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蘋果新一代iPhone手機(jī)——iPhone6與iPhone6 Plus終于亮相，與預(yù)期不同的是，大家看好的“藍(lán)寶石屏幕”并未出現(xiàn)，但好在有移動(dòng)支付系統(tǒng)Apple Pay這個(gè)亮點(diǎn)出現(xiàn)，而Apple Watch智能手表的發(fā)布，則有望推動(dòng)可穿戴概念熱的升溫。
蘋果介入利多移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈
在iPhone6發(fā)布環(huán)節(jié)中，蘋果著重介紹了支付系統(tǒng)Apple Pay，通過(guò)整合指紋識(shí)別、NFC和Secure Element芯片，為用戶提供安全的支付手段。從商業(yè)模式的角度，Apple Pay中支付服務(wù)提供方包括“銀行+卡組織+蘋果”，其中，蘋果的定位是支付技術(shù)平臺(tái)。Apple Pay采用NFC全終端方案，結(jié)合已有TouchID實(shí)現(xiàn)用戶安全認(rèn)證。從使用場(chǎng)景的角度，Apple Pay用于替代傳統(tǒng)銀行卡，實(shí)現(xiàn)了方便、安全的移動(dòng)支付體驗(yàn)。
國(guó)泰君安認(rèn)為iPhone6的亮點(diǎn)就在于支付應(yīng)用Apple Pay，引入了NFC，蘋果公司的進(jìn)入將會(huì)推動(dòng)NFC的放量應(yīng)用，利好蘋果供應(yīng)鏈。預(yù)計(jì)iPhone在2014/15年出貨在1.7/1.9億部，同比增長(zhǎng)13%/8%，新晉供應(yīng)商立訊精密(數(shù)據(jù)線)、欣旺達(dá)(電池)、金龍機(jī)電(馬達(dá))有望從中受益，而供應(yīng)商歌爾聲學(xué)、安潔科技等也有望因此出現(xiàn)估值修復(fù)行情。
環(huán)旭電子是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的Wi-Fi模組供應(yīng)商，供應(yīng)約50%的iPhone/iPad系列Wi-Fi芯片。隨著iPhone 6的發(fā)布，屆時(shí)蘋果銷售大周期的啟動(dòng)將大概率帶動(dòng)公司通訊類產(chǎn)品業(yè)績(jī)爆發(fā)。此外，iWatch也有望于今年第四季度發(fā)布，預(yù)計(jì)2014年iWatch銷量1000萬(wàn)臺(tái)，公司生產(chǎn)的微小化系統(tǒng)模組有望率先切入iWatch供應(yīng)鏈，預(yù)計(jì)2014年貢獻(xiàn)利潤(rùn)2.04億元，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的大幅爆發(fā)。
東信和平三季度業(yè)績(jī)預(yù)增了60%~90%，它是國(guó)內(nèi)最大的通信卡制造商(年出貨量約2億張，當(dāng)前4G卡與swp-sim卡的價(jià)格分別約1.1元、5~6元/張)，若下半年移動(dòng)支付卡市場(chǎng)放量，公司將成為最大的受益者。
Apple Watch發(fā)布提速可穿戴設(shè)備
蘋果的Apple Watch智能手表采用了全新的設(shè)計(jì)——Digital Crown來(lái)幫助人們完成各種操作。它采用了藍(lán)寶石屏幕、無(wú)線充電、防水設(shè)計(jì)、背部集成了眾多傳感器、男女款設(shè)計(jì)等。
齊魯證券認(rèn)為，iWatch向全世界傳達(dá)了穿戴設(shè)備將成為未來(lái)趨勢(shì)的信息，在科技巨人的帶動(dòng)下，穿戴式智能設(shè)備逐漸成為全球科技領(lǐng)域的熱點(diǎn)，另外還將促使穿戴應(yīng)用相關(guān)的延伸產(chǎn)業(yè)迅速壯大和完善。尤其隨著大數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算等信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，穿戴設(shè)備作為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的重要入口，現(xiàn)有的各廠商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，軟件服務(wù)缺乏等制約因素將在iWatch重新定義整個(gè)生態(tài)圈之后得到極大改善。國(guó)泰君安也認(rèn)為，Apple Watch智能手表吸引力足，它的推出有望開創(chuàng)穿戴新紀(jì)元，預(yù)計(jì)其2015全年出貨0.6億只。在A股公司中，國(guó)泰君安看好大族激光(藍(lán)寶石切割設(shè)備)、立訊精密(無(wú)線充電模組)、環(huán)旭電子(SiP主板模塊)、德賽電池(電池)等。
