模具特鋼產(chǎn)業(yè)大有發(fā)展空間 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待升級

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-19     來源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):123
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2012年2月,新材料“十二五”規(guī)劃發(fā)布,特殊鋼是其中重要組成部分。規(guī)劃提出,“十二五”期間發(fā)展特殊鋼將以滿足裝備制造和重大工程需求為目標(biāo),發(fā)展高性能和專用特種優(yōu)質(zhì)鋼材。高品質(zhì)特鋼是重大裝備制造、重大工程建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防先進(jìn)武器所需的核心、關(guān)鍵材料,是新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料。

2012年8月24日,科技部下發(fā)特鋼十二五規(guī)劃,提出十二五特殊鋼行業(yè)新增年產(chǎn)值達(dá)到5000億元以上,培育10家年產(chǎn)值超過100億元的特殊鋼生產(chǎn)加工企業(yè)。

進(jìn)入2012歲未,中國新一屆領(lǐng)導(dǎo)人提出的新型城鎮(zhèn)化概念大熱,區(qū)別于2008年四萬億的刺激,對于作為新材料產(chǎn)業(yè)之一的模具特鋼大有發(fā)展空間!半S著新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展,簡單粗獷的勞動密集型制造業(yè)已經(jīng)無法支撐高速增長的國民經(jīng)濟(jì),經(jīng)濟(jì)的增長需要有新的驅(qū)動因素或者新的盈利模式,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整就顯得極為關(guān)鍵!苯鹉d撹F網(wǎng)首席分析師羅百輝指出,發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)是“十二五”規(guī)劃的重點,是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題,而制造業(yè)的升級在轉(zhuǎn)型過程中扮演承接上下游的重要角色,作為高端設(shè)備原料或及模具基礎(chǔ)件原料的特鋼支撐了經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。

特鋼市場決定鋼鐵強國路徑

鋼鐵分為普鋼和特鋼,其中特鋼是衡量一個國家能否成為鋼鐵強國的重要標(biāo)志。目前雖然都說鋼鐵產(chǎn)能過剩,但是過剩的只是低端產(chǎn)品,高端產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口。就算是特鋼產(chǎn)品中,依然是低端產(chǎn)品居多。

“與普通鋼鐵下游主要是房地產(chǎn)和基建不同,特鋼需求主要集中在工業(yè)消費商。汽車行業(yè)是特鋼目前最重要的應(yīng)用領(lǐng)域,特鋼的下游需求中,汽車用量占40%,鋼材構(gòu)成是汽車最重要的材料,占車身重量的70%以上,其中特鋼占比超過60%。此外,以模具機械行業(yè)為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重大的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),是制造業(yè)升級的核心,也是特鋼消費的大戶!绷_百輝表示,特鋼按用途分類包括結(jié)構(gòu)鋼、軸承鋼、工具鋼、模具鋼、彈簧鋼、冷鐓鋼、特種合金等。其中,結(jié)構(gòu)鋼用于各類工業(yè)機械傳動件、緊固件、結(jié)構(gòu)件等;軸承鋼用于生產(chǎn)機械用滾珠、軸承和軸承套;工模具鋼用來制造各類切削刀具、刃具、量具及模具;特種合金是滿足特殊性能要求的合金材料,常用于航空航天、核能、軍工產(chǎn)品中。從材型上看,除結(jié)構(gòu)鋼大多為板材或鍛件外,其它品種多為棒線材形式交貨。

目前,特鋼市場已經(jīng)被發(fā)達(dá)國家占據(jù)。世界主要特鋼生產(chǎn)國有瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等,它們占據(jù)全球90%以上特鋼貿(mào)易份額。

