解讀：當今LED的三個世界

　　五六十年代生的人應該都會記得，在七十年代有一個“三個世界”的理論很著名，是已故領袖毛澤東主席提出的。他認為美國和蘇聯(lián)是第一世界；中間派日本、歐洲、加拿大是第二世界；亞洲除了日本之外的國家，非洲以及拉丁美洲是第三世界。偉人就是偉人，理論拿來一用，竟然與當今LED世界何其相似！

　　第一世界：美國，歐洲以及日本公司。特點是以紅光、黃光、藍光等發(fā)明者為代表的公司，他們靠專*技術領先，并且還在不斷的提高和突破，盡管這幾年速度已有些緩慢。

　　第二世界：中國（包括臺灣）、韓國公司。這些大企業(yè)的產量和銷售額不一定比第一世界小，但是品牌認知度，技術先進性方面還是稍遜一籌。

　　第三世界：蕓蕓眾生的中小企業(yè)，主要分布在中國大陸，正處在由制造向“智造”的轉型中。

　　今年11月12日，在國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟（CSA）舉辦的CHINASSL 2013論壇閉幕式上，我曾做了題目為《三星與中國同行》的演講。說到對未來十年的判斷，我以一句話概括，“全球看東方，東方看中韓！”這里的中韓包括：中國的三安、德豪潤達，臺灣的晶電、新世紀，韓國的三星，LG等。日本有些大企業(yè)本身還是比較有實力，但由于日本政府一系列的麻煩，使得本國經濟受到影響。盡管這些日資企業(yè)很努力，也只能是高調做事，低調做人，今年在各會場都很少見到他們。這股力量一旦釋放出來，還是有很大的后勁，不能小視。

　　未來十年，盡管只是歷史長河的幾滴水，但對于LED企業(yè)來說，卻是生死攸關。我感到，即將到來的2014年將是不平凡的一年，理由有三。

　　首先是競爭年

　　照明的市場本身就有限，而LED廠商現(xiàn)在主要以頂替為主，并不是開創(chuàng)出一個新增的市場，在原有的市場中突然又增加了LED這一支產業(yè)大軍，兩個行業(yè)進入了一個行業(yè)，千軍萬馬過獨木橋，新進的人動了別人的奶酪，不拼個你死我活能行嗎？對于傳統(tǒng)照明企業(yè)來說，可能是左手打右手；對于新興的LED照明企業(yè)來講，完全是新的渠道建設，當然更加困難。從這個角度來看，未來十年中，前三年還是頂替為主，這將是競爭最激烈的一段時期。

　　從無序到有序，沒有最低價，只有更低價，這是由市場的供求關系決定的�，F(xiàn)在大家有個觀念，認為首先是渠道的競爭， LED企業(yè)做照明，優(yōu)勢在于對于LED技術的了解，劣勢在于照明渠道的缺失。會做LED芯片、器件不等于會做LED照明。這是兩個不同的領域，不同的技術范疇，擁有不同的銷售對象。特別是照明渠道建設上，可以算是新兵。亞明的前任董事長劉經緯告訴我說：“LED芯片器件渠道模式是B2B，LED照明燈具模式是B2C。”LED企業(yè)在鋪設照明渠道方面有幾家是成功者？有的投資上億，有的上千萬，少的也有上百萬，但成功者寥如晨星！出奇制勝永遠是一條制勝法寶，要想在未來幾年內快速脫穎而出，手上有多少底牌，規(guī)范用語，叫做核心競爭力，決定了能否取勝。

　　其次是整合年

　　前幾天我跟IKEA的幾位高層閑聊時，他們告訴我一個8W的球泡燈，他們的期望值是幾塊錢，最好是2014年就實現(xiàn)幾塊錢。當時我就告訴他，如果2014年就做到這個價錢，那幾乎是毀了這個產業(yè)。LED器件、驅動電源、燈具配套、人工費用……這些加起來，幾塊錢怎么分攤？但是從他們的意見中，我們還是可以看到依靠技術創(chuàng)新來帶動成本的快速下降一定是未來的趨勢。如果在技術工藝上沒有很大的突破，接下來就面臨著整合與被整合。所以我認為后續(xù)幾年中，會是整合年，有資金的去收購，缺乏資金的被收購，相當一部分會倒閉，投資上億的公司也不一定能幸免。隨著國家和地方政策補貼高潮期的過去，靠政府補貼做回成本的可能性不再存在。另外，很多企業(yè)靠延緩設備折舊來增加利潤，使得財務報表能好看，在我看來，這些都是飲鴆止渴的做法。當然，對資金充裕的公司來講，選擇的余地更大，也許你早行一步，是有勝出的機會，關鍵要找準方向，用對人。

　　其三是創(chuàng)新年

　　20年前，懷著成為超一流企業(yè)的偉大夢想，三星的李健熙會長提出“從我開始改變，除了妻兒都要換”的新經營宣言。從那個時候開始的技術創(chuàng)新讓三星一步一步的走向成功。當然技術創(chuàng)新是一個方面，渠道創(chuàng)新更為重要，但最為根本的，還是思路創(chuàng)新，穿新鞋走老路肯定沒戲。比如戰(zhàn)略決策上的思路創(chuàng)新，2013年11月，歐司朗全球裁員8700人（相當于員工總數(shù)的1/5），卻還將斥資1億歐元在中國設LED新廠，這就是一個很大很關鍵的決定。

　　在這里還要重點提到的是跟大規(guī)模集成電路（LSI）相關的企業(yè)，比如三星，比如臺積電。半導體照明（LED）歸根結底是屬于半導體的技術范疇，只是半導體的一個分支，誰對半導體了解得更深，可能就更有希望做大做強。集成電路常用的封裝形式，少說也有六七十種，比如LED封裝上廣泛采用的COB、Flip-Chip、PLCC、SMD等技術，都源自集成電路。我曾經跟國內一個LED芯片大廠的總裁會談時，也建議他們要借鑒一些集成電路的芯片和封裝技術，相信這樣才能加快國產芯片技術創(chuàng)新的步伐。

　　最近“雙11”又成了一個全民狂歡的節(jié)日，這一天照明產品大賣，創(chuàng)造了聞所未聞，史無前例的銷售記錄。根據行業(yè)統(tǒng)計，歐普銷售額近5000萬，洲明翰源突破2000萬…… 照明產品在“雙11”的驕人業(yè)績給了我們啟發(fā)，網上、網下、網外三者的結合和拓展仍然是爭奪的焦點。當然，這對于芯片和封裝這樣的B2B企業(yè)來說，創(chuàng)新的空間并不是很寬闊，但對于照明企業(yè)這種B2C的市場來說還是大有作為的。至今為止照明行業(yè)還沒有出現(xiàn)百億大廠，就是因為照明的細分領域太多，很難做到一家獨大。專有渠道，有人做冶金行業(yè)，有人做煤礦渠道，有人做油田照明，有人做軍工產品……各有各的機會，誰想到了并做好了，會占領新的制高點！