迅速,形成了從上游芯片、外延到中游封裝再到下游應(yīng)用的較為完整的LED產(chǎn)業(yè)鏈體系。中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了跌宕起伏的2012年后,在“市場(chǎng)亂象”和“政策風(fēng)光”的雙重局面下,迎來(lái)了2013嶄新的格局。
珠三角LED產(chǎn)業(yè)地域特色明顯
目前中國(guó)大陸LED產(chǎn)業(yè)已初步形成以長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等三大區(qū)域集聚發(fā)展的總體產(chǎn)業(yè)空間格局。其中,珠三角和長(zhǎng)三角是大陸LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū),上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整,集中了全國(guó)80%以上的相關(guān)企業(yè),也是大陸LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域,產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)比較明顯。
一直以來(lái),珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)都是走在大陸前列,廣東省更是將LED產(chǎn)業(yè)列為三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,LED產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力名列全國(guó)前茅,產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國(guó)領(lǐng)先,并形成了以深圳市為龍頭,以廣州-深圳為主軸,產(chǎn)業(yè)鏈向軸兩側(cè)輻射延伸的格局。截至目前,珠三角地區(qū)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)最集中的地區(qū),是全國(guó)LED的重要生產(chǎn)基地和貿(mào)易中心。
長(zhǎng)三角成為中國(guó)大陸LED芯片領(lǐng)域最集中區(qū)域
長(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)LED上中游企業(yè)的主要集中地。最大投資開(kāi)發(fā)區(qū),環(huán)境優(yōu)良,勞動(dòng)力富集,因此區(qū)域內(nèi)建立了眾多外延芯片制造和封裝企業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈條齊備,規(guī)模較大。擁有上海、揚(yáng)州、寧波、杭州四大國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地。代表企業(yè)有上海藍(lán)光、杭州士蘭明芯等。
過(guò)去三年,長(zhǎng)三角地區(qū)LED芯片企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速,主要與該地區(qū)多個(gè)城市競(jìng)相推出MOCVD補(bǔ)貼政策有關(guān)。其中,江蘇揚(yáng)州就是中國(guó)國(guó)內(nèi)第一個(gè)提出對(duì)MOCVD進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)助的城市,吸引了包括臺(tái)灣璨圓光電、廈門乾照光電、中科半導(dǎo)體、德豪潤(rùn)達(dá)等企業(yè)在揚(yáng)州投資建廠。此外,上海市已經(jīng)在半導(dǎo)體芯片制造和封裝應(yīng)用方面呈現(xiàn)出良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì),并形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈與企業(yè)群。
臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)明顯
近年來(lái),由于產(chǎn)能的持續(xù)釋放和市場(chǎng)的額尚未完全打開(kāi),臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)也面臨著“寒冬”的危機(jī),為應(yīng)對(duì)行業(yè)的低迷狀態(tài),臺(tái)灣LED企業(yè)開(kāi)始逐步走向產(chǎn)業(yè)整合之路。從晶元光電收購(gòu)廣鎵、隆達(dá)合并威力盟、三安光電入股璨圓等案例中,不難看出,臺(tái)灣LED廠商并購(gòu)整合趨勢(shì)愈加明顯。
在上游環(huán)節(jié)中,中美藍(lán)晶和兆遠(yuǎn)的合并可謂將臺(tái)灣LED材料業(yè)推入了“大結(jié)盟時(shí)代”!靶抡走h(yuǎn)”也由此成全臺(tái)最大LED藍(lán)寶石基板廠,朝全球龍頭邁進(jìn)。兩者合并后,不僅形成了全產(chǎn)業(yè)鏈制造模式,同時(shí)規(guī)模效益也得到了大幅度提升。在芯片方面,晶元光電借由收購(gòu)廣鎵,除可減少設(shè)備投資金額外,還可避免重復(fù)投資帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩隱憂。業(yè)界預(yù)估,2013年廣鎵就能轉(zhuǎn)虧為盈,晶電也不再受轉(zhuǎn)投資之累,可以全面提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效,雙方成本都降,是雙贏格局。
與此同時(shí),臺(tái)資企業(yè)也積極在大陸合資設(shè)廠,希望借助大陸的資金和市場(chǎng)容量的優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大自身市占率和利潤(rùn)。
毫無(wú)疑問(wèn),在經(jīng)歷投資熱、價(jià)格戰(zhàn)、洗牌潮之后,LED行業(yè)正在走向產(chǎn)業(yè)整合階段時(shí)代。業(yè)內(nèi)專家預(yù)言,2013年LED市場(chǎng)將迎來(lái)更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)和廝殺,同時(shí)行業(yè)發(fā)展也將更趨理性,中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)格局也將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中不斷調(diào)整與變化。
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