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2006年初，我寫了篇文章——“喘口氣，再跑！”，指出中國電子制造業(yè)已步入調(diào)整期。經(jīng)過兩年多的時(shí)間，中國電子產(chǎn)業(yè)鏈上游目前已明顯感受到“冬季”的到來：IC設(shè)計(jì)與封測業(yè)增幅大幅放緩，晶圓制造廠甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。在2008年進(jìn)入收官階段之時(shí)，我們再來看看影響中國電子業(yè)發(fā)展的主要因素是否已發(fā)生了改變。
“十一•五規(guī)劃”將中國電子業(yè)依賴資源投入實(shí)現(xiàn)量的擴(kuò)張模式，轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升發(fā)展取向，這是中國電子業(yè)進(jìn)入調(diào)整期的大背景。國家這一政策導(dǎo)向，是中國電子產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國策，是不可能改變的。所以，純制造類公司還會持續(xù)在痛苦中度日，待價(jià)格戰(zhàn)本錢喪失后，關(guān)門大吉的事還會發(fā)生。而技術(shù)型公司要向有實(shí)質(zhì)性的突破，一般要有至少3~5年的時(shí)間、經(jīng)驗(yàn)積累，誰能耐得住寂寞，誰就有出頭的可能。
中國電子產(chǎn)業(yè)以外向型為主導(dǎo)，由于巨大的外貿(mào)順差導(dǎo)致大量的貿(mào)易摩擦，中國政府已主動(dòng)性的通過取消或降低出口退稅等措施減少出口量，所以，中國龐大的電子產(chǎn)品制造產(chǎn)能想依靠國際市場消化已觸及天花板，加上華爾街百年一遇的金融風(fēng)暴短時(shí)間難以平息，2~3年內(nèi)國際市場購買力能有恢復(fù)性增長就不錯(cuò)了。越南、印度曾是部分中國電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移的出口選項(xiàng)，但較小的本地需求潛力和薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施，更多的業(yè)者還是對中國這塊熱土情有獨(dú)鐘。
我們都說國內(nèi)有個(gè)龐大的需求市場，但國人的購買力能否保持持續(xù)增長呢？就算是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展受國際金融動(dòng)蕩影響較小，可是國內(nèi)龐大的消費(fèi)群體實(shí)際收入并未隨著中國經(jīng)濟(jì)總量提升而同比例增加。據(jù)2007年世界銀行發(fā)布的中國和俄羅斯經(jīng)濟(jì)狀況報(bào)告：2001年至2005年，中國經(jīng)濟(jì)以每年近10%的速度增長，達(dá)到5萬億的財(cái)政收入，但13億人口中最貧窮的10%的人口實(shí)際收入?yún)s下降了2.4%，中國人在醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、住房方面的社會保障體系仍未完全形成。而1999年開始實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的俄羅斯，至2006年年均增長約6%、經(jīng)濟(jì)總量增加了70%，俄羅斯人均收入扣除通脹后實(shí)際增長仍超過了200%。況且，俄羅斯聯(lián)邦和各地方政府1/3的財(cái)政支出用于教育、醫(yī)療、救濟(jì)等社會公共領(lǐng)域。
跟著市場轉(zhuǎn)，已為業(yè)界普遍接受。那么新的市場熱點(diǎn)能否拉動(dòng)？
在無線應(yīng)用領(lǐng)域，3G無疑被人們視為最大的推動(dòng)力，我2006年認(rèn)為“2007年之前充其量也僅是導(dǎo)入期，成規(guī)模商用2008年才有可能”。由于國內(nèi)運(yùn)營商重組剛告一段落，中移動(dòng)對TD還在艱難的市場推廣期，至少在市場接受TD之前，W-CDMA、CDMA2000在國內(nèi)還無法摔開膀子大干一場，2010年或許是3種制式在國內(nèi)角力的開始。
