政府大打節(jié)能牌 智能電表市場(chǎng)成功逆襲

智能電表市場(chǎng)商機(jī)正逐漸擴(kuò)大。各國(guó)政府為實(shí)現(xiàn)節(jié)能減碳的智能電網(wǎng)，正全力投入智能電表布建，進(jìn)而帶動(dòng)智能電表出貨量逐年攀升，并激勵(lì)相關(guān)零組件供應(yīng)商營(yíng)收成長(zhǎng)。

當(dāng)前世界各國(guó)為求電力使用的安全、品質(zhì)及節(jié)約，均致力于智能電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展。智能電網(wǎng)成功運(yùn)作的重要環(huán)節(jié)在于須完整且即時(shí)的蒐集各電力用戶(hù)用電資訊，因而處于供用電兩端中介角色的先進(jìn)讀表基礎(chǔ)建設(shè)(Advanced Metering infrastructure，AMI)便成為智能電網(wǎng)順利發(fā)展的關(guān)鍵設(shè)備;而要完成AMI布建的基礎(chǔ)建設(shè)，首先必須安裝智能電表，故也促使世界各國(guó)優(yōu)先投入智能電表建置。

扶持自家智能電網(wǎng)市場(chǎng)各國(guó)AMI規(guī)格大不同

AMI從前端到后端共包含了智能電表、資料集中器(Concentrator)、分析應(yīng)用系統(tǒng)，以及連結(jié)所有軟硬體設(shè)備的通訊網(wǎng)絡(luò)。其中，智能電表是由計(jì)量模組、控制模組與通訊模組所組成，當(dāng)中最重要的組件是微控制器(MCU)。智能電表大致可分為低壓?jiǎn)蜗嗪透邏喝�相兩種類(lèi)別。單相式智能電表以一般家戶(hù)使用為主;而三相式智能電表則以商用為主。智能電表目前有各種不同的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，包括美國(guó)的ANSIC12、IEC的IEC6205x、歐盟的EN50470-X、澳洲的AS1284.x，以及中國(guó)大陸自行訂定的Q/GDW37x等規(guī)格。

至于集中器指的是遠(yuǎn)程集中抄表系統(tǒng)的中心管理設(shè)備和控制設(shè)備，是網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)闹醒牍?jié)點(diǎn)，負(fù)責(zé)定時(shí)讀取終端數(shù)據(jù)、指令傳送、數(shù)據(jù)通訊、網(wǎng)絡(luò)管理、事件記錄、數(shù)據(jù)的橫向傳輸?shù)裙δ?通訊網(wǎng)絡(luò)則分為公眾或私有廣域網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)等，例如ZigBee、電力線(xiàn)通訊(PLC)、整體封包無(wú)線(xiàn)電服務(wù)(GPRS)、非對(duì)稱(chēng)性數(shù)位用戶(hù)端回路(ADSL)等通訊技術(shù);分析應(yīng)用系統(tǒng)則指的是電表資料管理系統(tǒng)(MeterDataManagementSystem，MDMS)，可對(duì)取得之電力資訊進(jìn)行整合、分析與管理，并將分析后的資料提供給電力公司、消費(fèi)者及第三方單位，以進(jìn)行應(yīng)用與加值。例如與后端電力公司ERP相關(guān)應(yīng)用軟體進(jìn)行整合，以提升用電管理的效率以及客戶(hù)服務(wù)的品質(zhì)。

國(guó)家政策力挺智能電表滲透率激增

先進(jìn)國(guó)家為推動(dòng)智能電網(wǎng)建設(shè)，于2008年紛紛開(kāi)始優(yōu)先進(jìn)行智能電表的布建工作。由于電表使用戶(hù)數(shù)量龐大，短時(shí)間要讓使用戶(hù)接受并大規(guī)模更換并不容易，多數(shù)國(guó)家會(huì)先透過(guò)政策的規(guī)劃及提撥經(jīng)費(fèi)，以進(jìn)行較小規(guī)模及實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的示范計(jì)劃，再逐步大規(guī)模推廣普及。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，全球智能電表的滲透率及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)均持續(xù)增加，預(yù)計(jì)至2020年后將會(huì)形成廣泛應(yīng)用。