藍(lán)寶石玻璃項(xiàng)目受熱捧
在此次蘋果新品發(fā)布會(huì)，雖然藍(lán)寶石玻璃面板的顯示屏并未在兩款iphone手機(jī)中采用，但記者注意到，因藍(lán)寶石玻璃面板在應(yīng)用上的優(yōu)勢(shì)，多家上市公司很早以前就已公告要加大或介入藍(lán)寶石玻璃的研究或生產(chǎn)。
如今年4月1日，露笑科技就公告稱與國(guó)際玻璃面板巨頭、蘋果供應(yīng)商伯恩光學(xué)共同出資設(shè)立伯恩露笑藍(lán)寶石有限公司，注冊(cè)資本為5億元，共同進(jìn)行人造藍(lán)寶石晶體材料加工銷售及研發(fā)；6月27日，國(guó)內(nèi)晶體藍(lán)寶石生產(chǎn)商天通股份也發(fā)布公告稱將定增募資20億元，全部投入智能移動(dòng)終端應(yīng)用大尺寸藍(lán)寶石晶片投資項(xiàng)目；7月29日，億晶光電公告稱，全資子公司常州億晶擁有成熟可靠的藍(lán)寶石晶棒生長(zhǎng)技術(shù)，為緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，計(jì)劃投資建設(shè)年產(chǎn)75萬(wàn)毫米4藍(lán)寶石晶棒項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資1.33億元。該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)稅后內(nèi)部收益率為30.44%，稅后投資回收期為3.78年。
9月2日，東旭光電也發(fā)布公告稱，公司擬收購(gòu)江蘇吉星50.5%的股權(quán)，江蘇吉星具備從藍(lán)寶石晶體生長(zhǎng)到襯底、窗口片制造的全套完整生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及相關(guān)工藝技術(shù)，產(chǎn)品涵蓋大尺寸藍(lán)寶石晶錠、2~8英寸藍(lán)寶石晶棒、2~8英寸藍(lán)寶石襯底、光學(xué)窗口材料、手機(jī)應(yīng)用光學(xué)片、激光美容晶條、光通訊用藍(lán)寶石封裝條等類型品種，年產(chǎn)360萬(wàn)片2英寸高質(zhì)量LED襯底片。9月10日，中小板公司新亞制程公告稱，擬以2.8億元的價(jià)格受讓深圳市富源實(shí)業(yè)集團(tuán)控股子公司廣東賽翡藍(lán)寶石科技有限公司10.3%的股權(quán)，介入藍(lán)寶石玻璃項(xiàng)目。此外，國(guó)風(fēng)塑業(yè)、西南藥業(yè)等公司也都紛紛投身于藍(lán)寶石領(lǐng)域。
分析人士認(rèn)為，藍(lán)寶石蓋板給消費(fèi)電子帶來(lái)外觀、功能(生物識(shí)別)等多項(xiàng)改進(jìn)，仍是外觀件升級(jí)的重要趨勢(shì)，蘋果的短期推遲應(yīng)用并不會(huì)影響未來(lái)的規(guī)模化應(yīng)用。藍(lán)寶石玻璃材料會(huì)逐步應(yīng)用在各種尺寸的蘋果設(shè)備上，先是手表，再到手機(jī)，然后是iPad。使用范圍應(yīng)是從小屏逐漸延伸到大屏幕。從蘋果之外的整個(gè)智能電子產(chǎn)業(yè)看，考慮到目前相關(guān)趨勢(shì)和產(chǎn)能情況，2014年仍是打樣階段，高端機(jī)型會(huì)有小批量推向市場(chǎng)；2015年二季度或是藍(lán)寶石應(yīng)用于手機(jī)屏幕的爆發(fā)時(shí)點(diǎn)。西南藥業(yè)(奧瑞德)，新亞制程(塞翡)，國(guó)風(fēng)塑業(yè)(佳晶)、天通股份、大族激光、露笑科技、水晶光電、星星科技等公司都是值得投資人跟蹤的。