至于平板顯示市場，TFT-LCD電視在占整機(jī)成本70%的面板完全依賴進(jìn)口的前提下、在關(guān)鍵技術(shù)全部掌握在日本人和韓國人手里的情況下，想大力發(fā)展顯然不太現(xiàn)實(shí)。我始終不明白，在追趕TFT-LCD明顯無望的情況下，國內(nèi)FPD業(yè)界寧可投幾十上百億資金去建落后人家2~3代TFT-LCD生產(chǎn)線，而對OLED技術(shù)如此冷漠。幸好，近日工信部電子信息司副司長趙波明確表示，在平板顯示領(lǐng)域我國將重點(diǎn)支持OLED顯示技術(shù)的發(fā)展，但我們至少浪費(fèi)了3年時(shí)間，希望這回不是紙上談兵。
光伏產(chǎn)業(yè)近兩年的高速擴(kuò)張，為中國電子產(chǎn)業(yè)注入了不少活力。2007年中國太陽能電池產(chǎn)量已經(jīng)超過日本居世界第一，但國內(nèi)光伏應(yīng)用市場發(fā)展依然緩慢，截至2007年底，光伏系統(tǒng)累計(jì)安裝100MWp，約占世界累計(jì)安裝量的1%。中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會主任趙玉文日前表示，隨著多晶硅產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)，硅的價(jià)格將從2009年開始下滑。
老實(shí)說，目前國內(nèi)晶硅生產(chǎn)“大躍進(jìn)”與5年前大興Fab廠情景極為類似，兩者設(shè)備、材料、訂單等主要依靠海外市場，唯一不同的是，中國是全球IC需求最大的市場，而對光伏電池的需求則可忽略不計(jì)，本地需求市場不啟動(dòng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)就沒有持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
其實(shí)，任何一個(gè)創(chuàng)新應(yīng)用都離不開國家的扶持政策，TD、OLED、光伏等若無政策推動(dòng)而完全依賴市場無形之手，那么中國永遠(yuǎn)只是個(gè)跟隨者而無法成為一個(gè)引領(lǐng)者。另一方面，若政策僅停留在口頭上、長期議而不決，或力度不夠，也將使國內(nèi)業(yè)者失去做大做強(qiáng)的歷史機(jī)遇，甚至失去已有的市場先機(jī)。10年的TD到了今天才試商用已是個(gè)先例，CMMB也有重蹈覆轍的可能。
好在中國電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大環(huán)境還沒有實(shí)質(zhì)性的改變，我仍然認(rèn)為，“在此發(fā)展取向下，全球第三波中國行情正在醞釀中”，而未來2~3年國內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)能否起來是個(gè)關(guān)鍵。
“十一•五規(guī)劃”將中國電子業(yè)依賴資源投入實(shí)現(xiàn)量的擴(kuò)張模式，轉(zhuǎn)向依靠技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升發(fā)展取向，這是中國電子業(yè)進(jìn)入調(diào)整期的大背景。國家這一政策導(dǎo)向，是中國電子產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國策，是不可能改變的。所以，純制造類公司還會持續(xù)在痛苦中度日，待價(jià)格戰(zhàn)本錢喪失后，關(guān)門大吉的事還會發(fā)生。而技術(shù)型公司要向有實(shí)質(zhì)性的突破，一般要有至少3~5年的時(shí)間、經(jīng)驗(yàn)積累，誰能耐得住寂寞，誰就有出頭的可能。
中國電子產(chǎn)業(yè)以外向型為主導(dǎo)，由于巨大的外貿(mào)順差導(dǎo)致大量的貿(mào)易摩擦，中國政府已主動(dòng)性的通過取消或降低出口退稅等措施減少出口量，所以，中國龐大的電子產(chǎn)品制造產(chǎn)能想依靠國際市場消化已觸及天花板，加上華爾街百年一遇的金融風(fēng)暴短時(shí)間難以平息，2~3年內(nèi)國際市場購買力能有恢復(fù)性增長就不錯(cuò)了。越南、印度曾是部分中國電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移的出口選項(xiàng)，但較小的本地需求潛力和薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施，更多的業(yè)者還是對中國這塊熱土情有獨(dú)鐘。
