淺談：智能家居為物聯(lián)網(wǎng)等高端技術(shù)

智能家居作為涵蓋智能終端、物聯(lián)網(wǎng)等高端技術(shù)，并且與百姓消費(fèi)結(jié)合度最好的領(lǐng)域，萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)受到機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注。從多家已披露2013年年報(bào)的智能家居概念的上市公司股東名單顯示，一大波機(jī)構(gòu)已大舉潛入。

集體看好智能家居“錢(qián)景”

去年，智能家居一度成為A股市場(chǎng)投資者爭(zhēng)相關(guān)注的新行業(yè)，相關(guān)概念股受到資金的強(qiáng)力追捧。不過(guò)，從今年一季度開(kāi)始，傳統(tǒng)家電龍頭公司紛紛向智能家居這片“處女地”開(kāi)拓。業(yè)內(nèi)人士稱，智能家居包括幾大子系統(tǒng)，涉及安防、燈光、空調(diào)、影音、家用電器等多方面。而與百姓最為直接的，主要為電器產(chǎn)品，冰箱、空調(diào)、燈光等是智能家居的重點(diǎn)消費(fèi)的細(xì)分行業(yè)。

唐思宇表示，今年以來(lái)，傳統(tǒng)的家電巨頭出手投資智能家居動(dòng)作頻頻。3月份，美的集團(tuán)發(fā)布智慧家居戰(zhàn)略，未來(lái)三年將投入150億元，立即引發(fā)了關(guān)注，公司實(shí)施了“1+1+1”戰(zhàn)略，即一個(gè)智慧管家系統(tǒng)、一個(gè)M-Smart 互動(dòng)社區(qū)、一個(gè)M-BOX管理中心，這就顛覆了傳統(tǒng)意義上的單獨(dú)家電，通過(guò)智能技術(shù)相關(guān)產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)。更為重要的是，從M-Smart 智慧家居戰(zhàn)略中，能清晰地看到，傳統(tǒng)公司已在構(gòu)建整體智能家居的平臺(tái)，類(lèi)似于蘋(píng)果的APP，不僅能用本品牌的家電，還可以通過(guò)智能化平臺(tái)，與其他家電企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)聯(lián)，甚至還能實(shí)現(xiàn)跨界合作。

此外，作為空調(diào)領(lǐng)域的龍頭公司，格力電器也在嘗試互聯(lián)網(wǎng)思維進(jìn)軍智能家居。而傳統(tǒng)白電生產(chǎn)廠家青島海爾，在智能家電布局上也大舉投入。而亞廈股份增資參股進(jìn)入優(yōu)秀傳感器單品企業(yè)，智能家居布局版圖逐步清晰，利用裝飾渠道優(yōu)勢(shì)，在別墅、酒店、精裝修等推進(jìn)系統(tǒng)集成，可以實(shí)時(shí)監(jiān)控室內(nèi)環(huán)境、溫度等。

機(jī)構(gòu)去年三四季度已進(jìn)駐

分析人士稱，傳統(tǒng)A股公司雖然競(jìng)相涉足智能家居的投資，但多數(shù)還處于研發(fā)和測(cè)試的初級(jí)階段，并未給上市公司帶來(lái)足夠豐厚的收益。不過(guò)，股票投資是看前景的，投資機(jī)構(gòu)更看好未來(lái)智能家居的潛力，如東軟載波公告稱，智能家居產(chǎn)品尚在生產(chǎn)中，還未進(jìn)行正式銷(xiāo)售，但公司三季度已有機(jī)構(gòu)試探性進(jìn)入，社保 108組合買(mǎi)入了99.99萬(wàn)股，公司股價(jià)一直在穩(wěn)步攀升。

星網(wǎng)銳捷三季度在大小非瘋狂減持時(shí)，機(jī)構(gòu)卻逆市進(jìn)入，去年四季度，智能家居題材的興起，引來(lái)了社保403組合、華夏旗下的多只基金，其中，社保 403組合新增買(mǎi)入了214.89萬(wàn)股，華夏收入買(mǎi)入了177.57萬(wàn)股，華夏藍(lán)籌買(mǎi)入了134.29萬(wàn)股。公司股價(jià)自去年12月初，63個(gè)交易日上漲接近50%。

開(kāi)始“網(wǎng)羅”智能家居的華平股份，在最新公布的2013年年報(bào)顯示，大批機(jī)構(gòu)新進(jìn)入公司十大股東名冊(cè)，信誠(chéng)四季紅新買(mǎi)入了218.88萬(wàn)股，匯豐晉信龍騰股票買(mǎi)入了198.3萬(wàn)股，華寶興業(yè)、益民創(chuàng)新分別買(mǎi)入了180萬(wàn)多股，公司股價(jià)今年以來(lái)上漲超過(guò)20%。

關(guān)注龍頭和細(xì)分公司

唐思宇稱，家電龍頭紛紛發(fā)布智能家居戰(zhàn)略，家電龍頭企業(yè)的參與，以及未來(lái)全系列智能家電新品的密集上市，家電智能化的發(fā)展趨勢(shì)有望提速，應(yīng)關(guān)注龍頭家電企業(yè)，提前布局相關(guān)智能家居領(lǐng)域的A股機(jī)會(huì)。南京私募基金經(jīng)理稱，智能家居住宅是現(xiàn)代IT產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)三者的結(jié)晶，作為一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)突破點(diǎn)，可以看成是2006年時(shí)候的汽車(chē)板塊，它與消費(fèi)密切結(jié)合內(nèi)生增長(zhǎng)潛力巨大。投資應(yīng)分為兩類(lèi)，一是大的家居集成商，如投資較大的美的集團(tuán)、海爾、海信、小天鵝、老板電器等實(shí)力家電生產(chǎn)企業(yè)。二是，關(guān)注細(xì)分行業(yè)龍頭，如給予空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)的亞廈股份，以及在互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)先的公司，如金亞科技、東軟載波等。