目前全球正在使用的電表共約有十七億具，若全面更換為智能電表，則市場(chǎng)規(guī)模將相當(dāng)可觀。以2012年來(lái)看，全球智能電表出貨量達(dá)一億具，較2011年成長(zhǎng)31.6%。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)估，2015年全球智能電表出貨量將達(dá)到1.63億臺(tái)，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)15.4%。In-Stat研究亦指出全球智能電表市場(chǎng)營(yíng)收預(yù)估在2016年將超過(guò)120億美元，至2020年智能電表滲透率將高達(dá)59%。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)PikeResearch則預(yù)估，全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億臺(tái)。

AMI廠商可概分為兩大類(lèi)，分別為電表供應(yīng)商與AMI技術(shù)供應(yīng)商。智能電表供應(yīng)商主要提供電表硬體設(shè)施，一般多由傳統(tǒng)電表大廠轉(zhuǎn)型，全球市占率前三名分別為Itron、Landis+Gyr及Elster，其他還包括Seneus、GE、SilverSpring、PRIMeters、Iskraemeco等公司;而AMI技術(shù)供應(yīng)商則主要提供通訊、MDMS或系統(tǒng)整合相關(guān)技術(shù)與服務(wù)，包括eMeter、SilverSpring、Itron、EnergyICT、Oracle、Aclara、EcologicAnalytics、IESO、IBM、Atos等廠商。其中，由于AMI為整套系統(tǒng)，整合了不同領(lǐng)域的技術(shù)與元件，因此系統(tǒng)整合商是AMI完善建置的重要角色，包括IBM、Accenture、Atos等公司。

中國(guó)大陸/歐洲需求高智能電表出貨成長(zhǎng)可期

綜觀全球智能電表市場(chǎng)，美國(guó)、歐洲為最早開(kāi)始布建之國(guó)家之一，且人口眾多，因此亦是當(dāng)前建置最快速、需求量數(shù)一數(shù)二的市場(chǎng)，然美國(guó)由于2011年已達(dá)建置高峰，成長(zhǎng)力道已開(kāi)始趨緩;歐洲則由于國(guó)家眾多，尚有許多國(guó)家正急起直追，未來(lái)有大量成長(zhǎng)的潛力;亞洲國(guó)家較晚開(kāi)始推動(dòng)，但由于日本、韓國(guó)的積極推展，以及中國(guó)大陸、印度眾多人口優(yōu)勢(shì)，因此成為裝置量快速成長(zhǎng)之新興市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)5～10年間，智能電表的成長(zhǎng)動(dòng)力主要會(huì)是在中國(guó)大陸與歐洲。

至于廠商部分，當(dāng)前有幾家電表、晶片或MDMS歐美大廠，由于較早進(jìn)入市場(chǎng)且握有技術(shù)，因而獨(dú)霸全球市場(chǎng);不過(guò)，未來(lái)各國(guó)將逐漸發(fā)展出當(dāng)?shù)刂畢^(qū)域性AMI相關(guān)廠商，以提供當(dāng)?shù)佚嫶蟮氖袌?chǎng)需求，特別是如中國(guó)大陸等新興市場(chǎng)，其崛起之潛力不容小覷;再加上其施行保護(hù)政策，因此部分廠商甚至可望擠入全球市占前十大。

因應(yīng)智能電表高成本挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)鏈掀上下游整合風(fēng)潮

在影響智能電表市場(chǎng)發(fā)展的因素中，首先最主要的動(dòng)力來(lái)源是來(lái)自于政府的政策推動(dòng)。觀察全球智能電表市場(chǎng)，可發(fā)現(xiàn)均是由各國(guó)政府透過(guò)法規(guī)、補(bǔ)助或輔導(dǎo)的政策而撐起及推展。由于電表用戶(hù)數(shù)量眾多，且民眾認(rèn)知尚不足，在推動(dòng)初期，要求立即全部更換有一定的困難，因此各國(guó)多半從小型的示范計(jì)劃做起，再?gòu)?qiáng)制性的逐步推廣。

只有極少部分，例如德國(guó)是藉由產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的方式推動(dòng)，但成效仍不彰，因此當(dāng)前全球市場(chǎng)的規(guī)模及發(fā)展，主要視政府的推動(dòng)力道及進(jìn)度。然而，除了政府的政策推動(dòng)為市場(chǎng)成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ν�，消費(fèi)者的接受度亦為普及關(guān)鍵，例如美國(guó)有民眾對(duì)于布建智能電表對(duì)隱私、安全、健康等產(chǎn)生的影響有所疑慮，因而政府規(guī)定讓民眾有選擇是否安裝的權(quán)利，因此影響了智能電表推動(dòng)之進(jìn)展。此外，智能電表成本過(guò)高的問(wèn)題，以