我們都說國內(nèi)有個(gè)龐大的需求市場，但國人的購買力能否保持持續(xù)增長呢？就算是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展受國際金融動(dòng)蕩影響較小，可是國內(nèi)龐大的消費(fèi)群體實(shí)際收入并未隨著中國經(jīng)濟(jì)總量提升而同比例增加。據(jù)2007年世界銀行發(fā)布的中國和俄羅斯經(jīng)濟(jì)狀況報(bào)告：2001年至2005年，中國經(jīng)濟(jì)以每年近10%的速度增長，達(dá)到5萬億的財(cái)政收入，但13億人口中最貧窮的10%的人口實(shí)際收入?yún)s下降了2.4%，中國人在醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、住房方面的社會保障體系仍未完全形成。而1999年開始實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的俄羅斯，至2006年年均增長約6%、經(jīng)濟(jì)總量增加了70%，俄羅斯人均收入扣除通脹后實(shí)際增長仍超過了200%。況且，俄羅斯聯(lián)邦和各地方政府1/3的財(cái)政支出用于教育、醫(yī)療、救濟(jì)等社會公共領(lǐng)域。
跟著市場轉(zhuǎn)，已為業(yè)界普遍接受。那么新的市場熱點(diǎn)能否拉動(dòng)？
在無線應(yīng)用領(lǐng)域，3G無疑被人們視為最大的推動(dòng)力，我2006年認(rèn)為“2007年之前充其量也僅是導(dǎo)入期，成規(guī)模商用2008年才有可能”。由于國內(nèi)運(yùn)營商重組剛告一段落，中移動(dòng)對TD還在艱難的市場推廣期，至少在市場接受TD之前，W-CDMA、CDMA2000在國內(nèi)還無法摔開膀子大干一場，2010年或許是3種制式在國內(nèi)角力的開始。
至于平板顯示市場，TFT-LCD電視在占整機(jī)成本70%的面板完全依賴進(jìn)口的前提下、在關(guān)鍵技術(shù)全部掌握在日本人和韓國人手里的情況下，想大力發(fā)展顯然不太現(xiàn)實(shí)。我始終不明白，在追趕TFT-LCD明顯無望的情況下，國內(nèi)FPD業(yè)界寧可投幾十上百億資金去建落后人家2~3代TFT-LCD生產(chǎn)線，而對OLED技術(shù)如此冷漠。幸好，近日工信部電子信息司副司長趙波明確表示，在平板顯示領(lǐng)域我國將重點(diǎn)支持OLED顯示技術(shù)的發(fā)展，但我們至少浪費(fèi)了3年時(shí)間，希望這回不是紙上談兵。
光伏產(chǎn)業(yè)近兩年的高速擴(kuò)張，為中國電子產(chǎn)業(yè)注入了不少活力。2007年中國太陽能電池產(chǎn)量已經(jīng)超過日本居世界第一，但國內(nèi)光伏應(yīng)用市場發(fā)展依然緩慢，截至2007年底，光伏系統(tǒng)累計(jì)安裝100MWp，約占世界累計(jì)安裝量的1%。中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會主任趙玉文日前表示，隨著多晶硅產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)，硅的價(jià)格將從2009年開始下滑。
老實(shí)說，目前國內(nèi)晶硅生產(chǎn)“大躍進(jìn)”與5年前大興Fab廠情景極為類似，兩者設(shè)備、材料、訂單等主要依靠海外市場，唯一不同的是，中國是全球IC需求最大的市場，而對光伏電池的需求則可忽略不計(jì)，本地需求市場不啟動(dòng)，中國光伏產(chǎn)業(yè)就沒有持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
其實(shí)，任何一個(gè)創(chuàng)新應(yīng)用都離不開國家的扶持政策，TD、OLED、光伏等若無政策推動(dòng)而完全依賴市場無形之手，那么中國永遠(yuǎn)只是個(gè)跟隨者而無法成為一個(gè)引領(lǐng)者。另一方面，若政策僅停留在口頭上、長期議而不決，或力度不夠，也將使國內(nèi)業(yè)者失去做大做強(qiáng)的歷史機(jī)遇，甚至失去已有的市場先機(jī)。10年的TD到了今天才試商用已是個(gè)先例，CMMB也有重蹈覆轍的可能。
好在中國電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大環(huán)境還沒有實(shí)質(zhì)性的改變，我仍然認(rèn)為，“在此發(fā)展取向下，全球第三波中國行情正在醞釀中”，而未來2~3年國內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)能否起來是個(gè)關(guān)鍵。