目前,我國特鋼行業(yè)的集中度呈現(xiàn)出總量分散、專業(yè)化集中的特點。據(jù)羅百輝調(diào)研發(fā)現(xiàn),國內(nèi)60%的特鋼生產(chǎn)任務(wù)是由32家特鋼企業(yè)完成,其中又以東北特鋼集團(tuán)(東北)、寶鋼(華東)、中信泰富特鋼(華東和中南)、河北鋼鐵(華北)和西寧特鋼(西北)五大綜合性鋼企為行業(yè)龍頭,太鋼不銹(不銹鋼)、天津鋼管(特殊鋼管)和舞陽鋼廠(特殊鋼板)三大鋼企為細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)化龍頭。

特鋼行業(yè)集中度較低,CR5僅為20%-30%,但總量上的數(shù)據(jù)并不能反映行業(yè)的真實情況。

由于特鋼產(chǎn)品種類繁多,龍頭企業(yè)在各自專業(yè)化的領(lǐng)域優(yōu)勢較大,市場占有率較高,如太鋼不銹和沙鋼淮鋼占不銹鋼市場的份額超50%、萊鋼和中信泰富特鋼則占據(jù)齒輪鋼的半壁江山。同時,由于龍頭企業(yè)各有其覆蓋的地區(qū),且鋼鐵的運輸成本較大,企業(yè)較少會跨區(qū)域競爭。而且由于產(chǎn)業(yè)門檻較高,擋住了部分外來者,因而,產(chǎn)業(yè)的競爭并不是很激烈,特別是高端產(chǎn)品,目前缺口很大。

我國特鋼行業(yè)面臨的最大問題是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端化。高端產(chǎn)品的供應(yīng)極端缺乏,行業(yè)產(chǎn)能大多集中在中低端產(chǎn)品,企業(yè)大多生產(chǎn)附加值較低的非合金鋼。據(jù)統(tǒng)計,非合金鋼產(chǎn)量占據(jù)了我國特鋼總量的48%,高端高合金鋼僅占6%。從供給側(cè)高、中、低端產(chǎn)品占比來看,我國高、中、低端產(chǎn)品占比分別為6%、64%和29%,日本的比例為25%、51%和24%。我國高端產(chǎn)品占比明顯偏低。同時,從下游裝備制造產(chǎn)業(yè)來說,我國目前很多大型成套裝備制造的整機制造水平已達(dá)到世界一流,但關(guān)鍵配套零部件(軸承、齒輪、模具、彈簧、鏈條、液壓件、氣動元件、密封件、緊固件等)卡脖子的現(xiàn)象非常普遍,從基礎(chǔ)件行業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)情況也可以看出,其增速明顯低于行業(yè)總產(chǎn)值。

零部件質(zhì)量不合格嚴(yán)重制約整機性能的發(fā)揮,已成為模具機械行業(yè)發(fā)展所亟需解決的瓶頸,而零部件問題實質(zhì)上就是材料問題,材料是決定其質(zhì)量和性能的基礎(chǔ)。零部件自主化將是模具機械行業(yè)“十二五”改造升級的關(guān)鍵,相關(guān)材料的開發(fā)也定會加強,模具特鋼行業(yè)將大大受益,但整體實力仍需增強。羅百輝認(rèn)為我國模具特鋼企業(yè)的發(fā)展可借鑒日美等發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗;仡櫲、美兩國特殊鋼行業(yè)的發(fā)展歷程,特鋼行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷“集團(tuán)化——品牌化——規(guī);比齻階段。主要呈現(xiàn)出幾個特點:

1、很多特鋼企業(yè)采取了數(shù)家企業(yè)共同投資的方法,促進(jìn)了資源的有效利用,避免了重復(fù)投資和建設(shè);

2、伴隨著普鋼企業(yè)大量轉(zhuǎn)型生產(chǎn)碳素結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼等,搶占了市場份額,導(dǎo)致一些特鋼企業(yè)倒閉,部分特鋼企業(yè)開始轉(zhuǎn)向?qū)iT生產(chǎn)高級特殊鋼,且都有自己的拳頭產(chǎn)品;

3、特鋼行業(yè)并購重組促進(jìn)了行業(yè)的健全發(fā)展。

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